31 октября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-07R со сроком обращения 4 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.
Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п., а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент снизил ориентир спреда до 130 б.п., а также увеличил объем выпуска до 34 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг как институциональных, так и розничных инвесторов.
«Выпуск «Газпром нефти» вызвал повышенный интерес среди инвесторов за счет плавающей ставки купона и исключительного кредитного качества эмитента. Это позволило зафиксировать крупнейший в истории компании объем размещения облигаций 34 млрд руб.», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение облигаций на Московской Бирже состояится 7 ноября 2023 года.
Ранее Россельхозбанк выступал организатором трех выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 62 млрд руб.