Производитель лекарственных препаратов Stada Arzneimittel AG планирует первичное размещение акций. По словам источников, это может помочь привлечь финансирование в размере около €1,5 млрд,сообщает Bloomberg. Размер сделки может увеличиться в зависимости от того, решат ли владельцы Stada продать часть имеющихся у них бумаг.
Stada производит товары для здоровья, лекарства и специализированные препараты для лечения редких и хронических заболеваний.
IPO Stada на сумму €1,5 млрд может стать крупнейшим в Германии после размещения акций Porsche AG на сумму €9,1 млрд. Сделка станет одной из наиболее масштабных в сфере здравоохранения в Европе за последние годы.
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs выступят в качестве организаторов первой продажи акций. Другие банки были добавлены в качестве букраннеров.
По словам источников, первый раунд финансирования может начаться уже в первом квартале. Детали сделки, включая размер и сроки, могут еще измениться.
Bain и Cinven приобрели Stada за €5,3 млрд в 2017 году, в результате чего они получили контроль над одним из последних независимых европейских предприятий по производству непатентованных лекарств. С тех пор бизнес вырос за счет нескольких приобретений.
Тем временем инвесторы, которые вкладывают в технологические компании, выражают беспокойство о слишком высоких расходах на ИИ. Крупные технологические компании наращивают расходы на строительство центров обработки данных искусственного интеллекта, стремясь удовлетворить огромный спрос.