Игроки рынка точек обмена трафиком (IXP) рассказали о результатах 2023 г. Самым сложным оказалось адаптироваться к новому закону, в котором есть пункт о технических средствах противодействия угрозам. ComNews поговорил с представителями рынка, операторами - владельцами точек и экспертами о том, как жил рынок в 2023 г. и какие прогнозы они делают на 2024 г.
В России существует около 40 IXP, при этом реально работающих - 30. На рынке значимых в масштабах страны семь игроков. Такие данные привел Алексей Тарасов, генеральный директор ООО "Эффорт Телеком". Он считает, что за 2023 г. значительного роста рынка не было, но имели место перемены в маршрутизации и изменение долей участников за пределами первой тройки.
Тенденции 2023 года
Один из главных трендов прошедшего года для игроков рынка IXP (Internet Exchange Point, точка обмена трафиком) - изменение в законодательстве. В июле Госдума приняла закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". Согласно ему, собственники и иные владельцы точек обмена трафиком обязаны ставить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Однако требования по ТСПУ появились только ко второму чтению: изначально законопроект был разработан для "регулирования перехода к реестровой модели присвоения радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения".
В связи с принятием закона у игроков рынка выросли затраты - пришлось вложиться в технические средства, содержание сетевой инфраструктуры подорожало. "Как это событие проявится для участников, будет видно в 2024 г., но в любом случае будет рост затрат на размещение оборудования ТСПУ (операционные затраты), а также на развитие сети, связанное с тем, чтобы обеспечить взаимодействие с ТСПУ, то есть увеличение состава оборудования (капитальные затраты)", - сказал Егор Дробышев, генеральный директор Sea-IX.
Кирилл Строганов, руководитель коммерческого развития ООО "ОБИТ", также рассказал, что многие владельцы IXP столкнулись с ухудшением финансовых показателей из-за законодательных новшеств и оттока зарубежных операторов. "Для операторов эти изменения особо не повлияли на присутствие в точках и на стабильность работы сети в целом", - добавил Кирилл Строганов.
Кроме закона №1214072-7, Евгений Морозов, генеральный директор MSK-IX, отметил законы, которые коснулись персональных данных, рекламы в интернете, деятельности хостинг-провайдеров, дополнения, регламентирующие деятельность точек обмена трафиком, вступившие в силу в этом году.
Алексей Закревский, генеральный директор ООО "ГлобалНет" (владеет сетью обмена трафиком DATAIX), отметил в этом году тренд регионального расширения. "Партнеры активно развивают сети по всей стране и помогают нам подключать заинтересованных в пиринге клиентов из Поволжья, Урала и Сибири", - рассказал Алексей Закревский.
Он добавил, что в прошлом году наблюдался рост импортного трафика: "Мы видим это и на собственной сети: участники DATAIX активно потребляют зарубежный трафик, например из Telegram, который составляет около 2 Тбит/с общей загрузки сети ежедневно".
Продолжается развитие тенденции 2022 г. - изменения профиля и состава участников на точках обмена трафиком. Евгений Морозов рассказал, что, несмотря на отключение от IXP некоторых зарубежных игроков, трафик продолжает расти за счет прихода новых российских контент-провайдеров. "Это объясняется тем, что отечественный контент замещает зарубежный. К тому же российские пользователи проводят все больше свободного времени и более активно работают в интернете, - рассказал Евгений Морозов. - Если человек пользуется определенными соцсетями, то в случае их блокировки или ухода из России он не перестает потреблять такой контент, а просто переходит на схожие платформы".
Егор Дробышев считает важным трендом отсутствие роста трафика Google на точке обмена - все больше трафика Google переходит на IP-транзит.
Кирилл Строганов отметил, что динамика ценовой политики в отношении операторов не изменилась. Цены на услуги для участников точек обмена трафиком остались зафиксированы, за исключением некоторых случаев.
