Уходящий 2024 год запомнится рынку радикальными изменениями в законодательстве о взыскания долгов. Цель государства — перейти от «потока банкротств» к цивилизованному урегулированию
Рынок лихорадит: на нем все еще пытаются приспособиться к новым условиям — об этом говорят банкиры, представители МФО и профессиональные коллекторы. «В 2024 году банковские службы взыскания столкнулись с реализацией 230-ФЗ. Работа ожидаемо претерпела изменения, и процессы еще проходят внутреннюю донастройку, — прокомментировал ситуацию «Б.О» Владимир Эльманин, предправления Реалист Банка. — Обеспечение всей инфраструктуры и еще большего контроля за процессами, пожалуй, — основные моменты, требующие особого внимания; время и ресурсы на это приходится выделять дополнительно».
Признаки законодательного упрощения
Не все инициативы власти создают на рынке нервозность. Егор Диашов, председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», поделился мнением о том, какие законодательные новации облегчили работу банковских служб взыскания. «Первый плюс — упрощение процедур и увеличение лимитов. С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, которые упростили порядок подачи исков о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена их — не более 250 тыс. рублей (ранее порог составлял 100 тыс. рублей). Исключение — дела приказного производства. Банки могут быстрее и проще инициировать судебные разбирательства по долгам, что ускоряет процесс взыскания», — считает эксперт.
Второй позитивный момент — упрощение документооборота. «Введены новые электронные форматы для подачи документов в суд (например, через систему «ГАС Правосудие»), что также значительно ускоряет процесс и снижает бумажную волокиту. Это позволяет службам взыскания быстрее реагировать на изменения в делах о задолженности», — отметил Егор Диашов.
Важной мерой является применение аудиозаписей судебных заседаний, считают в МО «ОПОРА РОССИИ». Это снижает нагрузку на фиксацию, при этом бумажный протокол стал дополнительным средством в следующих случаях:
- дело слушается на закрытых заседаниях;
- участники процесса не явились в суд;
- дело рассматривается без извещения участников процесса.
Кроме того, с февраля 2024 года у кредиторов — банков, МФО и профессиональных коллекторов — появилась возможность взаимодействовать с должниками через портал «Госуслуги» под контролем ФССП.
Главный вызов для отрасли
Осложнило жизнь сотрудников кредитных организаций ужесточение требований к прозрачности. «Банки теперь обязаны предоставлять заемщикам более полную
информацию о возможных последствиях невыплаты долгов, что увеличивает объем работы для служб взыскания и требует дополнительных ресурсов на информирование клиентов», — считает Егор Диашов.
Налицо ужесточение практики взыскания с физических лиц. Новые нормы по защите прав потребителей ограничивают возможности кредитных организаций в отношении сторонних коллекторских агентств: теперь банки должны строже контролировать их действия, что может затруднить процесс взыскания долгов через третьих лиц, полагает эксперт.
Профессионалы рынка единодушны: более всего работу взыскания в розничном кредитовании осложнило внесением изменений в НК РФ в части госпошлин и разъяснениями ВС по их оплате госпошлин в рамках процедуры банкротства.
По словам руководителя департамента проблемных активов малого, среднего и розничного бизнеса банка «Уралсиб» Светланы Бутылиной, «ключевая законодательная новация 2024 года — кратное повышение госпошлин и введение новых, в частности — за процессуальное правопреемство. Это, безусловно, оказало влияние и на эффективность судебного взыскания, и на стоимость цессионных портфелей. Мы видим зависимость от этапа взыскания, просуженные портфели сильно потеряли в цене».
В банке «ЗЕНИТ» подтверждают, что спрос и котировки портфелей банковских долгов существенно снизились, причем на процесс повлиял также рост ключевой ставки — капитал на покупку портфелей стал значительно дороже.
Ту же проблему поднимали профессиональные коллекторы в ходе состоявшейся Всероссийской конференции НАПКА. Андрей Иванов, генеральный директор компании «Филберт», считает новые госпошлины «мощнейшим ударом для отрасли и коллекторов». «Маленькие чеки покупать нецелесообразно. Да и правопреемство — непонятно, выстрелит или нет. Мощные изменения по продукту, который мы покупаем. Продавцы подстраиваются, но раньше жить было легче. Суды не в рынке. Мы построили машину, с которой непонятно, что сейчас делать», — охарактеризовал он ситуацию. Из дальнейшего обсуждения стало понятно, что эксперты прогнозируют снижение доходов на профессиональном коллекторском рынке, где и раньше, по словам Андрея Иванова, предполагалась «потенциально минусовая прибыль».
