Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 002Р-01 со сроком обращения 4 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.
Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 150 б.п., а индикативный объем выпуска – 15 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент несколько раз снизил ориентир спреда и зафиксировал его на уровне 125 б.п., а также увеличил объем выпуска до 25 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.
«Данный выпуск стал первым размещением облигаций с плавающей ставкой в телекоммуникационном секторе. Предложение бумаг МТС было хорошо воспринято инвесторами, что позволило увеличить объем размещения с 15 до 25 млрд руб.», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение облигаций на Московской Бирже состоится 31 октября 2023 года.
Ранее Россельхозбанк выступал организатором трех выпусков облигаций ПАО «МТС» общим объемом 35 млрд руб.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.