Селлер «Маркет Эксперт» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году и привлечь около 300 млн рублей: это будет первое размещение среди российских селлеров. Компания занимается импортом товаров из Китая и их продажей на маркетплейсах. В 2024 году «Маркет Эксперт» планирует увеличить свою выручку более чем в шесть раз, с 225 млн рублей до 1,5 млрд рублей
Компания по импорту товаров из Китая и их продаже на маркетплейсах «Маркет Эксперт» планирует провести первичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году, сообщили Forbes ее представители. Это будет первое размещение среди российских селлеров.
«Маркет Эксперт» планирует привлечь в ходе будущего IPO около 300 млн рублей. Сейчас компания проводит реорганизацию юрлица из ООО в ПАО: ожидается, что она завершится до конца 2024 года. В рамках подготовки к IPO «Маркет Эксперт» планирует разместить цифровые финансовые активы на сумму около 100 млн рублей.
Привлеченные в ходе IPO средства «Маркет Эксперт» планирует направить на расширение своего бизнеса, в том числе — на разработку собственной IT-платформы, выход на новые каналы сбыта, увеличение оборотов, развитие логистической инфраструктуры. Гендиректор компании Сергей Кротков заявил, что IPO может стать хорошей возможностью для нее показать свою эффективность и масштабироваться.
«Маркет Эксперт» занимается импортом товаров в Россию по франшизе международной компании Tangeniring. Компания реализует товары под собственными брендами на Wildberries и Ozon: Wowzilla, Monsec, Basbag, Careboom. Выручка «Маркет Эксперта» в 2023 году составила 225,3 млн рублей, следует из данных СПАРК. Выручка в первом квартале 2024 года составила 150 млн рублей, за весь год «Маркет Эксперт» планирует увеличить ее примерно в более чем шесть раз год к году, до 1,5 млрд рублей, сообщила компания.
Сейчас сложились наилучшие условия для привлечения средств на фондовом рынке, считает руководитель направления IPO-аналитики «Финама» Леонид Делицын. По его словам, на Мосбирже торгуются акции лишь 200 эмитентов, недопредставлены практически все быстрорастущие сектора экономики, особенно технологический. «Поэтому можно ожидать, что спрос инвесторов на IPO будет высок, пока каждая отрасль экономики, в особенности направления на стыке новых технологий и традиционных отраслей, не будет представлена хотя бы двумя или тремя игроками», — считает Делицын.
В 2022-2024 годах «Маркет Эксперт» привлекла около 200 млн рублей от более 100 частных инвесторов. В начале 2024 года компания привлекла конвертируемый заем от группы частных инвесторов на 50 млн рублей. По условиям договора, после реорганизации юрлица в ПАО они получат 5% акций компании в обмен на инвестиции. Это сделка в формате cash-in, деньги направлены на увеличение объемов закупок товаров и развитие компании.