Иллюстрация:
Павел Яблоков
Сегодня, 10 декабря, в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» открылась выставка автобусов и техники для городской мобильности Urbantrans 2024, унаследовавшая традиции выставки BW Expo Moscow. Помимо экспозиции натурных образцов техники и комплектующих, в рамках Urbantrans 2024 проводится широкая деловая программа Urbantrans Mobility Forum в ходе которой участники обсуждают актуальные вопросы транспортной политики, модернизации общественного транспорта и обновления подвижного состава. Интернет-издание TR.ru— Транспорт в России будет вести текстовую онлайн-трансляцию некоторых сессий форума.
Утверждённым бюджетом Российской Федерации на финансирование федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в 2025-2027 гг. предусмотрено около 60,12 млрд руб., при том, что только на обновление автобусного парка по программе специальных казначейских кредитов в 2023-2024 гг. выделялось 50 млрд руб. О том, каким в предлагаемых условиях ведущие производители и дилеры подвижного состава видят развитие пассажирского транспорта России до 2035 года, какие статистику и прогнозы рынка коммерческого транспорта они готовы озвучить, узнаем в ближайшее время. Начало в 12:00 (мск).
Трансляция
12.00Началась панельная сессия: «Развитие пассажирского транспорта РФ до 2035 года».
Модератор — Денис Загарин, директор Центра испытаний, ФГУП «НАМИ».
Выступает Оксана Михеева, заместитель директора по маркетингу Минского автомобильного завода. МАЗ имеет большие компетенции в производстве пассажирского транспорта. Им завод занимается 30 последних лет.
В России работает более 13 тыс. автобусов МАЗ. Завод делал анализ рынка подвижного состава России. В обновлении нуждается более 65 тыс. единиц транспорта. Направление обновления подвижного состава обозначены в национальных целях Российской Федерации. Техника МАЗ интегрируется для реализации этих целей – предоставляется широкий модельный ряд среднего, большого и особо большого класса. В прошлом году на рынок выпущен туристический автобус. Также МАЗ является единственным в СНГ производителем перронных автобусов. МАЗ основной уклон делает на развитие газомоторного и электрического транспорта.
Цель МАЗа – сделать союзный продукт, 100% российско-белорусская локализация.
Концепция Smart City позволит сделать общественный транспорт более доступным и удобным. В 2025 году на рынок планируется выпустить газомоторные автобусы (КПГ, СПГ) третьего поколения (МАЗ-303), в 2026 году – автобус среднего класса МАЗ-306. Затем – автобусы и электробусы особо большого класса МАЗ-305.
С 2027 года планируется полностью отказаться от выпуска автобусов второго поколения. В качестве двигателей для автобусов МАЗ планируется использовать продукцию Ярославского моторного завода. Продукция МАЗа может быть допущена к российским программам поддержки, МАЗ готов участвовать в обновлении подвижного состава РФ. В 1 квартале 2025 года планируется запустить новый производственный цех, в котором будут производиться автобусы, троллейбусы и электробусы третьего поколения.
12.15 Наталья Плетникова, ГК «Современные транспортные технологии» напомнила, что в основе пассажирских перевозок – человек, и всё делается ради человека. Термин «пассажир» необходимо заменять термином «человек». Разговор пойдёт о трёх группах людей, нуждающихся в индивидуальном подходе.
- Первая – маломобильные люди. Возможность воспользоваться транспортом есть не у всех. Программы социального такси ограничены по распространению в регионах и недоступны по финансам.
- Второе направление – туристические группы. Поддерживается формирование парка больших автобусов, организованных групп. Большинство туристов не готовы путешествовать с большим количеством незнакомых людей. Транспорт для малых туристических групп, индивидуальных и маломобильных туристов не в фокусе внимание.
- Третья группа – малые города с численностью населения не более 50 тыс. жителей и сельские направления, они тоже не в фокусе.
Для маломобильных пассажиров необходимо разработать нормативы расчёта обеспечения регионов специализированным транспортом и отдельные квоты под обеспечение регионов спецтранспортом для использования в качестве социального такси (муниципального и коммерческого).
Для туризма нужна разработка и реализация долгосрочной программы субсидирования приобретения малых туристических автобусов и электробусов.
