Новые выпуски и дебютная программа

Сегодня «Балтийский лизинг» и «АПРИ» начинают размещения. «Роял Капитал» и «Рафт лизинг» зарегистрировали выпуски. «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировал дебютную программу. «Селектел» откроет книгу заявок. «Инграду» понизили кредитный рейтинг. «Пионер-Лизинг», «Интерлизинг», «Истринская сыроварня» и «Самолет» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Биннофарм групп» и «Сибстекло» подвели итоги оферты. «ПИР» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Сибнефтехимтрейд» завершил размещение и получил кредитный рейтинг.

01

Сегодня, 26 ноября, ООО «Балтийский лизинг»начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 47,4 млрд рублей.

02

Сегодня, 26 ноября, ПАО «АПРИ»начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

03

ООО «Роял Капитал»зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры займа пока не раскрываются.

НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 525 млн рублей.

04

ООО «Рафт лизинг»зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Другие параметры займа пока не раскрываются.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

05

ООО «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00205-L-001P-02E. Облигации будут предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

06

АО «Селектел» (Selectel) 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. Срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

07

ООО «Пионер-Лизинг»установило ставку 32-го купона десятилетних облигаций серии 01 на уровне 25,47% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.

08

ООО «Интерлизинг»установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.

«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 24,9 млрд рублей.

09

ООО «Истринская сыроварня»установило ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.

10

ПАО «ГК «Самолет»установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций объемом 20 млрд рублей серии БО-П14 на уровне 23,75%. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

11

ООО «Биннофарм групп» выкупило по оферте 911 тыс. 17 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Таким образом, эмитент приобрел 30,4% выпуска общим объемом 3 млрд рублей.

Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Пятнадцатилетние облигации размещены в ноябре 2021 г. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в ноябре 2025 г. — 23% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 9 млрд рублей.

12

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») выкупило в рамках оферты 77 тыс. 143 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 25,71% займа объемом 300 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск был размещен в октябре 2022 г. по ставке ежемесячного купона 17% годовых. Ставку 26-36-го купонов до погашения компания установила в размере 28% годовых.

АКРА, сегодня, 26 ноября, подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ-(RU), определив прогноз как «развивающийся».

Кредитный рейтинг компании обусловлен оценкой его бизнес-профиля, которая базируется на стабильной контрактной базе, и невысоким уровнем диверсификации выпускаемой продукции. «Развивающийся» прогноз отражает, с одной стороны, проведенную эмитентом в 2022-м и 2023 гг. работу по передаче в его собственность имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее им арендованного, а с другой — неопределенность, связанную с претензиями со стороны правоохранительных органов к конечному бенефициару, которые, по информации от компании, не имеют к ней отношения. Положительное влияние на рейтинг оказывают хорошие географическая диверсификация продаж и рентабельность.

В настоящее время в обращении находится три выпуска компании общим объемом 668,75 млн рублей.

13

НРА понизило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» до уровня ВВВ|ru|, изменив прогноз на «стабильный». Статус «под наблюдением» снят.

Понижение кредитного рейтинга обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной акционера, вышедшего из капитала компании.

Рейтинг обусловлен умеренной оценкой краткосрочной ликвидности; умеренной обеспеченностью обслуживания долга; средней рентабельностью по показателю EBITDA; ведущими рыночными позициями компании; комфортным уровнем корпоративного управления; продолжительным сроком присутствия на рынке.

Уровень рейтинга ограничивается ощутимой долговой нагрузкой; невысокой оценкой уровня перманентного капитала; отрицательным свободным денежным потоком за период 1 июля 2023-го —30 июня 2024 гг.; высоким финансовым левериджем; рисками устойчивости платежеспособного спроса на жилую недвижимость.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.

14

НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПИР» на уровне «ВB|ru, прогноз «стабильный».

Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено комфортной оценкой рентабельности по чистой прибыли; приемлемой долговой нагрузкой; оценкой корпоративного управления на адекватном уровне; диверсификацией рынков сбыта; умеренно транспарентной структурой собственности.

Уровень рейтинга ограничивается продолжительным сроком оборота дебиторской задолженности; низким уровнем перманентного капитала; отрицательным операционным денежным потоком; развивающимся стратегическим планированием; повышенными внешними бизнес-рисками, связанными с внешнеторговой деятельностью и зависимостью от других отраслей.

В обращении находится два выпуска облигаций компании на 193 млн рублей.

15

ООО «Сибнефтехимтрейд» завершило размещение пятилетнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 13-23-го купонов — 26% годовых. 3 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы.

25 ноября 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.

Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, приемлемым уровнем долговой нагрузки, приемлемым уровнем перманентного капитала, продолжительным сроком работы на рынке, низкой зависимостью от покупателей, прозрачной структурой собственности.

Уровень рейтинга, с учетом корректировки агентством на резервы по просроченной дебиторской задолженности, ограничивается низкой оценкой показателя рентабельности по чистой прибыли, низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, низкой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала, рисками конкуренции, недостатками стратегического менеджмента и, наконец, влиянием финансовых рисков (процентный, кредитный, риск ликвидности).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 573,4 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе

Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «Boomin», подробнее в Правилах сервиса
Анализ
×
АО "БИННОФАРМ"
Сфера деятельности:Здравоохранение, социальные услуги
26
Банк России
Сфера деятельности:Страхование
746
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Сфера деятельности:Полиграфические услуги
275
ООО "ФАКТОРИНГ ПЛЮС"
Сфера деятельности:Финансы
11
АО "БАНК ГПБ"
Сфера деятельности:Финансы
420