Российские банки получили уже семь разрешений на покупку кредитных организаций с иностранным капиталом. Что именно привлекает банкиров и много ли таких сделок пройдет в ближайшее время?
Тимур Аитов, руководитель Центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики, член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике
Как сообщил Коммерсантъ, президент РФ Владимир Путин разрешил обществу «Бюрократ», владеющему Реалист Банком, приобрести 100% акций Натиксис Банка у группы Natixis. Это уже второй иностранный банк, который в последнее время купил «Бюрократ». Первым стал Джей энд Ти Банк (от J&T Finance Group SE, которая работает в Словакии, Хорватии и Германии), его присоединение к Реалист Банку завершилось 1 июля.
Согласно действующему законодательству, сделки с долями недружественных нерезидентов, в том числе и кредитных организаций, запрещено проводить без специального разрешения президента России. При этом решением правительственной комиссии минимальный дисконт для сделок по продаже активов недавно увеличили с 50 до 60%, а взнос в бюджет со стороны продавца установлен в 35% стоимости актива. Капитал российского Натиксис Банка, по данным на 1 ноября, составлял 7,5 млрд рублей.
Владимир Путин выдал уже семь разрешений на продажу отечественным структурам «дочек» иностранных банков. Кроме Джей энд Ти Банка и Натиксис Банка,разрешение было выдано Экспобанку на покупку Эйч-эс-би-си Банка, принадлежавшего группе HSBC. Кредит Европа Банк в 2023 году получил разрешение на покупку 100% акций связанного со шведской IKEA Икано-банка. В том же году «Автоваз» приобрел РН Банк (с капиталом 31,4 млрд рублей) у консорциума владельцев, в котором оказались Группа Renault, Группа UniCredit и японская Nissan. Mercedes продал «Автодому» доли в дочерних компаниях, «Автодому» перешел и Мерседес-Бенц Банк Рус, капитал которого на момент сделки был 7,7 млрд рублей. Разрешение на продажу «дочки» также получила итальянская Группа Intesа Sanpaolo. Группа на днях сообщила, что перестает принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «Интезы».
Сделки по продажам банков, сумма которых уже известна, были выполнены с дисконтом, доходящим до 90% капитала — значительно больше установленной законом нормы.
Никаких особых ноу-хау в «дочках» иностранных банков обычно нет — российских банкиров привлекает именно огромный дисконт. «Надо занимать окопы ушедшего противника», — шутят некоторые банкиры. Тем не менее число сделок в целом постепенно сокращается, из-за того что многие желавшие продать бизнес уже это сделали, кроме того, действует отрицательный эффект высокой ключевой ставки — под сделки порой привлекается заемное финансирование.
Потенциальные кандидаты на продажу из числа банков есть; они, возможно, ждут 20 января, чтобы ощутить свежие геополитические импульсы и принять окончательное решение об уходе бизнеса из России.
Никаких комментариев в отношении кандидатов пока нет, но прогноз на продажу в целом благоприятный. Например, если банкам захочется «продаться», их купят — это и недорого, и кадры квалифицированные имеются, и вопросы импортозамещения у многих успешно решены: банки работают на российских АБС. Как-то словчить и показать де-юре формальный выход из России, а с другой стороны, используя различные методы, де-факто остаться и контролировать прибыль банкам, думаю, вряд ли удастся — они в этом смысле достаточно прозрачные. Отмечу, что дополнительным стимулом для скорейшего оформления сделок становится ужесточение регулирования (кроме недавно увеличенного дисконта есть запреты на сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях).