Продажи автомобилей в России превзошли все ожидания: по предварительным оценкам, было куплено около 1,59 млн новых легковых автомобилей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Битву за покупателя выиграли китайские производители: по итогам года их доля в продажах на российском рынке достигла почти 60%. Однако такой успех может быть перечеркнут уже в 2025 году, когда различные негативные факторы могут обрушить продажи на 20%
В 2024 году продажи новых легковых автомобилей превысили все прогнозы. «Мы ожидаем, что в 2024 году в нашей стране будет реализовано 1,59 млн машин — в полтора раза больше, чем годом ранее, — подсчитал по просьбе Forbes директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Такой рост опередил все ожидания рынка. Продажи восстановились, и результат станет лучшим, чем показатели 2021 года». По данным «Автостата», в 2021 году объем продаж новых легковых автомобилей в России превысил 1,51 млн штук. Абсолютный же рекорд был поставлен в 2012 году, когда в России было реализовано 2,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.
«Год оправдал ожидания, — радуется руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. — Если другие эксперты прогнозировали итоговый диапазон продаж в 1 млн-1,4 млн новых автомобилей, то мы смотрели чуть оптимистичнее — в район 1,6 млн машин. Получается, год стал для нас примерно таким, как мы и ожидали, — выше общих прогнозов». «Год превзошел даже оптимистичные прогноза «Автостата» от декабря 2023 года (в 1,48 млн штук), и наши ожидания тоже полностью оправдал», — соглашается генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Американские горки
За счет чего же были достигнуты такие рекорды? «Уходящий год был как американские горки: в его начале дилеры избавлялись от остатков 2023-го с большими акциями по скидкам, — вспоминает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. — Потом рынок стал очень активным, продажи росли от месяца к месяцу. Абсолютной неожиданностью был безудержный рост продаж в течение лета. Даже при ставке автокредитов 27-28% они пользовались популярностью. Но в III квартале рост утильсбора, повышение ставки ЦБ и дополнительные ограничения кредитования уронили продажи. Рынок ожидал, что Банк России начнет снижать ключевую ставку. Это было заложено в прогнозах, но не произошло».
«На результаты повлияли три фактора: индексация тарифов утилизационного сбора, рост ключевой ставки и ослабление курса рубля», — перечисляет первый замгенерального директора ГК «Рольф» Светлана Виноградова.
В сентябре правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники (ДСТ). На первом этапе ставка была увеличена на 70–85%. Затем ежегодно, вплоть до 2030 года, этот показатель будет подниматься. Если говорить в цифрах, то для авто с двигателем менее 2 л утильсбор вырастет примерно на 250 000 рублей, 2-3 л — более чем на 700 000 рублей, 3-3,5 л — более чем на 800 000 рублей.
Поэтапное повышение утильсбора стало значимым фактором для рынка, считает Виноградова. «Первое повышение весной вызвало всплеск продаж перед удорожанием автомобилей, а затем — спад в последующие месяцы, — отмечает она. — Аналогичная ситуация повторилась осенью: клиенты активно покупали автомобили, стараясь опередить рост цен».
А далее рост ключевой ставки ЦБ и резкие действия регулятора, по мнению Виноградовой, сделали кредитование менее доступным как для частных лиц, так и для бизнеса. «В ноябре доля автомобилей, проданных в кредит, снизилась более чем на 20% по сравнению с октябрем, — говорит она. — Это серьезный удар по рынку».
С декабря 2023 по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ была неизменной — 16%. Затем на фоне ускорения инфляции регулятор перешел к ее повышению и за несколько заседаний увеличил ставку до 21% годовых, что является историческим максимумом. В декабре ЦБ оставил ставку на прежнем уровне.
«Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке выросла в этом году в среднем на 11%, — подсчитал замгенерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. — Надо понимать, что этот рост не окончательный, часть демпфера производители оставили себе на следующий год, чтобы не провалить продажи декабря. С нового года цены подрастут еще на 2-3%». При этом, по данным «Автостата», в 2023 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн рублей, а в текущем она выросла на 7%, до 3,17 млн рублей.
«Цены росли, и причины тому — не жадность дилеров, как считают некоторые потребители, а факторы, которые находятся вне зоны нашего контроля, — добавляет Житнухин из Fresh. — Падение рубля относительно доллара и юаня, утильсбор, рост прочих издержек, например стоимости доставки автомобилей. Были надежды, что локальная сборка автомобилей сдержит рост цен, но она тоже зависит от инфляционных процессов внутри России, а сверх того — от стоимости комплектующих, значительная часть которых поступает из Китая».
Китайские завоеватели
Что же еще влияло на рынок? По мнению Терлюкевича из «АвтоСпецЦентра», важным драйвером рынка в 2024 году стало то, что массовый российский потребитель принял китайские бренды. «В 2024 году окончательно сформировалась новая реальность: китайские бренды заняли около 60% рынка, отечественные марки — 30%, и оставшиеся 10% пришлись на автомобили, ввезенные по параллельному импорту», — подтверждает Виноградова.
«Клиенты наконец избавились от предубеждений и стали активно обменивать свои автомобили с пробегом ушедших марок на новые авто китайского производства, — рассуждает Терлюкевич. — Этому способствовали и отложенные в 2022-2023 годах покупки, и увеличение стоимости содержания старого автомобиля по причине сложной логистики запчастей. Для многих стало очевидным, что новый продукт с заводской гарантией в большинстве случаев лучше и выгоднее авто с пробегом».