Для малых городов и сельских территорий требуется разработка и реализация долгосрочной программы субсидирования расширения и обновления автобусного парка.
12.25 Максим Каров, директор департамента маркетинга ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ, отметил, что транспортная отрасль живёт в парадигме двух мероприятий.
- Первое – прошедший в августе 2023 года Госсовет по транспорту.
- Второе – федеральный проект «Развитие общественного транспорта», начинающий работу с 2025 года.
За это время произошла трансформация задач обновления пассажирского транспорта. Вместо 57 тыс. автобусов необходимо обновить только 30 тысяч, вместо ежегодного снижения среднего возраста парка – 85% парка в пределах нормативного срока эксплуатации.
На регулярных перевозках работает 135 тыс. автобусов, которые перевозят 10 млрд пассажиров. 115 тыс. автобусов должны быть в нормативном сроке. При этом что такое нормативный срок – нигде не утверждено, кроме рекомендаций производителей. «Группа ГАЗ» проанализировала весь рынок автобусов с 2012 года.
В начале периода соотношение российских и зарубежных автобусов было 78/22, затем изменилось до 94/6, сейчас 80/20.
К 2024 году произошла серьёзная специализация: рынок кардинально разделился на городские и междугородные перевозки, а доля универсальных автобусов сократилась до 30%. Доля б/у автобусов, поступающих в Россию, сократилась в обновлении парка с 7%: практически до нуля.
Для развития отрасли нужен НИОКР, создание новых моделей на унифицированной базе. Состав автобусов за 10 лет кардинально изменился: добавилась телематика, климат-контроль, оплата проезда, подсчёт пассажиропотоков. Разница между новыми автобусами в 2012 и 2024 году колоссальная.
Несмотря на всё многообразие, необходимо работать над двумя стандартами: едином стандарте транспортных средств, которые будут поставляться в рамках федеральных программ, и муниципальном стандарте городских агломераций.
Качество автобусов усложняется, от контрактов жизненного цикла в будущем уйти не удастся, своими силами предприятия уже не смогут поддерживать автобусы. Сейчас «Группа ГАЗ» в Москве и Московской области реализует 14 контрактов жизненного цикла в 15 автопарках с 4500 автобусами. ЯМЗ-535 и ЯМЗ-537 с увеличенной мощностью придут на смену двигателям ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536.
Новая платформа CITYMAX может комплектоваться агрегатами различных производителей.
Единый стандарт транспортного средства должен быть согласован с субъектами РФ и производителями, носить обязательный статус и долгосрочный характер. В ближайшее время «Группа ГАЗ» выведет на рынок дизельный микроавтобус ГАЗель CITYMAX 8.
12.35 Небольшая дискуссия по стандарту.
Максим Каров отметил, что идёт речь не о законодательном, а рекомендательном нормативном сроке использования техники, иначе его вообще не измерить. Нормативный срок должен быть разным в зависимости от типоразмера («большие автобусы служат дольше»). К 2030 году парк должен быть на 85% в пределах нормативного срока. Если взять срок 10 лет, из 1000 условных автобусов не менее 850 должны иметь возраст не старше 10 лет.
Самым эффективным путём Максим Каров видит брутто-контракт: оплата транспортной работы с исключением наличных средств из системы перевозок. Администрация оплачивает транспортную работу, и во многих городах этот процесс уже организован. Иного пути обеления отрасли нет. Если контракт на транспортную работу будет сформирован в 2025-2026 году, то в 2030 году эти автобусы попадут в нормативный срок службы.
12.45 Александр Клубачук, представитель дилера Golgen Dragon рассказал, что после введения санкций большая часть туристического потока стала замыкаться в России. Основная группа туристических автобусов была китайского производства. Компания запустила собственные автобусные маршруты, работают 50 автобусов. Это направление будет наращиваться дальше. Единственное направление, которое нормально живёт в рамках коммерции – это туристические перевозки.
Начались вопросы из зала. Представитель транспортного предприятия Перми. С текущей ключевой ставкой практически невозможно приобретать новую технику в коммерческий лизинг. Есть ли льготные программы от заводов? Представитель МАЗа отметила, что в Беларуси действует госпрограмма поддержки лизинга. Белорусская сторона субсидирует 2/3 ключевой ставки. Наталья Плетникова отметила, что существуют предложения, позволяющие снизить расходы на этапе покупки: программы разрабатываются под текущую ситуацию на рынке.
