"Альфа-Банк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $400 млн

"Альфа-Банк" закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), сообщила пресс-служба кредитной организации. Объем выпуска составил $400 млн., ставка купона - 5,90% годовых. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 6,00-6,25% годовых. "Ставка купона зафиксирована на уровне 5,9% годовых (выплата раз в 3 месяца). Это самая низкая ставка по бессрочным субординированным долларовым еврооблигациям за всю историю размещений банков...