Российские компании могут стать драйверами развития малотоннажного СПГ в Евразии
На мировой арене динамика потребления сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году вырастет примерно в два раза. Геополитика здесь играет свою роль.
По оценкам экспертов, доля СПГ на рынке составит 35%. Сегодня рынок кардинально трансформируется. Отрасль уходит от трубопроводной сети в сторону мобильных перево-
зок и виртуальных газопроводов (беструбная газификация удаленных от магистрального газопровода районов), чтобы сложнее было отследить источник производства и конечного потребителя. Поставки СПГ на мировом рынке уже к 2026 году начнут доминировать над трубопроводными по объемам отгрузки потребителям. Не так давно эта тема обсуждалась на форуме «Общественный транспорт 2024», на специальной сессии «Перспективы развития экологически чистого транспорта: альтернативные виды топлива».
Крупнейшими производителями СПГ в мире являются США, Австралия, Катар, на четвертом месте Россия. В 2023 году, по данным Росстата, производство СПГ в России составило 32,9 млн тонн, в январе – августе 2024 года составило 22,4 млн тонн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем экспорта СПГ из России за 10 месяцев этого года вырос до 27,4 млн тонн, или на 4,7% год к году. Большая часть газа в период открытой навигации по Севморпути экспортировалась в Азию, а к закупкам у «Ямал СПГ» после двухмесячной паузы вернулась Бельгия – один из крупнейших покупателей завода. Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу в 2024 году в России ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.
Санкции и жесткий контроль со стороны третьих стран за отгрузками Российского флота серьезно сказываются на сделках. В 2023–2024 годах США начали накладывать адресные санкции на российские проекты СПГ и флот, в частности на «Арктик СПГ–2». В июне 2024 года Евросоюз запретил покупать доли в российских проектах СПГ, предоставлять финансирование и способствовать поставке товаров, технологий и услуг на СПГ. А самым кардинальным шагом стал запрет на реэкспорт через порты ЕС сжиженного природного газа из России и частично на импорт.
В России крупнейшими производителями СПГ являются «Новатэк», «Ямал СПГ», «Сахалин–2», «Арктик СПГ–2», «Криогаз – Высоцк», «Портовая СПГ». Ожидается, что к 2026–2027 годам уровень производства СПГ вырастет до 50–55 млн тонн. В сегменте малотоннажного производства, который рассматривается в основном для внутреннего потребления, Россия имеет 22 действующих завода с общей производственной мощностью 338 тыс. тонн. Реальная загруженность этих заводов чуть больше 60%. Недозагрузка этих заводов прежде всего связана с отсутствием необходимой инфраструктуры, которая тормозит увеличение объемов производства. В активной стадии строительства на сегодняшний день находятся 25 заводов, в перспективе 52. Ожидается, что к 2035 году должно появиться около 100 заводов малотоннажного производства СПГ, общий объем производства сможет увеличиться до 2,5 млн тонн. Эти объемы смогут полностью закрыть потребности внутреннего рынка в СПГ как газомоторного топлива. Российские компании могут стать драйверами развития малотоннажного СПГ в Евразии, поскольку в этой сфере обладают необходимым опытом и компетенциями, которые не масштабируются.
На фоне мирового роста потребления СПГ повышается и доверие к использованию СПГ–энергии на флоте. Как заявил Иван Кожевников, генеральный директор компании «Газпром СПГ технологии», компания рассчитывает к 2030 году увеличить свой флот пассажирских судов с двигателями, работающими на сжиженном природном газе, на 40 пассажирских судов. Их планируется эксплуатировать в Санкт–Петербурге. По его словам, проект является частью программы развития СПГ–направления «Газпрома» до 2030 года, реализация которой оценивается в 500 млрд руб. Она включает строительство заводов по сжижению газа в 43 регионах России и заправок на СПГ–топливе.
Флот будет строиться с привлечением в качестве финансового партнера Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Строительство новых судов планируют вести сразу на нескольких верфях в Татарстане, Нижнем Новгороде и Санкт–Петербурге. Ближайшая поставка судов на СПГ планируется через 2 года. В реализации проекта примут участие Зеленодольский завод имени Горького (входит в «Ак Барс»), петербургская судостроительная компания «Техарсенал» и «Завод нижегородский теплоход». Проектированием займется инженерно–технический центр «Газпром СПГ Технологии». Кроме того, компания параллельно будет развивать заправочную инфраструктуру на СПГ. В городе планируется установить 10 бункеровочных станций. Кстати сказать, судостроительная корпорация «Ак Барс» является одним из активных участников реализации программ «Развитие рынка газомоторного топлива» и «Развитие альтернативных видов топлива». Помимо пассажирского судна проекта 03622 «Чайка» с двигателями на СПГ, корпорация создала прогулочно–экскурсионное судно проекта 00393 «Экобалт» с энергетической установкой на водородных топливных элементах. Эксплуатация судов данного проекта планируется на реках в городах России, в частности, в Санкт–Петербурге, Москве, Казани и Нижнем Новгороде.