"Также интересна тенденция укрупнения рынка. Если раньше любой владелец бизнес-центра задумывался о создании "карманного" бизнес-оператора, то сейчас такие идеи кажутся нерентабельными из-за больших инвестиционных вложений и высокого порога входа на рынок", - рассказал Кирилл Строганов.
Тренд на укрупнение подтверждает и Алексей Тарасов. Также он видит тенденцию увеличения количества точек присутствия и взаимодействия со структурами вроде "Синтерры" и РТРС.
"Мы зафиксировали прирост трафика на 20% по сравнению с прошлым годом и прирост маржинальной прибыли от продаж услуг транзита данных на магистральных сетях. Это ключевое обстоятельство, так как ранее в течение длительного времени маржинальность этой услуги не росла и имела даже тренд к снижению. Для отрасли это важный маркер и знаковое событие", - рассказал Сергей Яковлев, заместитель генерального директора АО "Компания ТрансТелеКом" по телеком-бизнесу.
Он добавил, что возобновилась активная работа по наращиванию международного транзита данных. При этом несколько меняется география: помимо традиционного транзита в коридоре Восток-Запад, все большую роль играют новые каналы в коридоре Север-Юг.
Как повлиял уход зарубежных провайдеров
Опрошенные ComNews представители IXP заявили, что ситуация с уходом глобальных интернет-провайдеров несильно повлияла на них. У "ГлобалНет" объем взаимодействия снизился незначительно, и компания не зафиксировала критичных отключений в 2023 г.; у MSK-IX отключение зарубежных компаний не отразилось на общих объемах трафика, который продолжает расти; у Sea-IX, как у региональной точки обмена трафиком, нет глобальных участников.
Кирилл Строганов считает, что в основном отток зарубежных провайдеров (Cogent, Lumen и др.) связан с уходом потребителей. "Это повлияло на весь операторский рынок, работавший с международными представительствами, и привело к перераспределению трафика", - объяснил он.
Сложно ли закупать оборудование
Егор Дробышев сказал, что в последний раз испытывал сложности с закупками в 2022 г. - с Казахстаном. Сейчас сложностей нет.
Евгений Морозов отметил, что затруднена закупка необходимого для поддержания и развития услуг оборудования. Он рассказал, что цены на оборудование стали выше, а сроки поставки увеличились. Однако серьезных проблем с оборудованием не было, так как удалось наладить поставки. Также сеть MSK-IX изначально строилась с учетом того, что она должна иметь существенный запас по мощности и резервируемости.
"Имея среднюю загрузку портов 50-60% при пиковом значении трафика 5,7 Тбит/с, MSK-IX может продолжать подключать новых и расширять существующих клиентов на существующем оборудовании. Для проектов развития и расширения сети планируется к закупке оборудование тех же проверенных вендоров, что и ранее использовались на сети", - рассказал Евгений Морозов.
Алексей Тарасов подтверждает, что сложности с закупкой оборудования есть: "Но они все решаемы. Ужесточаются санкции, но игроки быстро реагируют и в течении пары недель после изменений меняют логистические и финансовые цепочки".
Как прошел 2023 год у конкретных игроков
Опрошенные ComNews игроки рынка IXP рассказали, что довольны годом.
Алексей Закревский рассказал, что в 2023 г. до 6,8 Тбит/c выросла пиковая загрузка, также увеличилось общее число автономных сетей, включенных в DATAIX. Для пиринга доступно 581 ASN.
"Нельзя забывать и о развитии нашей магистральной сети, которая заметно влияет на привлекательность сервиса DATAIX. За прошедший год мы запустили в работу новые точки в Нижнем Новгороде, а также организовали DWDM-кольцо на участке Уфа - Екатеринбург - Челябинск", - добавил Алексей Закревский.
Количество клиентов компании MSK-IX по итогам года превышает 800 организаций, а максимальный пиковый трафик в сети составляет более 5,7 Тбит/с. Также компания увеличила количество инструментов для защиты от DDoS-атак участников платформы обмена трафиком, переформатировала и улучшила услуги на платформе DNS. Совместно с АО "Синтерра Медиа" платформа наземной доставки телевизионных сигналов "Медиалогистика" была расширена до проекта "Медиалогистика 2.0" - операторы могут к ней подключиться более чем в 80 городах страны с населением больше 100 тыс. человек.