Вопрос из зала. Какую часть субсидий на приобретение техники предусматривают дилеры? Наталья Плетникова отметила, что первым делом нужно оценить потребность по транспорту. Например, в случае со скорой помощью есть нормативы обеспечения на численность населения. Нужно оценить и составить программу. Касаемо туристических автобусов тоже следует оценить парк. Решения не должны быть тяжёлыми для регионов.
Вопрос из зала о технологическом суверенитететормозных систем – ABS, IBS.
Ответ Дениса Загарина: бывшие российские дилеры западных поставщиков уже предлагают решения. У МАЗа есть собственный производитель «Этран», его продукция ставится на заводскую технику.
Сессия закончена.
13.45 Начало аналитической панельной сессии «Рынок коммерческого транспорта: статистика и прогнозы».
Модератор – Сергей Удалов, исполнительный директор АА «Автостат».
Приводится статистика, собранная АА «Автостат». За 11 месяцев рост рынка продаж легковых автомобилей – 54%, по итогам года ожидается 50%.
Лёгкие коммерческие автомобили – рост на 26%. По грузовым автомобилям – падение на 12%, но прошлый год был очень продуктивным (рост на 74% по сравнению с 2022 годом). Автобусы – рост на 21%.
Еженедельные продажи техники демонстрируют рост по сравнению с 2023 годом, рынок продаж чувствует себя достаточно неплохо, несмотря на ключевую ставку. Бизнесу тяжело обновлять парку. Надежда на то, что будут корпоративные закупки.
В рынке новых лёгких коммерческих автомобилей было два пика продаж. Первый – апрель, когда объявили новые цифры утилизационного сбора. Второй – октябрь, когда вступило в силу первое увеличение утильсбора. В месяц было продано 13 тыс. коммерческих автомобилей, в то время как весь год показатель держался на уровне 8-9 тыс. Более половины рынка (54%) – ГАЗ. ВАЗ демонстрирует рост за счёт модели «Ларгус» (додя 16%). Некоторый спад у УАЗа, удерживающего 10% рынка. На рынке появился Dong Feng. Самое популярное семейство – ГАЗель Next (32,7%). 7,5% у Sollers Atlant. Доля юрлиц в продажах – 75%, остальной объём приобретают частные лица, однако прогнозируется снижение их активности.
По кузовам наиболее популярны цельнометаллические кузова-фургоны (31%), микроавтобусы – 8%. Парк лёгких коммерческих машин довольно старый. 34% - старше 20 лет, 40% - от 11 до 20 лет. 13% - 6-10 лет. Машин в нормальном состоянии, не требующих серьёзного обслуживания и ремонта – всего 14%, и это предпосылки к тому, что рынок следующего года вырастет на 5% по базовому прогнозу, а по оптимистичному – 14%. Негативный фактор – снижение на 5%.
Позитивные факторы – рост объёма и развитие логистики перевозок, восстановление отечественного производства, меры господдержки. Негативные - рост цен на автомобили и компоненты, ужесточение условий кредитования и лизинга, отсутствие продаж глобальных брендов, слабый интерес к сегменту со стороны Китая.
14.10 Татьяна Арабаджи, директор НАПИ, продолжила рассказ о других сегментах техники, начав с рынка грузовых автомобилей.
С точки зрения клиента в корпоративном парке находится 2,1 млн автомобилей. Ими владеет 193,7 тыс. компаний. Потребители чувствуют себя не очень, особенно те, которые занимаются перевозками. Рост издержек в этом году составил 30% за счёт роста цен на автомобили, запчасти, зарплату водителям, рост затрат на лизинг/кредит. Компаниям сложно расширять бизнес, на который потребовалось бы больше автопарка.
Падают продажи автомобилей на 11,5%. Количество продаж в лизинг падает ещё сильнее – на 20,9% в сравнении первых 10 месяцев 2024 и 2023 годов. Цены на новые грузовые автомобили выросли на 9,4%, в то время как на подержанные снизились на 29,7% (сравнение ноября 2024 и 2023 гг.).