Переживания коллекторов понятны. Обновленные госпошлины ввели с сентября 2024 года, и уже в третьем квартале профессиональные агентства выкупили у МФО лишь 69,5% долгов, выставленных на продажу, на сумму 21,6 млрд рублей. Во втором квартале показатель составлял 87,6% (24 млрд рублей), сообщили в НАПКА.
Согласно оценкам Первого клиентского бюро (ПКБ), 36% долгов на рынке цессии сегодня бесперспективны, и этот показатель на 35% выше, чем в 2023-м.
Залоговая конфигурация
Сергей Атаян, генеральный директор «РБ-Коллект», учредителем которого является Росбанк (а клиентами — и другие банки тоже), конкретизировал: по портфелю беззалоговых потребительских ссуд перспективы взыскания минимальные. «Где есть залог, все окупается. Начну с ипотеки. Тренд года очевидный и повсеместный — мировые соглашения носят массовый характер. Их большинство. Росбанк был раньше ипотечным. Мы видели, что те или иные кредиторы пытаются через банкротство продавать квартиры. Сейчас практика такая, что мнение кредитора судьи не учитывают и утверждают мировое
соглашение на предложенных должником условиях. Больше сотни таких кейсов. Мы как кредитор не потеряли ничего, процентный доход зарабатываем, — сообщил он. — Но есть и риски. По ипотеке закон изменился, должник может в уведомительном порядке заниматься поиском покупателя на квартиру, и мы не можем пойти в суд. Раньше мы могли контролировать риск. Сейчас он в том, что должник деньги возьмет, а до банка не донесет. Будут возмущаться покупатели, что деньги они отдали, а обременение с квартиры никто не снял».
В «ЗЕНИТЕ» тоже называют в числе наиболее болезненных для банков «отдельные изменения в области регулирования взыскания предмета ипотеки в процедурах банкротства в виде единственного жилья. Введение практики локальной реструктуризации и заключения мировых соглашений без учета мнения незалоговых кредиторов в таких случаях фактически лишило незалоговых кредиторов права претендовать на получение части денежных средств от реализации предмета ипотеки, считают в банке.
Перспективы по автокредитам, судя по высказываниям Сергея Атаяна, пока не слишком очевидны.
«Мы достигли уровня 2021 года по продажам новых автомобилей — 1,7 млн. Но ожидаем на 2025 год снижения новых сделок: 20–24% новых сделок. Что будет, когда ссуды выйдут в просрочку? 65% новых продаж — китайские автомобили, и мы не знаем, как они ведут себя на б/у-рынке», — сообщил Сергей Атаян.
Егор Диашов считает, что влияние роста судебных госпошлин на сегмент банковских долгов оказалось значительно слабее, чем на рынок МФО, где произошел «глобальный переворот». «Это связано с существенными различиями в размерах долгов, в сложности взыскания и доступности альтернативных методов. Влияние на банки проявлялось косвенно: возможное сокращение выкупа некоторых портфелей с очень высокой долей мелких долгов, а также рост использования альтернативных методов досудебного урегулирования», — пояснил он.
Цивилизованный коллекшн: перспективы
Что касается последнего, в сентябре текущего года начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков сообщил: проект закона о комплексном урегулировании долгов граждан по кредитам и займам подготовлен Банком России и Минфином, его планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца 2024 года.
Сегодня проведение подобной процедуры является жестом доброй воли со стороны займодавца. В законопроекте же прописана обязанность кредиторов предложить клиенту с просрочкой план выхода, а на урегулирование предоставляется 30 дней, в течение этого периода действует запрет на обращение в суд. Заемщику могут обещать реструктуризацию или частичное списание долга, а также отсрочку по внесению платежей, отмену штрафов и пеней. На подготовку соглашения дается 30 дней. В этот период ни один кредитор не может обратиться в суд для взыскания долга. Также на рынке обсуждают появление кредитной (досудебной) модерации с участием финансового омбудсмена.
В РФ государство создало модель, при которой ни первичному, ни вторичному кредитору не выгодно работать с банкротами на потоке и не будет кредиторов по незалоговым кейсам, сделали вывод участники конференции НАПКА.
Судя по тональности дискуссии, уже сейчас кредиторы активнее договаривались бы с заемщиками, если бы не усилия «раздолжнителей», которые (в том числе) учат клиентов, как набрать побольше долгов, прежде чем объявить себя несостоятельными, причем их услуги обходятся зачастую в сотни тысяч рублей.
Сергей Атаян напомнил, что Закон № 230-ФЗ препятствует договоренности с клиентом без банкротства. Он также отметил, что при попытках урегулирования слышит от заемщика, что тот уже заплатил «раздолжнителям». «Не платите авансом. Вначале — услуги, потом — оплата», — призвал эксперт. Спикеры конференции сошлись во мнении, что порочная практика постепенно теряет популярность.