Егор Дробышев также доволен итогами года и рассказал о росте трафика. На конец 2022 г. объем трафика на точке обмена был порядка 200 Гбит/с, а сейчас порядка 300 Гбит/с (суммарный трафик по портам всех участников в пике). "На тех точках обмена, где идет развитие - как у нас, - трафик растет быстрее рынка IP-транзита на междугородних направлениях. Это несмотря на то, что за 2023 г. у нас на точке обмена рост трафика был за счет ресурсов, отличных от Google. Узел Google у нас подошел к пику отдачи, а так как узел не развивается, трафик с него не растет, при этом участники больше трафика от Google получают с IP-транзита", - рассказал Егор Дробышев.
Какие тренды ожидают рынок в 2024 году
Опрошенные ComNews представители рынка и эксперты в основном указывают на адаптацию к новому законодательству, а именно - к действию закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". "В 2024 г. ожидаем ужесточение контроля со стороны законодательных органов - в частности, в отношении установки ТСПУ на всех сетях, изменений в закупках и формах ТСПУ и возможных других инициатив со стороны законодательства", - рассказал Кирилл Строганов.
Также представители рынка предсказывают выравнивание цен у компаний: все меньше игроков будут демпинговать. "Теперь потенциальный участник пиринга будет ориентироваться скорее на уникальные "фишки" IXP, а не на стоимость услуги. Уверен, что коллеги будут больше вкладываться в маркетинг, подсвечивать свои преимущества", - считает Алексей Закревский.
"Операторы связи начинают предпринимать действия по повышению тарифов в сегменте B2C. Несмотря на то что тенденции к повышению цен в сегменте B2O пока нет, компании, которые раньше вели политику демпинга, теперь будут вынуждены повысить цены до уровня рыночных. Сейчас дискаунтерам будет очень сложно работать на B2O-рынке, так как себестоимость услуг самого оператора со всеми необходимыми лицензиями, выполняющего все законодательные нормы, повышается. Поэтому и цены на услуги будут выравниваться", - считает Евгений Морозов.
Егор Дробышев прогнозирует, что для нового года будут характерны старые тренды: влияние Google и постепенный перевод этого трафика на IP-транзит с отказом от программы GGC в России; развитие российских ресурсов и сервисов; рост новых игроков рынка, операторов связи, которые активно развиваются за пределами больших городов, - они растут, развивают свою инфраструктуру, приобретают AS и IP-адреса, включаются в несколько аплинков и приходят на точку обмена.
Кирилл Строганов предполагает, что продолжится локализация сетей операторов связи и сохранится равномерное распределение трафика, с небольшими увеличениями и всплесками.
Планы на 2024 год
"Наиболее важная задача на следующие 12 месяцев - продолжать развивать мультисервисную платформу IX, ставя во главу угла качественный сервис. Обмен трафиком представляется нам в такой конфигурации базовой услугой, которую можно удачно комбинировать вместе с IP-Transit, DDoS Protection", - рассказал Алексей Закревский. Также компания продолжит развивать услугу CDN и улучшать функционал личного кабинета, оптимизировать пользовательский опыт во взаимодействии с сервисами, расширять и углублять пакет услуг в рамках GlobalNet.
Sea-IX будет продолжать расти.
Компания MSK-IX будет продолжать помогать компаниям из различных секторов бизнеса развивать сети и услуги на базе мультисервисных платформ IXP, "Медиалогистика", Instanet и DNS. "Планируем создавать новые продукты для обеспечения безопасности с использованием технологий Internet Exchange", - рассказал Евгений Морозов.
Отметим, что 12 апреля в рамках " состоится сессия о развитии точек обмена трафиком и их роли на магистральном рынке в новых условиях. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке