- Почему в 2024 году выросли продажи автомобилей.
- Чего ждать от автомобильного рынка Беларуси в 2025 году
- Как работают дилеры в сложившихся условиях
Неорганизованный импорт падает
– Продажи в этом году оказались неожиданно хорошими, прогнозируемые в начале года объемы значительно превышены и находятся почти на уровне успешных 2018, 2020 и 2021 годов. За счет чего, на ваш взгляд, это произошло?
– Необходимо сразу оговориться, что речь идет о росте дилерских продаж новых легковых автомобилей. Это важно, так как существенный вклад в рост продаж автодилеров вносит изменение структуры рынка в разрезе каналов ввоза легковых автомобилей – как новых, так и бывших в употреблении. Падает так называемый неорганизованный импорт, в первую очередь ввоз физическими лицами, соответственно растет импорт автодилеров.
Санкционные ограничения в существенно большей степени повлияли на ввоз легковых автомобилей физическими лицами. Да и летние новации в порядке исчисления утилизационного сбора на ввозимые транзитом с территории Российской Федерации легковые автомобили ударили по неорганизованному ввозу, но не повлияли на импорт официальных дилеров.
Иные факторы взрывного роста дилерского рынка я ранее уже неоднократно озвучивал, поэтому лишь кратко перечислю: существенный рост предложения, в том числе автомобилей местного производства, при сохранении стабильного уровня цен, рост реальных денежных доходов населения, активное стимулирование спроса через каналы автокредитования и финансового лизинга.
– Можно ли ожидать сохранения таких объемов продаж в 2025 году?
– Объемов – да, темпов роста – нет.
Совокупные продажи официальных дилеров по итогам 2024 года вплотную приблизятся к результатам 2018-го и 2020-го, но пока еще далеки от рекордной отметки в 60 тысяч новых легковых автомобилей в 2019 году.
Существует риск импорта инфляции
– Цены в 2024 году оставались более-менее стабильными. Чего ждать в следующем?
– Действительно, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по группе потребительских товаров «Легковые автомобили» за 11 месяцев текущего года наблюдается дефляция в размере 2,37%. Справедливости ради следует оговориться, что Белстат мониторит динамику цен в целом по сегменту потребительского рынка, а не только в дилерских салонах.
При этом рост цен в Российской Федерации составляет двузначное число процентов. Учитывая значительную долю ввозимых из России автомобилей в дилерских продажах, существует риск импорта инфляции извне.
Но я хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что уровень цен на рынке новых легковых автомобилей определяется не запросами автодилеров. Импортерская, дилерская маржа жестко ограничены нормами постановления Совета Министров №713. Впрочем, как и предельные темпы роста цен на автомобили отечественного производства.
В текущем году мы не наблюдаем признаков перегрева рынка, вызванного монетарным стимулированием спроса. Дефляция цен – тому важное подтверждение. Но инфляцию издержек никто не отменял. Валютный курс, ставки утилизационного сбора, цены поставщиков и затраты на логистику – эти и подобные факторы могут влиять на розничные цены в дилерских автосалонах.
Тем не менее, думаю, что рост цен на легковые автомобили вполне может быть в пределах инфляционного прогноза на 2025 год (не более 5%. – Прим. ABW).
– Утильсбор – разговоры о его росте ходят давно. Когда ожидать повышения ставок?
– Автомобильная ассоциация «БАА», к сожалению, не является участником экспертной дискуссии об изменении ставок утилизационного сбора.
Говорю «к сожалению», потому что снизу видно то, что не видно сверху. Участие бизнеса в обсуждении проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих его интересы, привело бы к повышению качества нормативного регулирования в отрасли.
Изменения в постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года №437 «Об утилизации транспортных средств» в этом году вносились уже четыре раза. В условиях такого нестабильного нормативного регулирования крайне сложно обеспечивать стабильный инвестиционный процесс в отрасли.
Будут появляться новые бренды
– Около половины продаж новых легковых автомобилей приходится на долю Geely/BELGEE – в первую очередь благодаря наличию доступных финансовых инструментов. Есть ли шансы при таких раскладах у других брендов «откусить» для себя большой кусок рынка?
– У каждого игрока на авторынке своя рыночная позиция. У кого-то льготное финансирование, а у кого-то, например, льготное налогообложение при ввозе и реализации электромобилей и последовательных гибридов.
Не хотел бы заранее анонсировать итоги года, которые мы озвучим в январе, но уже очевидно, что в первой пятерке лидеров будут существенные изменения.
– Сейчас наблюдается тенденция перепотока покупателей из сегмента проходной «бэушки» в сегмент новых Geely/BELGEE в кредит. С чем, на ваш взгляд, это связано?
– Думаю, любой разумный покупатель предпочтет новый гарантийный автомобиль, обеспеченный стабильным сервисом, чем «бэушку» с невнятной перспективой последующего технического обслуживания.
Добавьте к этому стабильные рублевые цены и уже упомянутые выгодные кредитные программы на автомобили местного производства – и вот вам ответ на заданный вопрос.