«Такого выбора марок и моделей не было и в прежние годы, — говорит Житнухин из Fresh. — Назвать по памяти все представленные в России китайские бренды не возьмется даже специалист. На фоне конкуренции и для выполнения планов продаж дилеры делали очень привлекательные предложения. В особо выгодном положении оказались те марки, что имеют полноценное локальное производство, например Haval». По данным «Автостата», в России этим летом было зафиксировано рекордное число автодилеров — 3911. Прежний рекорд был установлен в январе 2015-го, когда в России числилось 3797 дилеров. Эксперты отмечали, что это стало возможным благодаря расширению дилерских сетей многих китайских брендов и появлению на российском рынке новых игроков из КНР.
Сценарии будущего
Чего же ждать от 2025 года? Эксперты «Автостата» по запросу Forbes прогнозируют российскому авторынку стагнацию или снижение продаж. В базовом сценарии продажи новых автомобилей снизятся на 10%, до 1,43 млн штук. «Наш предыдущий прогноз был более оптимистичный, но пока общее ожидание — это все-таки вниз, — говорит директор «Автостата» Сергей Целиков. — Лично я считаю, что в следующем году изменится очень многое, на рынке будут тектонические сдвиги. Этот рынок может уйти как вверх, так и вниз, но очень сильно он не провалится. Ниже пессимистического прогноза мы не уйдем ни при каких обстоятельствах, а вверх уйти можем. Для этого должны быть другие политические факторы». При негативном стечении обстоятельств рынок может сократиться на 20%, до 1,27 млн единиц, а под влиянием позитивных факторов он повторит результат 2024 года (1,59 млн штук), прогнозирует Целиков.
Среди позитивных факторов, которые будут влиять на рынок, — «вливание» денег в экономику и рост денежной массы, которые приводят к значительному росту доходов у некоторых категорий населения, отмечают эксперты «Автостата». «Идет очень мощный рост денежной массы, из-за этого проседает курс рубля, но тем не менее вливание идет, — рассуждает Целиков. — У определенных частей населения доходы существенно растут, новых людей, которые раньше не могли себе позволить автомобиль, становится больше». По мнению Житнухина из Fresh, на продажи будет влиять маркетинговая активность дилеров и производителей. «Китайские бренды заменили покинувших Россию европейцев, корейцев, японцев и американцев, — говорит он. — И хоть давать прогнозы на 2025 год — дело неблагодарное, могу сказать, что есть у китайцев желание продать в России не меньше, чем в 2024 году. Мне ближе прогноз 1,3-1,4 млн новых машин в 2025 году».
Причем товарные запасы автомобилей на рынке сейчас остаются большими, подчеркивают эксперты «Автостата». «На конец 2024 года сток нераспроданных автомобилей очень велик, — подтверждает Ольховский из «Автодома». — Сейчас можно говорить о четырех-шестимесячных остатках на складах, это крайне высокий показатель. Для сравнения, в конце 2021 года при объемах продаж, сопоставимых с этим годом, запас на складах был равен двухмесячным продажам. Причины роста стока очевидны: все хотели предугадать развитие ситуации и пытались сработать на опережение, наполняя склады».
«Но спрос снижается, — констатирует Терлюкевича из «АвтоСпецЦентра». — Рост ключевой ставки ведет к увеличению цены автокредитов. В ноябре продажи упали на 29%, и этот тренд продолжится как минимум в первой половине 2025 года. Есть вероятность, что рынок в следующем году может сократиться на 35-40%. Индексация ставок утильсбора приведет к росту цен, и это станет негативным фактором наравне с ослаблением рубля и дорогим финансированием бизнеса. Последнее приведет к тому, что некоторых дилеров может ждать банкротство, а марки с низкой долей продаж могут покинуть рынок». Его прогноз более пессимистичен, чем у «Автостата». «Рынок может сократиться до 1,2 млн штук, а при негативном сценарии — до 1 млн штук», — считает эксперт.
Сдержанный пессимизм
Высокая инфляция, повышение утильсбора и рост цен на новые автомобили, рост ставок и снижение доступности автокредитов, отсутствие официальных поставок глобальных брендов — вот основные негативные факторы, которые по просьбе Forbes перечисляют эксперты «Автостата».
Динамику рынка в 2025 году продолжат определять ключевая ставка и курс рубля, подтверждают автодилеры. «Ключевая ставка непосредственно влияет на доступность кредитования, которое для многих покупателей является основным инструментом при покупке автомобиля, — говорит Виноградова из «Рольфа». — Курс рубля, в свою очередь, влияет на стоимость импортируемых автомобилей и комплектующих. Его колебания отражаются на конечной цене для потребителей, особенно в сегменте автомобилей, ввезенных по параллельному импорту».
«Прогноз для рынка России не столь оптимистичный, как хотелось бы, — сетует Тюктеев из «Авилона». — Уже сейчас очевидно, что I квартал следующего года будет хуже аналогичного периода 2024 года. Продажи по итогам 2025 года будут варьироваться в диапазоне 1,3-1,4 млн штук». Он предупреждает, что в первой половине 2025 года есть вероятность череды банкротств среди дилеров среднего и небольшого калибра. «Это произойдет по причине ошибок, которые допустили многие производители из Китая, создав в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, чрезмерно насыщенную дилерскую сеть», — уточняет он.
Вырастут и цены. «С начала года цены пойдут вверх, — полагает Целиков из «Автостата». — Утильсбор еще не отыграл октябрьское повышение, а впереди еще утильсбор январский. К лету можно ждать повышения на 10%, а по году все 20%».