Главным показателем роста рынка СПГ является увеличение танкерного флота. Сегодня в России на вооружении имеется действующих 772 единицы. 2023 год стал рекордным по количеству заказов на дополнительные газовозы – 183 единицы. К 2027 году, по прогнозам экспертов, этот флот будет составлять минимум 1000 единиц. Все отечественные судоверфи загружены с перспективой на ближайшие 10 лет. Крупнотоннажный СПГ в России транспортируется большими газовозами, объемы перевозок от 100 тыс. тонн. По мнению председателя правления Национальной ассоциации производителей сжиженного природного газа Павла Сарафанникова, без наличия крупнотоннажного СПГ–флота производство СПГ бесполезно.
Аналитики указывают, что сегодня лидером в танкерном строении является Южная Корея, построившая две трети всех действующих газовозов и спецсудов в мире. Танкеры–газовозы ледового класса Arc7, работающие на СПГ–топливе, уже использует «Новатэк» для транспортировки продукции своего первого проекта по сжижению «Ямал СПГ». Все 15 газовозов для этого проекта были построены на южнокорейской верфи DSME. Однако Китай (корпорации Hudong–Zhonghua, Jiangnan, Dalian Shipbuilding, Yangzijiang и СМНІ) в последние годы также становится значимым игроком. Газовозы являются одними из самых сложных в строительстве судов. В среднем в мировой практике на постройку и запуск одного танкера СПГ требуется 48 месяцев.
В России единственной верфью с необходимыми компетенциями для создания судов на СПГ–топливе является ССК «Звезда». Строительство судов–газовозов – один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты. ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ–газовозы с мембранной системой хранения Mark III.
Танкеры–газовозы СПГ ледового класса Arc7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. В качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.
Танкеры–газовозы строятся в интересах ПАО «Новатэк» для проекта «Арктик СПГ–2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании группы «ВЭБ.РФ» заключили контракты на строительство 15 арктических судов–газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Еще в конце 2020 года судостроительный комплекс приступил к резке стали для головного танкера Arc7 флота «Арктик СПГ–2», но пока не сдал ни одного из заказанных 15 газовозов. Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, судостроительный комплекс ССК «Звезда», управляемый «Роснефтью», «Роснефтегазом» и «Газпромбанком», в очередной раз перенес сроки сдачи первых двух танкеров ледового класса Arc7 для проекта
«Новатэк» «Арктик СПГ–2». Теперь, предположительно, первый танкер может быть передан в начале 2025 года, второй – в первом квартале 2025 года. В мае 2022 года председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон сообщал, что ввести в эксплуатацию головной отечественный газовоз планируется в марте 2023 года. Новые танкеры будут обладать более высокой ледопроходимостью и маневренностью по сравнению с первым поколением арктических газовозов. Конструкция судна–газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Длина газовоза новой серии составит 300 м, ширина – 48,8 м,
грузовместимость – 172,6 тыс. куб. м. Судно оборудовано тремя уникальными винто–рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК «Роснефть» и компании GE. Отличительной особенностью данных судов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство судоверфь получила, успешно пройдя аудит французской инжиниринговой компании Gaztransport&Technigaz (GTT).
Серьезные проблемы могут возникнуть со сдачей еще 10 газовозов, заказанных «Сов-
комфлотом». На этих судах необходима замена ряда ключевых узлов, агрегатов и систем – от главных двигателей до мембранных покрытий газовых танков на продукцию
отечественной разработки или параллельного импорта при условии, что подобные поставки вообще удастся организовать в нужных объемах.
