В итоге крупный переработчик древесины из Приозерска Ленобласти будет готов удвоить выпуск продукции. Но конкуренция на рынке древесных плит обостряется, говорят эксперты.
Фото: «Лесплитинвест».
Проект расширения производства может стартовать в 2025 году, рассказали изданию «Новый проспект» два источника, знакомых с ситуацией.
«Лесплитинвест» (ЛПИ) — один из пионеров в производстве плит МДФ в России. Оборудование на предприятии уже устаревшее, оно может выпускать не более 120 тыс. м3 плит в год. «Это очень мало по нынешним меркам», — говорит один из участников рынка.
При расширении объемов производства ЛПИ увеличит свои мощности вдвое. Однако оценить на нынешнем этапе объем инвестиций в закупку нового оборудования эксперты затруднились.
«Раньше стоимость модернизации с установкой импортного оборудования могла составить до €200 млн. Однако с учетом санкций и сложностей с закупкой европейского оборудования предприятие, скорее всего, будет искать аналоги линий в Китае. В данном случае вложения могут составить до 500 млн рублей», — полагает один из собеседников «Нового проспекта».
ОАО «Лесплитинвест» расположено в Приозерском районе Ленобласти и входит в ПГ «Союз». По данным официального сайта компании, она выпускает плиты МДФ, ламинированные плиты МДФ, межкомнатные двери и погонажные изделия, а также пиломатериалы.
Фото: «Лесплитинвест».
Древесноволокнистые плиты, или МДФ, используются при производстве мебели и сложных конструкций в жилых помещениях, а также при отделке зданий.
Актуальной информации о финансовом состоянии ЛПИ на ресурсе «Контур.Фокус» нет. Как сообщает администрация Приозерского района в своем отчете о социально-экономическом развитии за 2023 год, объем отгруженной ЛПИ продукции составил 935,2 млн рублей. При этом производство ламинированных плит МДФ снизилось более чем в 7 раз, до 34 тыс. м3. Произошло также сокращение выпуска дверного погонажа с 592,7 тыс. погонных метров в 2022 году до 286,03 тыс. в 2023 году. Увеличилось производство транспортной тары с 3,3 тыс. штук в 2023 году до 87,7 тыс. единиц.
Планы по модернизации не противоречат тому, что ЛПИ снижал объемы производства. «У всех производителей МДФ были сложности на фоне кризиса и снижения спроса на продукцию», — комментирует Виталий Липский, генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций.
«Сейчас мебельные плиты востребованы, спрос на мебель и ее производство растет», — отмечает консультант агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игорь Новоселов. У части населения доходы увеличиваются, поэтому растет спрос на ремонт квартир и приобретение новой мебели, добавляет он.
По словам Виталия Липского, ЛПИ модернизация необходима.
«На предприятии установлено оборудование, которое сильно уступает по характеристикам и объемам производства другим производителям плит. Чтобы удержаться на рынке, компании необходимо обновление».
Но даже после увеличения мощностей ЛПИ не станет самым большим предприятием в сегменте. «Руководители ЛПИ всегда придерживались правильного развития и выпускали продукцию глубокой переработки с высокой маржинальностью — кухонные фасады и другую продукцию», — напоминает Виталий Липский.
Но правильно выбранный ассортимент не всегда может спасти небольшое предприятие, поскольку конкуренция со стороны крупных производителей возрастает, говорит эксперт. «Можно сказать, что инвестиции в развитие ЛПИ оправданы, но пока непонятно, помогут ли они компании увеличить долю рынка с учетом конъюнктуры», — поясняет он.
По подсчетам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), за 9 месяцев 2024 года объем производства листового материала из прессованных измельченных древесных волокон, включая МДФ, достиг 528 млн условных «квадратов» (рост на 4%). Однако в настоящее время наблюдается небольшое снижение темпов производства, и по итогам 2024 года прогнозируемый объем выпуска составит 690 млн условных «квадратов» (на 2% ниже уровня 2023 года).
«Что касается обеспеченности рынка продукцией отрасли, то текущих объемов с лихвой хватает для удовлетворения внутреннего спроса, так как производители плит МДФ исторически ориентированы преимущественно на рынок России и дружественных ей стран», — говорит Тимур Иртуганов, гендиректор АМДПР.
Производство плит МДФ во второй половине года замедлилось. Рынок по-прежнему не достигает рекордных объемов 2021 года, когда объем выпуска составлял 740 млн условных квадратных метров.
«В то же время производство МДФ пережило санкции легче других сегментов отрасли благодаря ориентации на внутренний рынок и стабильному спросу со стороны мебельной промышленности и строительного сектора. Кроме того, традиционные каналы экспортного сбыта были всегда в странах СНГ», — заключает Тимур Иртуганов.
«Крупнейшие игроки рынка — это компании с иностранным капиталом, которые внедряют современные технологии и выпускают высокомаржинальную готовую продукцию, например ламинат и стеновые панели. А российские предприятия могут максимум заламинировать МДФ», — говорит Виталий Липский.
- Ведущими предприятиями отрасли аналитический портал lesonline.ru называет Kastamonu (входит в турецкий Hayat Holding) с мощностью в 1 млн м3 плит в год, а также «Ультрабилд МДФ» (принадлежит австрийской Kronospan) с мощностью в 600 тыс. м3 ежегодно. Другие крупные игроки — «Свисс Кроно — Шарья» (Swiss Krono Group, 500 тыс. м3 в год) и «Эггер Древпродукт Гагарин» (владелец — австрийская Egger, 350 тыс. м3). Плиты выпускают также «Интерфорест», «Нелидовский ДОК», «Изоплит», Вятский фанерный комбинат.