– Как чувствуют себя в таких условиях дилеры? Доминирование Geely, сложности работы с российскими импортерами китайских брендов, ставки утильсбора в РФ, делающие цены на эти автомобили неконкурентоспобными... Как следствие, мы видим, что многие вынуждены переориентироваться на реализацию тех же Geely/BELGEE, чтобы остаться на рынке. Это и «Атлант-М», и «Хёнде АвтоГрад». Кто-то при этом начинает активно развивать сегмент «бэушки». И фактически только АПС стремится работать с китайскими производителями напрямую.
– У каждого дилера своя рыночная стратегия. Стабильный марочный портфель крупных автодилеров еще не сформирован. 2025 год принесет перемены. На рынке будут появляться новые бренды, но будут и те, кто свою деятельность начнет сворачивать.
– Анонсирован Changan. Какие еще марки могут появиться? И нужны ли они нам вообще? Лично мне хочется видеть также Jaecoo, но при этом начинает казаться, что всё сводится к суббрендам Chery – звучали даже планы привезти Soueast.
– Процессы адаптации автодилеров к новым реалиям еще не завершены. Поэтому я не исключаю появление автомобилей новых китайских брендов в дилерских салонах, в том числе произведенных в Российской Федерации.
Хотя вряд ли этот процесс будет столь динамичным, как в уходящем году. Дилеры стали более осмысленно принимать решения об инвестициях в новые китайские бренды.
Покупатель вряд ли захочет кормить череду посредников
– Раз уж речь зашла про Chery. В этом году вы отказались от дилерства этой марки, и она перешла к «Атлант-М». Но у крупного холдинга продажи бренда, как мы можем видеть, тоже не пошли. Почему так получилось?
– Наша компания не отказывалась от продления дилерского договора по продвижению марки Chery с АО «Чери Автомобили Рус». Мы отказались от заключения нового дилерского договора с нашим прямым конкурентом, расположенным по соседству в столице. Мои предложения о расширении дилерской сети Chery в Беларуси по горизонтальному принципу, то есть путем расширения сети равных импортеров, например, как у АВТОВАЗа, услышаны не были.
В 2007 году мне удалось убедить Chery Automobile подписать сначала импортерский контракт, потом дистрибьюторский договор с целью вывода на внутренний рынок автомобильной марки.
В 2016 в процессе региональной реорганизации нам было предложено закупать автомобили через посредника – АО «Чери Автомобили Рус».
В 2023 – еще через одного посредника. При этом наделение новыми полномочиями и раздача контрактов осуществлялась без проведения конкурсной процедуры. Кто-то так решил.
Стоит ли продолжать инвестировать в марку автопроизводителя, который не гарантирует стабильность и окупаемость твоих инвестиций? Да и всем очевидно, белорусский покупатель Chery вряд ли захочет кормить такую череду торговых посредников.
Дилеры ищут пути выживания
– Параллельный импорт. Какова, по вашим оценкам, его доля сегодня? И насколько эта схема оправдана для дилеров, которые ее используют?
– Дилеры ищут пути финансового выживания. Любуясь светящимися корпусами зданий дилерских центров, не следует забывать, что дилерская деятельность сопряжена с привлечением значительных заемных средств. Прекращение поставок автомобилей ряда брендов создало для многих автодилеров угрозу финансовой стабильности.
Не готов комментировать долю параллельного импорта в дилерских продажах, но если такие продажи существуют, значит они оправданы.
– Электромобили и последовательные гибриды. Как изменились их продажи и доля в общем объеме реализованных дилерами автомобилей? И насколько тяжело в этом сегменте конкурировать с «электричками», которые сегодня не возит напрямую из Китая только ленивый?
– Действительно, если по итогам дилерских продаж в 2023 году доля «зеленых автомобилей» не превышала 2%, то уже в ноябре текущего года достигла 11% в продажах членов ассоциации.
Конкуренция с серым ввозом сложная во всех сегментах, будь то автомобили с ДВС, будь то электромобили.
2025-й принесет много изменений в нормативное регулирование условий ввоза и реализации электромобилей, включая последовательные гибриды. Какие-то из этих изменений вступят в силу с 2026 года, а какие-то могут существенно повлиять на рынок NEV-автомобилей уже в году наступающем.
– В грузовом сегменте европейские и японские марки тоже сменились китайскими. Успевают ли дилеры удовлетворять спрос на коммерческий транспорт – начиная от цельнометов и заканчивая тягачами?
– Спрос действительно высок и удовлетворяется в основном за счет поставок коммерческой техники, произведенной в КНР. Члены БАА в основном занимаются реализацией легковых автомобилей. Но мы наблюдаем процесс появления интереса у вчерашних дилеров легковых брендов к поставкам грузовой техники из Китая. Отчасти это связано с сотрудничеством с глобальными китайскими автопроизводителями, которые производят и коммерческую, и легковую автомобильную технику.
Желаю всем: и дилерам, и их клиентам, читателям ABW – удачи и благополучия в наступающем году!
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на ABW и читайте новости раньше всех!