Количество китайских брендов выросло за год с 18 до 20, а моделей – с 86 до 90. Основной заход китайских брендов на российский рынок уже произошёл и существенного расширения, скорее всего, не произойдёт. Сильно выросло количество дилеров. Количество точек продаж выросло с 917 до 1932 с 2021 по 2024 год.
Грузовой рынок стал практически китайским. Доля китайских брендов выросла с 61,0 до 63,8%. Российская техника – с 29,6 до 26,2% снизилась. Доля других государств выросла с 9,4 до 10,0%. В прошлом году было много продаж самосвалов (30,2%), в этом году х доля всего 18,0. Активнее стали продаваться тягачи и фургоны.
В сегменте тягачей и самосвалов китайских брендов уже почти 80%. В этом году они заходят в сегменты фургонов и бортовых тентованных автомобилей. Расширяется сотрудничество китайских производителей с российскими инженерами по доработке – китайские бренды российского производства. Продажа доработанной в России китайской техники увеличилась более чем в два раза. Получить одобрение типа на шасси проще, чем на готовую технику.
Прогноз по рынку грузовых автомобилей – год закончится на уровне 127,6-129,5 тыс. единиц. На 2025 год рынок будет ниже – возможно, даже менее 100 тыс. В 2023 году удовлетворён отложенный спрос, были рекордный уровень продаж.
Из-за снижения тарифов на перевозки ожидается банкротство небольших перевозчиков. В долгосрочном тренде цены на грузовые автомобили вырастут. Оптимизм видят в том, что парк старый и его всё равно надо обновлять. Кроме того, всё сложнее получать запчасти на возрастную дорогостоящую европейскую технику. Китайские компании пришли всерьёз и надолго, заложена большая маржинальность, компании имеют возможность демпинговать и сбрасывать цены. Изменение геополитической ситуации тоже может повлиять на спрос.
Отмечена тенденция - на рынок грузовиков и прицепов возвращаются некоторые западные производители. Будущий год будет интересным для аналитики, но даже на падающем рынке есть растущие сегменты.
14.35 О состоянии на рынке автобусов рассказал Максим Каров, директор департамента маркетинга ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ.
В этом году в России достигнут 19 тыс. продаж автобусов в год. Выше показатели были только в 2006-2007 годах. К минимальному рынку в 2015 году (8500 автобусов) рост в 2,2 раза. К среднему уровню за 2018-2022 годы (13 тыс.) рост на 6000 автобусов (46%).
Наблюдается возврат к импорту. Если в 2012 году около 22% был импорт, в основном европейский, то сейчас 20% обеспечивается в основном Китаем.
Максим Каров отметил, что с рынка практически исчезли ввозимые автобусы, что даёт оптимизм отечественным производителям. Проведено сопоставление нижней точки рынка (2015 год) с моментом старта заключения брутто-контрактов. В 2020 году начался массовый старт транспортные реформ, после чего рынок стал поддерживаться на уровне 13,5-14 тыс. единиц в год. Пик 2023-2024 гг. достигнут за счёт крупных федеральных программ (СКК и ГТЛК-ФНБ). Кроме этого, сами регионы тратили крупные суммы на обновление подвижного состава. Программы дали старт обновления не только в крупных городах, но и в регионах.
С 2025 года начинается жизнь в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Развитие общественного транспорта». Должны быть разработаны региональные стандарты транспортного обслуживания и цифровые платформы.
На обновление подвижного состава заложено в среднем 22 млрд в год, что значительно меньше, чем выделялось в 2023-2024 гг. Максим Каров вновь обратил внимание на изменение задач обновления парк в ФП «Развитие ОТ» по сравнению с изначальной постановкой вопроса на Госсовете в августе 2023 года.
По производству больших автобусов производители вышли на темпы 14 единиц в день. Есть существенные риски сокращения мощностей и персонала в 2025 году. Трёхлетних контрактов на производство техники, на которых был упор в предложениях Госсовета, до сих пор нет. В 2023 году было обновлено 4427 единиц автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев за счёт средств федеральной поддержки. В 2024 году – 6962 автобуса, 145 троллейбусов, 46 электробусов, 265 трамваев.
