Москва. 22 ноября 2024 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, провела успешное размещение выпуска биржевых облигаций с переменным купоном.
Объем выпуска серии БО-02-01 зафиксирован в размере 20 млрд рублей, срок до погашения облигаций — 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Переменный купон определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 200 б.п.
«Мы провели успешное размещение облигаций на максимально эффективных условиях при текущей рыночной конъюнктуре. Установленный уровень переменного купона – это выгодное привлечение, доступное только эмитентам с хорошей историей публичных размещений и наивысшим уровнем кредитного рейтинга. Внимание и доверие со стороны инвесторов демонстрируют устойчивое финансовое положение и высокое кредитное качество компании», — прокомментировал заместитель председателя Совета директоров, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам «ФосАгро» Александр Шарабайко.
Агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
Привлекаемые средства планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе капитальные вложения и рефинансирование текущей задолженности Компании.