Almoosa Health, саудовская компания в сфере частного здравоохранения, получила заявки от институциональных инвесторов на сумму 173 млрд риалов ($46 млрд) в рамках IPO. Об этом сообщается в пресс-релизе Almoosa.
Almoosa Health проводит IPO на Саудовской фондовой бирже Tadawul и планирует разместить 13.3 млн акций (30%) на сумму 1.69 млрд риалов ($450 млн) по цене 127 риалов за акцию на верхней границе ранее объявленного ценового диапазона (123–127 риалов).
В соответствии с ценой рыночная стоимость компании оценивается в 5.6 млрд риалов.
Приём заявок от частных инвесторов запланирован на 23–24 декабря с окончательным распределением акций 29 декабря 2024 года. Торги акциями начнутся в 2025 году.
Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) и Alfozan Holding Company намерены приобрести 22% акций Almoosa в рамках IPO и будут совместно владеть 6.6% акций компании после его окончания.
Almoosa привлекла EFG Hermes, Saudi Fransi Capital и Moelis&Co. к участию в сделке.
Спрос на акции Almoosa превысил предложение более чем в 100 раз на фоне повышенного интереса инвесторов к ближневосточным листингам. IPO Almoosa Health может стать вторым по величине размещением акций в Саудовской Аравии в 2024 году.
Здравоохранение является ключевым направлением плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана (Mohammed bin Salman) «Vision 2030» стоимостью в триллион долларов, направленного на рост численности населения страны и увеличение продолжительности жизни.
В частности, правительство Саудовской Аравии провело листинги Middle East Pharmaceutical Co. и Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. ($763 млн ).
Кроме того, фонд благосостояния Саудовской Аравии планирует провести IPO Nupco, крупнейшей саудовской компании по закупкам медицинского оборудования.
Almoosa Health — саудовская компания в сфере частного здравоохранения. Компания предоставляет комплексные медицинские услуги, в том числе первичную, неотложную и реабилитационную помощь, а также домашнее медицинское обслуживание и услуги телемедицины. Almoosa Health ежегодно обслуживает около 1 млн пациентов.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».