Средства, заложенные на 2025 год, позволят обновить всего 800-1000 автобусов. Если федеральная поддержка будет сокращена, то больше нагрузка ляжет на региональные бюджеты, так как обновление парка включено в KPI губернаторов.
При сокращении федерального проекта, сокращении рынка прогнозируется снижение рынка на 4700-9200 единиц. Прогнозы на 2025 год колеблются: 2025 – 11500-14200 единиц. Минимальный прогноз – 8500 единиц. Чем меньше обновления получится в 2025 году, тем больше придётся навёрстывать к 2029 году – прогноз на него в районе 17000-16200 единиц. Факторы роста рынка – рост региональных программ обновления от 300 до 1600 единиц в год. По городским автобусам средний уровень обновления в 2012-2024 гг. был 4800 единиц. Необходимый уровень обновления – 7500 единиц.
14.45 Наталья Плетникова, руководитель центра транспортных решений, ГК «Современные транспортные технологии» рассказывает, как подобрать альтернативное топливо для своих задач. Это решение позволяет бизнесу экономить при решении своих задач.
Альтернативное топливо (LPG/СУГ, CNG/КПГ, LNG/СПГ, электро) прочно вошло в жизнь, поэтому «альтернатива» в названии – это уже больше устойчивое выражение.
Основной фокус внимания – на КПГ и электричестве. Рассматривается вопрос - что мешает бизнесу, зная о том, что альтернативное топливо положительно влияет на экономику, применять его? Электромобили позволяют облегчить жизнь водителю, нет коробки передач, снижены шумы и вибрация, снижена утомляемость водителей. В то время как КПГ по воздействию практически идентичен другим ДВС.
В то же время у CNG практически отсутствует эффект сезонности при эксплуатации автомобиля. Ежедневные факторы, мешающие думать о коммерческом транспорте на альтернативном топливе, включают высокий темп использования транспорта и необходимость подстраивать маршрут для заезда на заправку. Однако сети зарядных станций по стране постоянно растут. Скоростная заправка электромобилей заряжает до 80% за 20 мину. Для КПГ работает более 1200 АГНКС на территории России, в том числе вдоль основных магистралей. Сеть АГНКС вырос за 12 лет в 4 раза, быстрее роста автопарка. Сервисные станции для автомобилей сложных конструкций – СТО готовы к обслуживанию электромобилей, есть возможность аттестации собственных СТО. Износ у электромобилей меньше, так как в двигателе отсутствуют части, подверженные механическому износу. Говоря о КПГ, все СТО обслуживают технику CNG уже 11 лет.
Электромобили выгодны в эксплуатации, но дороже в первоначальных инвестициях.
Ночная зарядка снижает расходы в 2-4 раза. Расходы на топливо ниже на 47-79% ниже аналогов на традиционном топливе. Плюсы КПГ – расходы на топливо ниже до 60%. Топливо сложно похитить или недобросовестно использовать. Вопрос экологичности всегда есть. Электромобили практически бесшумны, нет выбросов. Метан улетучивается, хуже воспламеняется, не канцерогенен, общая токсичность ниже. Природный газ выгорает почти полностью. Оформление документов на электромобили и газомоторную технику – техника проходит полный цикл разработки конструкторской документации, испытаний и сертификации.
14.55 Антон Румянцев, Strategy Partners, рассказал о рынке перевозок грузов свыше 12 тонн. 60% приходится именно на этот сегмент. Между игроками рынка распределяется 2,5 трлн руб. До 2022 года структура состояла в основном из российских и европейских брендов. Большая «семёрка» (Scsnia, Volvo, DAF и другие) ушла с рынка, рынок потерял понятные ценовые индексы, какая цена на технику справедливая.
Бизнес-модель перешла с инвестиционной в операционную. Ежедневная экономика могла быть в минусе, но за счёт продаж техники в будущем они зарабатывали, покрывая свои убытки. Сейчас это уже невозможно, для каждого перевозчика важно быть «в плюсе» каждый день. В себестоимости перевозок ключевое место занимают ФОТ водителей и лизинговые платежи. Они претерпевают сильное изменение, поэтому себестоимость перевозки в этом году может вырасти на 25%.