Об актуальности развития экологически чистого транспорта на альтернативных видах топлива говорит мировая статистика. По данным IMO, на сегодняшний день в составе мирового флота уже работают порядка 2400 судов с двигателями, способными использовать как традиционное топливо, так и сжиженный природный газ. Еще более 2000 единиц законтрактованы и находятся на различных стадиях постройки. В сентябре этого года на китайском судостроительном заводе Guangzhou Shipbuilding International (GSI, входит в Китайскую судостроительную государственную корпорацию, CSSC) началось строительство первого двухтопливного нефтяного танкера c большой дальностью плавания (LRII) и дедвейтом 111 тыс. тонн на СПГ–топливе. Судно строится по заказу сингапурской компании Eastern Pacific Shipping (EPS), занимающейся управлением флотом. В 2023 году EPS заключила с GSI контракт, пре-
дусматривающий строительство двух двухтопливных танкеров на СПГ–топливе для перевозки нефти и нефтепродуктов. При этом договор включал опцион на строительство еще двух аналогичных судов. Проект судна разработан собственным конструкторским бюро GSI. Первые два танкера планируется передать заказчику в 2025 и 2026 годах. Характеристика судна: длина габаритная – 250 м, ширина –
44 м, осадка – 14,7 м, эксплуатационная скорость – 14,5 узла. Судно будет соответствовать стандартам выбросов IMO
TIER III и индексу энергоэффективности EEDI P3. В мае этого года катарские компании Qatar Energy и Qatar Gas Transport Company (Nakilat) подписали долгосрочное соглашение, в соответствии с которым Nakilat будет владеть и управлять девятью СПГ–танкерами класса QC–Max, говорится в сообщении энергетической компании. Девять судов класса QC–Max вместимостью по 271 тыс. куб. м – половина флота из 18
СПГ–танкеров, которые будут построены на китайской верфи Hudong–Zhonghua. Масштабная программа расширения флота QatarEnergy включает строительство и тайм–чартерные соглашения для 104 обычных танкеров для сжиженного природного газа и 18 СПГ–судов класса QC–Max. На конец третьего квартала 2024 года запланирована передача первого из этих судов. В феврале 2024 года транспортная компания Nakilat была выбрана в качестве владельца и оператора 25 СПГ–танкеров стандартного тоннажа. Также были подписаны соглашения с тремя китайскими судовладельцами на эксплуатацию девяти новых СПГ–танкеров класса QC–Max в рамках расширения флота QatarEnergy.
Напомним, что в 2022 году QatarEnergy подписала несколько соглашений о передаче в долгосрочный тайм–чартер и управление 60 СПГ–судов, завершив первый этап программы увеличения флота для удовле-
творения будущих потребностей проекта расширения газового месторождения North Field (NFE, NFS). NFE («Восточное») и NFS («Южное») представляют собой масштабный проект увеличения добычи СПГ на месторождении North Field, которое позволит Катару довести производство и экспорт газа до 142 млн тонн в год к 2030 году.
Отметим, что в июне 2015 года владелец СПГ–танкеров Q–Max – компания Nakilat модернизировала основную силовую установку судна Rasheeda для работы на двух видах топлива – мазуте и газе. 17 ноября 2016 года управляющий директор Nakilat заявил, что эта модернизация будет служить в качестве ориентира и проложит путь для конверсии остальной части нашего флота в будущем.
В третьем квартале 2024 года было заказано строительство 193 судов на альтернативном топливе, половину из них составили контейнеровозы, которые будут работать на СПГ или метаноле. По данным классификационного общества DNV, на которые ссылается издание Ship&Bunker, судовладельцы в июле–сентябре 2024 года разместили на международных верфях заказы на строительство 193 судов, способных работать на сжиженном природном газе или метаноле. Заказы на суда на газомоторном топливе лидировали летом: в июле были заказаны 53 единицы, в августе – 55 единиц. Большинство из заказанных судов – это контейнеровозы (86 единиц), далее следуют автовозы типа PCTC (13 единиц). В отчетный период зарегистрировано 49 новых заказов на суда, которые будут работать на метаноле. Большая часть из них (39 единиц) также представляет собой контейнеровозы.
Сегодня флот российских компаний, использующих СПГ, в основном представлен танкерами и продуктовозами. По заявлению Павла Сарафанникова, на 2024 год в федеральном бюджете на целевую реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива было предусмотрено порядка 8 млрд руб. Главным барьером в развитии производства транспорта на газомоторном топливе в России является отсутствие технологического суверенитета. Строительство новых судов для российского флота, использующего газ, связано с долгосрочным влиянием санкций на доступность технологий использования СПГ. В результате общее количество заказанных судов в период до 2029 года снизилось с 33 до 23 единиц.
России необходимо достичь высокого уровня технологической независимости в производстве крупнотоннажного СПГ и строительстве собственного танкерного флота. Если это удастся, то после 2035 года она сможет реализовать потенциал на быстрорастущих рынках стран Глобального Юга, чей экономический рост и индустриализация будут коррелировать с ростом энергопотребления. По мнению экспертов, в условиях мировой зеленой повестки именно природный газ в форме СПГ может стать для этих стран главным топливом экономического роста на горизонте до 2050–х годов.
В настоящий момент «Газпром СПГ технологии» совместно с правительством Санкт–Петербурга прорабатывают программу комплексного развития перевода водного транспорта на потребление СПГ.
Справка. Виртуальные газопроводы могут стать альтернативой для транспортировки природного газа в регионы, где геологические, экономические или нормативные факторы делают традиционные газопроводы сложными. Ключевые компоненты виртуальной трубопроводной системы природного газа: головной завод по сжижению природного газа, парк грузовиков с криогенными цистернами для транспортировки СПГ, хранилища, локальные регазификационные станции.