Kioxia планирует привлечь порядка $180 млн в ходе IPO в Японии. Это значительно меньше, чем производитель микрочипов намеревался привлечь ранее — $500 млн. Kioxia хотела выйти на биржу при оценке выше $10 млрд, но инвесторы потребовали от компании снизить ее вдвое, писали Reuters и Bloomberg
Японский производитель микрочипов Kioxia объявила ориентировочную цену своего IPO — 1390 иен ($9) за акцию, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
Ожидается, что акции Kioxia начнут торговаться на Токийской фондовой бирже 18 декабря. Бумаги продают акционеры компании — фонд прямых инвестиций Bain и корпорация Toshiba. IPO Kioxia привлечет порядка 27,7 млрд иен ($180 млн), указывает Bloomberg. Окончательная цена предложения будет определена 9 декабря. Гендиректор биржевого оператора Japan Exchange Group Хироми Ямадзи заявил, что возлагает большие надежды на IPO Kioxia, учитывая интерес инвесторов к компаниям из полупроводниковой промышленности.
Kioxia намерена выйти на биржу при оценке около 750 млрд иен ($4,8 млрд), писали Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Это в два раза меньше, чем компания планировала изначально, когда собиралась провести IPO в октябре. Тогда оценка составляла 1,5 трлн иен ($10,3 млрд), а объем размещения мог составить $500 млн, что сделало бы IPO Kioxia одним из крупнейших в Японии в 2024 году. Однако инвесторы потребовали от компании снизить оценку вдвое, из-за чего IPO Kioxia было отложено, писал Reuters.
В последние годы Kioxia в технологической сфере отставала от лидера, корейской Samsung Electronics, и выход на биржу должен помочь ей нарастить мощности производства, отмечает Bloomberg. Kioxia — третий в мире производитель флеш-памяти NAND: эта технология позволяет хранить большие объемы данных при низкой стоимости, используется в USB-накопителях, а также персональных компьютерах и смартфонах. Kioxia зависит от одного типа производства, что делает ее более уязвимой к рыночным спадам, чем Samsung и SK Hynix, считает Bloomberg.
Kioxia ранее была подразделением Toshiba. Ее выделили в отдельную компанию в 2018 году, после чего контролирующую долю приобрел фонд Bain Capital за $18 млрд. IPO Kioxia планировалось еще в 2020 году, но тогда планам помешала пандемия коронавируса и торговые противоречия между США и Китаем. В августе Kioxia подтверждала, что работает над листингом.