Российский разработчик решений в области информбезопасности «Солар» (входит в «Ростелеком») приобрел 51% в старейшей компании на этом рынке «Элвис-Плюс», специализирующейся на оказании услуг государственным организациям, узнал Forbes. Таким образом, ГК «Солар» довела общую долю владения активом, в число основателей которого входит известный IT-предприниматель и инвестор Александр Галицкий, до 100%. По мнению аналитиков, оценивающих сделку в 300-500 млн рублей, покупая эту компанию, «Ростелеком» прежде всего получает опытную команду инженеров, что очень ценно в условиях кадрового дефицита, и расширяет клиентскую базу, получая тех клиентов в госсекторе, которых у него до сих пор не было
Поглощение для усиления
Группа компаний «Солар» завершила сделку по приобретению 51% в компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%, сообщили Forbes в «Солар». Информацию подтвердил генеральный директор «Элвис-Плюс» Руслан Хайруллов. Сумму сделки, а также то, кто выступил продавцом, стороны раскрыть отказались.
Основная цель сделки — усиление команды «Солара» инженерами с экспертизой в области разработки продуктов и интеграции решений на рынке информационной безопасности (ИБ) в условиях серьезного дефицита специалистов, поясняют в ГК «Солар». Также сделка позволит усилить продажи «Элвис-Плюс» и дополнить предлагаемый ассортимент решениями «Солара», рассчитывают стороны.
В 2020 году ГК «Солар» уже приобрела 49% акций АО «Элвис-Плюс». «Консолидация 100% бизнеса компании позволит развивать вендорское направление «Элвис-Плюс» и влиять на дорожную карту продуктов. «Элвис-Плюс» сохранит свой канал продаж и продолжит предоставлять услуги нынешним клиентам и сможет расширить клиентскую базу», — следует из сообщения компаний.
Сделка с «Элвис-Плюс» стала четвертой для «Солара» в 2024 году. Помимо нее ГК приобрела 100% аудитора кибербезопасности Digital Security и купила контрольный пакет (51%) SA-решения (Security Awareness, повышение киберграмотности) Secure-T, а также венчурные доли разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes компании Luntry. Ранее «Солар» сообщал о покупке 100% доли компании НТБ, разработчика ПО класса продуктов управления привилегированным доступом (PAM), а также о создании совместного предприятия «Солар-ТЗИ» с Центром безопасности информации, у которого есть лицензии для работы с гостайной. Инвестиционная программа «Солара» рассчитана на период до конца 2025 года и составляет 22 млрд рублей. Кроме того, в октябре 2024 года «Солар» запустил первый в России отраслевой венчурный фонд Solar Ventures объемом 1,1 млрд рублей, который будет инвестировать в стартапы с продуктами в сфере ИБ.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Ветеран отрасли
АО «Элвис-Плюс» («Электронные вычислительные и информационные системы») — один из старейших системных интеграторов и технологических вендоров на рынке информационной безопасности в России. Его основал еще в 1991 году вместе с коллегами Александр Галицкий, будущий управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners, который впоследствии стал одним из первых инвесторов «Яндекса», когда компания еще не была публичной и купить ее ценные бумаги могли только действующие акционеры.
Еще на раннем этапе своего развития «Элвис-Плюс» стала партнером по проектированию ключевых элементов беспроводных компьютерных сетей американской Sun Microsystems, которую впоследствии поглотила Oracle. В 1990-е годы компания начинает заниматься защитой информации и выходит на российский рынок системной интеграции. Постепенно в число клиентов «Элвис-Плюс» входит множество игроков кредитно-финансовой сферы, государственных организаций, включая ЦБ, компания открывает направление консалтинга, становится технологическим партнером IBM, активно реализует проекты по защите персональных данных.
Сегодня «Элвис-Плюс» оказывает услуги в сфере разработки, поставки и внедрения решений и продуктов для защиты преимущественно крупных корпоративных и госзаказчиков. По собственной информации, в числе крупнейших заказчиков «Элвис-Плюс» — Федеральная налоговая служба, Центробанк России, департаменты информтехнологий региональных органов исполнительной власти, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. «Компания реализует крупномасштабные интеграционные проекты по созданию защищенных информационных систем (ЗИС) для крупных промышленных компаний, интегрированной коммуникационной банковской сети, — поясняет директор Ideco Дмитрий Хомутов. — Также компания занимается консалтингом в области построения ЗИС, включая проектный консалтинг и аттестацию объектов информации».