В ближайшие годы рост расходов на водителей составит почти два раза. Одна из ключевых предпосылок – дефицит водителей. Также с 2024 года изменилось законодательство, «суточные» ограничили 700 рублями, поэтому выплаты ушли в зарплату. Недостаток водителей есть везде – в США, Азии и т.д. Профессия водителей непопулярна.
Соотношение полуприцепов и тягачей в России 1:1, в то время как в США, Канаде, Франции соотношение полуприцепов к тягачам 1,5:1. Самый эффективный парк тягачей – те, которые куплены с высокой ключевой ставкой 15-21% - (более 50 тыс. единиц техники). С учётом перехода на операционную модель так долго продолжаться не может. Финансовый лизинг в следующем году продолжит терять популярность, перевозчики будут смотреть в сторону операционного лизинга или аренды. Для развития компаний в новом ландшафте рынка важны стратегия развития, выход на рынок партнёрства, развитие ИТ-платформы/ИТ-продуктов.
15.05 Переход к вопросам из зала.
Вопрос к Максиму Карову: кейс автобусного парка Санкт-Петербурга с СПГ, Москвы с электробусами – это пойдёт в другие регионы или останется исключениями?
Ответ: Москва начала реформы, все перевозчики переходят в единую систему, перевозчикам будут платить за транспортную работу. В других городах тоже будут идти по этому пути. С точки зрения формирования тренда по типу топлива, это очень индивидуально. Москва сделала ставку на электробусы, Санкт-Петербург – на сжиженный и компримированный газ. Другие регионы в зависимости от того, есть газ или нет, какие условия эксплуатации, будут выбирать свой путь. Но все пассажирские перевозки будут идти по пути брутто-контрактов. Этот тренд будет продолжаться.
Чтобы получить федеральное субсидирование, нужно было представить планы региона, без документов транспортного планирования ничего не будет. Есть компании, которые специально этим занимаются. После того, как просчитан пассажиропоток. Когда проходит транспортная реформа, регион меняет структуру парка, меняет маршрутную сеть. При этом транспортная работа не уменьшается, но становится более эффективной.
Вопрос Татьяне Арабаджи: Рынок и среднего, и тяжёлого транспорта на 2025 год будет сокращаться. За счёт каких потребителей объёмы удастся выдержать?
Ответ: Если говорить о перевозчиках, то банкротства будут некрупные, возможны слияния и поглощения. Костяк, обслуживающий крупные сети, останется. Существенно изменилось направление грузопотоков и маршруты стали длиннее, а оборачиваемость меньше. Роста спроса на тягачи в будущем году не увидим. Виден спрос на среднетоннажную технику. Часть строительной и специальной техники, в том числе для северных районов, будет востребована. Россия – ёмкий экспортный рынок, поэтому делается ставка на китайских поставщиков. Китайские компании очень прочно зашли, уходят не хотят и будут подстраиваться по ценам, слышать потребителя, внедрять сервисные контракты, сотрудничать с российскими инженерами для доработки.
Вопрос Наталье Плетниковой: Насколько направления - подвижной состав на метане и электротранспорт развиты, и как к ним готовы клиенты.
Ответ: Если рассмотреть историю развития метановой техники, отбросив первый виток 1970-80-х гг., то в 2012 году, когда «Группа ГАЗ» начала продажи, информированность была нулевая. Все знают, что топливо приносит экономию, но не понимают, в чём именно. Если серийное предложение есть и выгодно с точки зрения экологии и экономии – это идеальное сочетание. На приобретение метановой техники с 2014 года идут субсидии, в разные годы они дают разный эффект. Ожидается изменение размера субсидии, чтобы она снова стала сильной стимулирующей составляющей.
Вопрос Антону Румянцеву: о диспропорции российского и европейского рынка между тягачами и прицепами. Есть ли способы сокращения?
Ответ: Шаги к повышению эффективности есть. Уже сейчас крупнейшие ритейлеры в своих проектах будущих распределительных центров закладывают места для стоянки полуприцепов, чтобы более эффективно управлять парком. Чтобы прийти к эффективности, тягач должен прикрепить другой полуприцеп и ехать в другой рейс, пока производятся операции с прицепом.
15.15 Сессия закончена. Трансляция завершена.
Анонсы новых материалов TR.ru—ТранспортвРоссии ежедневно публикуются в нашем Telegram-канале.