4 апреля 2024 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ЭР-Телеком Холдинг», ведущего независимого оператора телекоммуникационных услуг в России.
Облигации серии ПБО-02-06 имеют оферту через 2 года, срок обращения 5 лет, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 руб.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 16,30% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 17,58%, а индикативный объем выпуска - 7 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту несколько раз снизить ставку купона до 16,05% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 17,29%, а также увеличить объем размещения до 8 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.
«В ходе сбора заявок «ЭР-Телеком Холдинг» смог существенно снизить ставку и увеличить объем выпуска. Это отражает улучшение финансовых показателей компании, а также существенное укрепление рыночных позиций в Московском регионе» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение и расчеты по сделке запланированы на 9 апреля 2024 года.
Россельхозбанк продолжает развивать партнерство с «ЭР-Телеком Холдинг» на рынках капитала. С учетом данной сделки РСХБ стал организатором пяти последних размещений облигаций компании общим объемом 48 млрд руб.