РОССИЙСКИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ

У российских предприятий нефтегазохимии есть перспективы увеличения поставок на внутренний рынок и экспорта благодаря доступу к сырью, господдержке и запуску новых крупных проектов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kept по рынку нефтехимии России.
Низкий уровень доходности в мировой нефтехимической отрасли создает предпосылки для ее рационализации, сказано в документе. Под угрозой закрытия из-за наращивания мощностей Китаем находятся наименее эффективные производители с наиболее высокой себестоимостью как в самой КНР, так и в Японии, Южной Корее, на Тайване и в Западной Европе. Рационализация должна помочь мировой отрасли вновь перейти к циклу роста доходности, которая сегодня находится на относительно низких уровнях.
В то же время нефтехимики РФ имеют более выгодную позицию по сравнению со среднемировыми аналогами за счет доступа к ресурсам на домашнем рынке. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и восьмое место по запасам нефти, что обеспечивает стабильную сырьевую базу углеводородов в долгосрочной перспективе. Кроме того, в РФ продолжит расти предложение попутного нефтяного газа (ПНГ) – важного источника сырья для нефтехимии – на фоне стабильной добычи нефти.
Еще одно преимущество российской нефтегазохимии дают меры господдержки, включая обратный акциз на сырье. Развитие отрасли является одним из стратегических приоритетов РФ на перспективу до 2035 года, а совокупный объем производства в России базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) в ближайшее десятилетие увеличится более чем вдвое – с 5,4 млн тонн в 2023 году до 12,9 млн тонн в 2035 году, полагают в Kept.
Российские производители полимеров в 2018–2023 годах смогли значительно увеличить мощности и объемы выпуска продукции, крупнейшим проектом на рынке за этот период стал "Запсибнефтехим" "Сибура". В среднесрочной перспективе инвестирование в расширение производств полиэтилена и полипропилена продолжится, а наиболее крупными проектами станут Амурский ГХК "Сибура" и китайской Sinopec мощностью 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год, Балтийский химический комплекс в Ленинградской области мощностью 2,9 млн тонн полиэтилена в год и Иркутский завод полимеров на 650 тыс. тонн полиэтилена в год.
После выхода на полную мощность этих трех проектов к 2030 году объем потребления этана в нефтехимии России увеличится в шесть раз, ожидают в Kept, что обеспечит дополнительные преимущества российской отрасли на мировом рынке с учетом эффективности этана как сырья. По оценке организации экономического сотрудничества и развития, потребление продукции нефтехимии в мире к 2040 году вырастет на 70%.
Ввод новых мощностей, которые превысят темп роста потребления внутри страны, формирует возможности для наращивания экспорта полимеров из РФ, подчеркивается в исследовании. При этом санкции стран ЕС в 2022-2023 годах уже привели к переориентации поставок, в результате чего ключевыми экспортными направлениями в 2023 году стали Турция, Китай и Юго-Восточная Азия и страны СНГ.
Внутренний спрос в Турции значительно превышает возможности локального производства полимеров, что создает стабильный спрос на импорт из России. Перспективы для экспорта сохраняются и в направлении Китая, стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, где российская продукция может занять нишу благодаря своей конкурентоспособности. У поставщиков из РФ прочные позиции на рынке СНГ за счет географической близости и доступной логистики.
Внутренний рынок России также обладает большим потенциалом роста, отмечают аналитики Kept. Расширение сферы применения пластиков способствовало росту потребления полиэтилена и полипропилена в России на душу населения в 2023 году до 30 кг на человека. По оценке консалтинговой компании, потребление на душу населения в России будет расти опережающими темпами по сравнению с ВВП и достигнет 42 кг на человека в 2030 году и 48 кг на человека в 2035 году, выйдя на уровень некоторых развитых стран.
Основой роста спроса на полимеры в РФ станет развитие упаковочной промышленности и электронной коммерции, строительного сектора (трубы для воды и газа, теплоизоляция), автомобильной промышленности (интерьер салона, бамперы, баки и др.) и медицинского сектора (стерильная упаковка, оборудование).
Напомним, ранее директор Arthur Consulting Максим Чудинов прогнозировал к 2030 году общий прирост потребления полимеров в трубных сегментах почти в два раза. В Казахстан поставки вырастут на 113%, в Узбекистан – на 81%, в Беларусь – на 49%, полагает Чудинов.
RUPEC