ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет офинансовых результатах третьего квартала 2024 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении с третьим кварталом 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Комиссионные доходы составили 14,86 млрд рублей.
- Чистый процентный доход составил 25,13 млрд рублей на фоне роста рублевых процентных ставок.
- Операционные доходы достигли 40,0 млрд рублей.
- Скорректированная чистая прибыль составила 23,39 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Начались торги акциями трех компаний несырьевого сектора по итогам IPO. Общий объем привлеченных средств составил 18,1 млрд рублей. Один эмитент провел SPO на сумму 0,4 млрд рублей.
- Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на какао, а также поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская".
- Начались торги шестью БПИФами на акции, облигации и инструменты денежного рынка.
- Клиенты платформы Финуслуги получили возможность находить, сравнивать, анализировать и приобретать ПИФы на платформе.
- Биржа запустила расчет и публикацию Индекса МосБиржи в китайских юанях, что сделает российский фондовый рынок более узнаваемым и прозрачным для инвесторов азиатского региона.
- Московская биржа открыла лабораторию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) с доступом к информационно-аналитическому терминалу MOEX Trade Info и курсам Школы Московской биржи. Лаборатория будет использоваться для проведения тренингов, а также научно-аналитических исследований.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Еще три компании из несырьевого сектора провели IPO на общую сумму 7,0 млрд рублей. Один эмитент провел SPO на сумму 1,5 млрд рублей.
- Общее число акций без листинга, доступных в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК), достигло 135.
- Запущены торги четырьмя расчетными фьючерсами на цветные и промышленные металлы, а также вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.
- На платформе Московской биржи был размещен первый на рынке выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных произведением искусства.
- Биржа расширила линейку инструментов на драгоценные металлы и начала торги платиной и палладием.
- По состоянию на конец октября брокерские счета на Бирже имели 34,2 млн клиентов. С начала года на рынках Биржи торговали почти 9 млн клиентов.
- Начались торги еще семью БПИФами на российские акции, облигации и инструменты денежного рынка.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 40 000,1 | 36 806,7 | 8,7% |
| · Комиссионные доходы | 14 864,3 | 15 538,8 | -4,3% |
| · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] | 25 126,6 | 21 227,1 | 18,4% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 25 094,4 | 21 280,0 | 17,9% |
| · Прочие операционные доходы | 9,2 | 40,8 | -77,5% |
| Операционные расходы | 11 457,5 | 12 464,3 | -8,1% |
| · Расходы на персонал | 5 748,4 | 7 653,4 | -24,9% |
| · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 2 084,0 | 1 764,8 | 18,1% |
| · Остальные общие и административные расходы | 3 625,1 | 3 046,1 | 19,0% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 28 542,6 | 24 342,4 | 17,3% |
| Изменения резерва под ОКУ | -461,2 | -146,9 | - |
| Прочие убытки от обесценения и резервы | 5,9 | - | - |
| Прибыль до налогообложения | 28 087,3 | 24 195,5 | 16,1% |
| Налог на прибыль | -5 056,7 | -4 700,6 | 7,6, |
| Чистая прибыль | 23 030,6 | 19 494,9 | 18,1% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 10,17 | 8,62 | 18,0% |
| Чистая прибыль | 23 030,6 | 19 494,9 | 18,1% |
| · Изменения резерва под ОКУ | 461,2 | 146,9 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -5,9 | - | - |
| · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, прочими убытками от обесценения и резервами | -91,1 | -29,4 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 23 394,8 | 19 612,4 | 19,3% |
| EBITDA | 29 537,3 | 25 486,9 | 15,9% |
| · Изменения резерва под ОКУ | 461,2 | 146,9 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -5,9 | - | - |
| Скорректированная EBITDA | 29 992,6 | 25 633,8 | 17,0% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 75,0% | 69,6% | 5,3 п.п. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 5 709,1 | 4 810,9 | 18,7% |
| · Расходы на рекламу и маркетинг | 1 896,2 | 1 389,2 | 36,5% |
| · Амортизация нематериальных активов | 1 155,6 | 1 038,8 | 11,2% |
| · Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 634,0 | 473,4 | 33,9% |
| · Налоги, кроме налога на прибыль | 416,6 | 293,6 | 41,9% |
| · Амортизация основных средств | 294,4 | 252,6 | 16,5% |
| · Вознаграждения агентам | 285,5 | 264,0 | 8,1% |
| · Комиссии маркетмейкеров | 242,4 | 215,6 | 12,4% |
| · Профессиональные услуги | 240,0 | 308,7 | -22,3% |
| · Информационные услуги | 143,1 | 182,1 | -21,4% |
| · Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 126,8 | 170,9 | -25,8% |
| · Аренда и содержание офисных помещений | 101,1 | 85,4 | 18,4% |
| · Расходы на благотворительность | 52,9 | 30,1 | 75,7% |
| · Коммуникационные услуги | 22,4 | 27,9 | -19,7% |
| · Командировочные расходы | 20,9 | 25,0 | -16,4% |
| · Расходы на обеспечение безопасности | 11,6 | 11,9 | -2,5% |
| · Транспортные расходы | 7,3 | 8,5 | -14,1% |
| · Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 1,0 | 0,8 | 25,0% |
| · Убыток от выбытия дочерних компаний | - | - | - |
| · Прочие | 57,3 | 32,4 | 76,9% |
| · Расходы на персонал | 5 748,4 | 7 653,4 | -24,9% |
| · Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 5 239,3 | 3 659,9 | 43,2% |
| · Налоги на фонд оплаты труда | 923,6 | 1 184,2 | -22,0% |
| · Чистое изменение в выплатах по программам, основанным на акциях, с расчетами долевыми инструментами | -121,9 | 219,7 | -155,5% |
| · Чистое изменение в выплатах по программам, основанным на акциях, с расчетами денежными средствами | -292,6 | 2 589,6 | -111,3% |
| Итого операционные расходы | 11 457,5 | 12 464,3 | -8,1% |
| Количество сотрудников (на конец периода), чел. | 3 012 | 2 828 | 6,5% |
- Операционные расходы в третьем квартале 2024 года увеличились на 54,4% в основном за счет роста расходов на маркетинг и персонал.