Согласно последним доступным данным на март 2016 года в базе «СПАРК-Интерфакс», тогда у президента и основателя «Элвис-Плюс» Александра Галицкого было 67,9% акций компании, у Николая Царева — 18,45%, у Юрия Ивашкова — 7,78%, у Виктора Басина — 5,39%. Кто из акционеров участвовал в продаже своих долей «Ростелекому», не сообщается. Согласно данным ЕГРЮЛ, 1 января 2022 года Александр Галицкий вышел из состава учредителей компании «Элвис-Плюс». Выручка АО «Элвис-Плюс» в 2023 году упала на 22%, до 980,64 млн рублей, зато чистая прибыль увеличилась почти втрое — в 2,75 раза, до более чем 94,3 млн рублей.
Запас синергии
Один из основных аргументов в пользу сделки — «впечатляющие объемы и динамика рынка ИБ в России», считает основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. В 2023 году он вырос на 45,7% в денежном выражении и составил 453 млрд рублей, а в 2024-м, по экспертным оценкам, увеличится еще на 30%, до 593 млрд рублей. Кроме того, рынок ИБ в России характеризуется невысокой концентрацией: доля явного лидера «Лаборатории Касперского» в 2023 году составила чуть более 10%, указывает Козлов.
«На рынке ИБ представлено обширное число небольших игроков, таких как «Элвис-Плюс», предлагающих набор собственных решений в этой сфере. Приобретение таких компаний более крупными дает им возможность укрепить свои рыночные позиции за счет возникновения нескольких синергетических эффектов, — рассуждает Дмитрий Козлов, оценивая сделку в диапазоне 300-500 млн рублей. — Во-первых, это расширение продуктового портфеля, что позволяет предлагать клиентам более комплексные решения, тем самым повышая средний чек. Во-вторых, объединение клиентских баз двух компаний, что открывает новые возможности для кросс-продаж».
Среди главных причин сделок M&A на IT-рынке — синергия с бизнесом покупаемой компании, подтверждает коммерческий директор «Телеком биржа» Василий Полькин. «Элвис-Плюс» — одна из старейших компаний на рынке отечественного IT, у нее много крупных заказчиков, в том числе и из числа госкомпаний», — говорит он, добавляя, что сделка позволит «Солару» дотянуться до многих перспективных потенциальных клиентов. «У «Элвис-Плюс» очень сильные связи с госсектором. Покупая эту компанию, «Ростелеком» добирает себе тех клиентов в этом секторе, которых у него до сих пор не было», — согласен источник Forbes на рынке информбезопасности.
«Элвис-Плюс» известна на рынке, во-первых, как один из первопроходцев отечественной отрасли кибербезопасности, во-вторых, как исполнитель крупных работ по защите информации для государственных и коммерческих заказчиков, а в-третьих — как разработчик программно-аппаратных комплексов «Застава» для межсетевого экранирования и защиты каналов связи, перечисляет гендиректор Sеcurity Vision Руслан Рахметов. Вероятно, «Солар» заинтересован в экспертизе «Элвис-Плюс» в решениях для сетевой безопасности, полагает он: «Возможно, наработки будут использоваться для дальнейшего совершенствования продуктов серии Solar NGFW (Next-Generation Firewall, межсетевые экраны нового поколения)».
Кроме того, у «Элвис-Плюс» есть свой штат высококвалифицированных инженеров и специалистов по ИБ, которые усилят команду «Солара» в условиях кадрового дефицита, считает Рахметов. «Ключевой целью сделки могла стать не столько покупка самой компании, сколько приобретение ее команды. Растущий бизнес на динамично развивающемся рынке требует привлечения новых высококвалифицированных специалистов, что может быть затруднительно с учетом текущего дефицита кадров в России, особенно в IT-отрасли, где он уже достигал 500 000-700 000 специалистов в 2023 году», — заключает Дмитрий Козлов.