ВЗВТ зарегистрировал дебютный выпуск. «Рольф» определил объемы выпусков и финальные ориентиры ставок купонов. «Полипласт», «Рафт лизинг» и «Роял Капитал» проведут букбилдинг. Облигации «Кузины» включены в Сектор ПИР. «Роделен» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ДельтаЛизинг» разместит коммерческие облигации. «Балтийский лизинг» и «ГазТрансСнаб» завершили размещения.
01
ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировало на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются.
Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Рольф» определило объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные.
Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 600 б.п.
Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Финальный ориентир ставки купона — 26% годовых.
Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
03
АО «Полипласт» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение пятилетних облигаций с офертой через два года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ставка купона будет переменной: КС+спред. Ориентир спреда — не более 600 б.п. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
Оферентами по займу выступят ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад» и ООО «Полипласт-УралСиб». Организатор — банк «Синара».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.
04
ООО «Рафт лизинг» планирует открыть книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
05
ООО «Роял Капитал» планирует 29 ноября разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер —4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 800 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 525 млн рублей.
06
Выпуск облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 включен Московской биржей с 27 ноября 2024 г. в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P.
Напомним, что 15 ноября 2024 г. компания допустила технический дефолт по выплате дохода за 19-й купонный период, но 22 ноября исполнила обязательства перед инвесторами, направив выплату в размере 863,1 тыс. рублей.
Ранее эмитент уже дважды допускал технический дефолт: при выплате дохода за 14-й и 18-й купонные периоды на сумму 949,2 тыс. рублей за каждый. Тогда компания также исполнила обязательства перед инвесторами в течение 10 рабочих дней — до наступления фактического дефолта.
В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.
07
АО «Лизинговая компания «Роделен»установило ставку 25-42 купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится четыре выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,25 млрд рублей.
08
ООО «ДельтаЛизинг»приняло решение о размещении выпуска коммерческих облигаций серии КО-001. Параметры выпуска пока не разглашаются.
Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз «стабильный» от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится один выпуск компании объемом 1 млрд рублей.
09
ООО «Балтийский лизинг»завершил размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ — от АКРА со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 47,4 млрд рублей.
10
ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 120 млн рублей, реализовав 93,73% займа на 112,47 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс».
НКР в июне 2024 г. присвоило ГТС кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе