Согласно оценкам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2024 года глобальный доход производителей памяти DRAM достиг $26,02 млрд (последовательный рост на 13,6 %) на фоне растущего спроса на память DDR5 и HBM для ЦОД, несмотря на снижение поставок памяти LPDDR4 и DDR4 из-за сокращения запасов китайскими брендами смартфонов и расширения мощностей китайскими поставщиками DRAM.
Как и в предыдущем квартале средняя цена продажи (ASP) ASP продолжала расти, чему способствовало, в том числе, вытеснением памятью HBM производства обычной DRAM. При этом контрактные цены выросли на 8–13 %.
Источник изображения: SK hynix
В IV квартале TrendForce ожидает квартальный рост общих поставок DRAM в битах, полагая при этом, что ограничения мощностей, вызванные производством HBM, окажут более слабое, чем ожидалось, влияние на цены. Кроме того, расширение мощностей китайскими поставщиками может побудить производителей ПК и бренды смартфонов активно расходовать имеющиеся запасы, чтобы пополнять их более дешевой DRAM. Это может привести к снижению контрактных цен на обычную DRAM.
Благодаря росту контрактных цен на DRAM для серверов и ПК в III квартале увеличились доходы трёх крупнейших производителей памяти. Samsung сохранила лидерство с доходом в $10,7 млрд, что на 9 % больше показателя предыдущего квартала. В связи со стратегическим снижением запасов LPDDR4 и DDR4 поставки компанией памяти в битах остались на уровне предыдущего квартала.
На втором месте по-прежнему находится SK hynix с доходом в $8,95 млрд (последовательный рост на 13,1 %). Несмотря на рост поставок HBM3e, более слабые продажи LPDDR4 и DDR4 привели к снижению показателя поставок в битах на 1–3% в квартальном исчислении.
Доход Micron вырос на 28,3 % в квартальном исчислении до $5,78 млрд благодаря значительному росту поставок серверной памяти DRAM и HBM3e, что привело к увеличению поставок в битах на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Тайваньские поставщики DRAM, столкнувшиеся в III квартале с падением выручки, значительно отстали от тройки лидеров. У Nanya Technology было отмечено падение поставок в битах более чем на 20 % в квартальном исчислении из-за более слабого спроса на потребительскую DRAM и усиления конкуренции на рынке DDR4 со стороны китайских поставщиков. Операционная прибыль ещё больше снизилась (с -23,4 % до -30,8 %) из-за инцидента с отключением электроэнергии.
Источник изображения: TrendForce
Выручка Winbond снизилась в квартальном исчислении на 8,6 % до $154 млн на фоне падения спроса на потребительскую DRAM снизился, что также негативно отразилось на объёме поставок в битах.
Компания PSMC сообщила о падении выручки от собственного производства потребительской DRAM на 27,6 %. Однако, с учётом полупроводникового производства, её общая выручка от поставок DRAM выросла на 18 % в квартальном исчислении, что обусловлено продолжающимся пополнением запасов клиентами в сфере производства полупроводников.
Источник: