Совет директоров «Сибура» одобрил листинг акций на «Восточной бирже». В начале декабря один из основных акционеров компании Леонид Михельсон заявил, что холдинг планирует разместить 2% акций в ходе IPO. РБК со ссылкой на источники писал, что в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. По словам экспертов, «Сибур» может быть оценен в 2-3 трлн рублей
Совет директоров «Сибура» принял решение об обращении с заявлением о листинге акций на «Восточной бирже», следует из сообщения компании.
Кроме того, была определена цена имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых есть заинтересованность в размере более 5%, но менее 10% балансовой стоимости активов компании на последнюю отчетную дату. Совет директоров компании также дал согласие на совершение таких сделок.
О том, что «Сибур» в ближайшие месяцы проведет листинг, в начале декабря писал РБК со ссылкой на источники, близкие к компании. Собеседники издания говорили, что инвесторам предложат около 2% акций компании. По их словам, в сделке могут быть и cash-in, и cash-out компоненты. Cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры холдинга ТАИФ, присоединившегося к «Сибуру» в 2021 году, говорили источники. Позже один из основных акционеров компании Леонид Михельсон (в 2024 году занял второе место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $27,4 млрд) подтвердил, что «Сибур» планирует разместить 2% акций в ходе IPO.
По состоянию на 2022 год, Михельсон имел 30,6%, еще 14,45% принадлежали Геннадию Тимченко (в 2024 году занял шестое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $23,4 млрд); 15% — акционерам ТАИФ; 12,325% имел действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура»; 10,625% — СОГАЗ; по 8,5% — Sinopec и Фонд Шелкового пути. Структура акционеров компании на текущий момент не раскрывается.
Компания рассматривала возможность проведения первичного размещения с 2007 года. В 2018 году «Сибур» был предварительно оценен в $18–26 млрд, тогда он планировала привлечь $2–3 млрд. В 2019 году холдинг завершил строительство «Запсибнефтехима» в Тобольске, своего крупнейшего инвестпроекта ($9,5 млрд). После его запуска руководство холдинга планировало IPO, однако в 2020 году решили этого не делать из-за рыночной конъюнктуры.
«Коммерсантъ» в начале декабря писал со ссылкой на два источника, что в ходе первичного размещения «Сибура» основной объем акций компании могут выкупить якорные инвесторы. Они заявили, что компания планирует привлечь «несколько десятков миллиардов рублей».
Как отмечал директор аналитического департамента «Цифра брокера» Ованес Оганисян, «Сибур» перед IPO может быть оценен в 2-3 трлн рублей. Таким образом, заявленные 2% акций в денежном выражении могут означать размещение на 40-60 млрд рублей. 60 млрд рублей — это практически весь объем IPO в 2024 году. Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов говорил, что за счет планируемого объема IРО «Сибур» может стать крупнейшим эмитентом, вышедшим на российский рынок за последние два года.