Forbes публикует новый рейтинг «100 надежных банков России». В начале 2024 года мало кто прогнозировал, что банковский сектор второй год подряд будет переписывать рекорды чистой прибыли. Однако произошло именно это: по итогам года российские банки заработали 3,8 трлн рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее
С учетом убытка от переоценки ценных бумаг совокупный финансовый результат по прибыли в 2024 году — 3,4 трлн рублей после 3 трлн рублей в 2023-м.
Рекордную прибыль по итогам года нельзя считать заоблачной. В регулятивном капитале банки смогут учесть лишь 1,8 трлн рублей — 1,2 трлн пойдут на дивиденды. По расчетам Банка России, без снижения нормативов эти 1,8 трлн рублей могут обеспечить прирост кредитов на 11%, это весьма умеренный показатель по меркам последних лет. В терминах доходности на капитал (ROE) прибыль 3,4 трлн рублей — это порядка 20%, и такой уровень тоже нельзя назвать чрезмерным, учитывая текущие доходности по безрисковым инструментам, подчеркивают в ЦБ.
Среди факторов, которые обеспечили рекордный финансовый результат, есть то обстоятельство, что заемщики, и корпоративные, и розничные, за счет роста доходов в основном сохраняют платежную дисциплину и не уходят в просрочку. Банкам в 2024 году не пришлось существенно досоздавать резервы, что стало сюрпризом даже для ЦБ и внесло свой вклад в высокую номинальную прибыль. Стоимость риска (резервы по отношению к кредитному портфелю) по корпоративным кредитам остается сверхнизкой (0,3% по сравнению с «нормальным» уровнем 0,7–1%). Однако в 2025 году ситуация может измениться: как ожидают в ЦБ, расходы на резервирование и стоимость риска вырастут из-за постепенного «вызревания» более рисковых кредитов. Ситуация с платежеспособностью заемщиков в 2025 году станет одной из определяющих для результата сектора в целом.
Пока рынок розничного кредитования во второй половине 2024 года под действием высоких ставок и регуляторных ограничений остывал, в корпоративном кредитовании, напротив, произошел перегрев и кредитный портфель за год вырос на 13,1 трлн рублей после прироста на 12,5 трлн в 2023-м и 7,3 трлн рублей в 2022-м. На некоторые категории компаний (строительные, задействованные в программах льготного и субсидируемого кредитования, компании в активной фазе инвестиционного цикла) высокие ставки действуют слабо. Чтобы обеспечить кредитование, банкам пришлось «проесть» часть запасов капитала. Достаточность капитала по сектору в результате снизилась. «Мы в каком-то смысле прыгнули выше головы», — констатировал глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Теперь, чтобы снизить риски, для банков в 2025 году работает антициклическая надбавка, вступят в силу ограничения по кредитованию крупных корпоративных заемщиков. Это лишь небольшая часть регуляторики, которая в 2025 году будет ощутимо ограничивать объемы кредитования. По прогнозу «Сбера», портфель корпоративных кредитов вырастет в 2025 году на 11% после роста примерно по 20% в последние два года, рост розничного портфеля составит не более 5%. ВТБ прогнозирует сокращение выдачи розничных кредитов примерно на треть. В целом следующий год для банков должен определяться низким аппетитом к риску. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, «никаких подвигов в части кредитования» от банков в этом году никто не ждет.
Как считали
При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях. Банки разбиты по группам надежности, внутри групп ранжируются по рейтингам, при равенстве рейтинговых оценок — по активам. Редакция Forbes благодарит рейтинговое агентство «Эксперт РА» за помощь в подготовке рейтинга.
Данные по активам-нетто — Banki.ru. Все данные на 1 января 2025 года.
12 самых надежных банков — в фотогалерее.
Полный рейтинг смотрите тут.