28 сентября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-26 с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, со сроком обращения 4 года и купонным периодом 91 день.
В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к RUONIA с 225 б.п. до 190 б.п., а также увеличить объем выпуска с 10 до 15 млрд руб. Ранее ПАО АФК «Система» были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА.
«Объем спроса на выпуск ПАО АФК «Система» демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Ранее Россельхозбанк выступал организатором 11 выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 121,5 млрд руб.