- Расходы на персонал выросли на 34,4%. Рост был обусловлен наймом новых сотрудников, выборочным пересмотром заработной платы и прочими факторами. Программа долгосрочной мотивации (LTIP) не оказала влияния на рост расходов на персонал по сравнению с предыдущим годом.
- Численность персонала выросла на 19,4% в годовом исчислении и на 6,5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Наем новых сотрудников в основном относился к ИТ-функции и проекту Финуслуги.
- Рост налогов в 2,4 раза, кроме налога на прибыль, связан с НДС.
- Рост агентского вознаграждения на 50,4% отражает рост продаж страховых услуг на платформе Финуслуги.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 30,0%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 21,8%. Расходы на ИТ-обслуживание выросли на 53,3%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
- Капитальные затраты в третьем квартале 2024 года составили 1,87 млрд рублей. Капитальные затраты за девять месяцев 2024 года составили 4,99 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 640,8 | 2 392,7 | 10,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 8 782,0 | 7 729,5 | 13,6% |
| Рынок облигаций | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 054,1 | 899,1 | 17,2% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 5 633,4 | 5 033,3 | 11,9% |
| Денежный рынок | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 762,9 | 3 820,7 | -1,5% |
| Объем торгов, млрд рублей | 280 638,3 | 247 690,0 | 13,3% |
| Срочный рынок | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 145,2 | 2 244,9 | -4,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 24 387,0 | 23 204,1 | 5,1% |
| Прочие рынки | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 938,8 | 1 785,3 | -47,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 50 539,4 | 77 903,2 | -35,1% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 430,7 | 2 541,4 | -4,4% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 79 675,7 | 81 072,3 | -1,7% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.), млн рублей | 1 891,8 | 1 854,7 | 2,0% |
| Информационные услуги, млн рублей | 211,4 | 336,3 | -37,1% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 444,1 | 439,0 | 1,2% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 216,3 | 195,3 | 10,8% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 780,7 | 656,3 | 19,0% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 239,3 | 227,8 | 5,0% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 25 126,6 | 21 227,1 | 18,4% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 2 673,9 | 3 006,9 | -11,1% |
- Капитализация рынка акций на 30 сентября 2024 года составила 53,61 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 10,3% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 10,7%. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,8 млн клиентов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 24,7% на фоне увеличения объемов торгов (без учета однодневных облигаций) на 19,5%, что в значительной степени было обусловлено ростом активности на первичном рынке. Эффективная комиссия выросла благодаря увеличению доли первичного рынка в общем объеме торгов. Объемы торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) выросли на 37,1%, объемы торгов на вторичном рынке увеличились на 1,5%. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой поддержало первичный рынок. Однако, оборачиваемость торгов облигациями с плавающей ставкой ниже по сравнению с облигациями с фиксированной ставкой. Объем вторичных торгов ОФЗ сократился на 26,4%, объем торгов прочими облигациями вырос на 39,6%.
- Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 18,1% при росте объемов торгов на 28,5%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено в основном увеличением доли менее прибыльных сегментов репо без ЦК и депозитных операций в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также отрицательно повлияло сокращение средних сроков биржевых сделок репо. Сегмент репо с КСУ выигрывает от растущего спроса на БПИФы денежного рынка, в которые инвестировали уже более одного миллиона клиентов.
- Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг снизился на 3,6%. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 3,7%. Различие в динамике комиссионных доходов и динамики стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД. Эти два направления продемонстрировали отрицательные результаты, которые были лишь частично компенсированы ростом доходов от комиссии за хранение.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 16,6% при незначительном увеличении объемов торгов на 0,9%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону более прибыльных деривативов на фондовые и товарные инструменты, что оказало положительное влияние на эффективную комиссию. В частности, объемы товарных деривативов выросли на 85,2%. Объемы торгов производными инструментами на акции выросли на 28,1%. С другой стороны, объемы торгов производными валютными контрактами снизились на 31,8%.
- Доходы от продажи информационных услуг снизились на 42,1%. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 10,6% за счет повышенного спроса на эти продукты. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 23,2% в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций и акций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 71,1%, до 780,7 млн рублей, при этом депозитный сегмент показал наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы выросли на 121,8% благодаря запуску новых продуктов и обновлению тарифной модели НКЦ для рынка драгоценных металлов.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам третьего квартала 2024 года составил 127,04 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в третьем квартале составил 1,87 млрд рублей, и бо?льшая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия сводной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232ir@moex.com | Пресс-служба +7 495 363 3232pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2]Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3]Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционных финансовых активов по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи