5 марта 2024 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов.
Облигации серии 001P-05 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».
Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,59%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга, позволил эмитенту снизить ставку купона до 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,03%, а также увеличить объем размещения в 2 раза до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
«Благодаря существенному спросу инвесторов АО «ХК «Новотранс» зафиксировал самый узкий спред доходности к G-кривой в своей истории на публичном рынке - на уровне 210 б.п. Это отражает долгосрочный рост финансовых показателей компании, а также её успешную историю на публичном долговом рынке» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Начало обращения на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы на 7 марта 2024 года.
Россельхозбанк продолжает развивать партнерство с АО «ХК «Новотранс» на рынках капитала. РСХБ стал организатором четырех последних размещений облигаций компании общим объемом 45 млрд руб. с учетом данной сделки.