Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - ВТБ и другие кредиторы компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), владеющей алмазодобытчиком "АГД Даймондс", заключили мировое соглашение по долгу на 121,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы в картотеке арбитражных дел.
Арбитражный суд города Москвы на заседании 19 ноября утвердил документ и принял решение прекратить производство по делу о банкротстве ОПИ.
Кредиторы договорились, что в первую очередь будут погашены обязательства перед ВТБ, первый платеж должен поступить не позднее 31 января 2025 года.
НЕПРОСТАЯ СУДЬБА
Компания ОПИ входила в периметр "Открытие холдинга", финансовое положение которого ухудшилось в 2017 году после перехода его банковских активов ("ФК Открытие" и "Траст") под контроль ЦБ. Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в 2022 году суд признал компанию банкротом. На тот момент сумма требований в реестре кредиторов оценивалась почти в 920 млрд рублей.
На балансе ОПИ находятся акции "АГД Даймондс" - единственного независимого от "АЛРОСА" производителя алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. "Открытие холдинг" купил алмазный актив у "ЛУКОЙЛА" в 2017 году за $1,45 млрд незадолго до ухудшения финансового положения. Сделку частично финансировал ВТБ, выдавший кредит на $873 млн под залог 100% долей ОПИ и акций кипрской Lakover Trading Ltd. Кроме того, в обеспечение кредитного соглашения компания AGD выдала банку независимую гарантию на $1,5 млрд со сроком действия до 28 марта 2024 года.
ОПИ по заявлению ВТБ было признано банкротом, так как перестало обслуживать кредит, выданный на сделку с акциями AGD. В августе 2023 года в рамках процедуры банкротства 100% долей ОПИ и 100% акций Lakover Trading были проданы на торгах компании "Инвест-Система", которой владеет Артем Алексанян, суммарно за 20 млн рублей.
Разрабатываемая АГД трубка имени Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире. В сентябре прошлого года "АГД Даймондс" и ее сбытовая структура в Бельгии Grib Diamonds попали в SDN List США. С января 2024 года страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов, запретили прямой импорт российских алмазов от 1 карата.
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Мировое соглашение было заключено 8 октября на основании решения собрания кредиторов ОПИ. "АГД Даймондс" указан в документе солидарным должником по исполнению требований перед ВТБ.
Совокупный долг ОПИ перед кредиторами составляет 121,3 млрд рублей, большая часть приходится на ВТБ. Компания должна банку 52,7 млрд рублей по основному долгу с учетом неустойки и 12,3 млрд рублей процентов. ВТБ простит ОПИ требования по процентам, если компания погасит основной долг в полном объеме без просрочки.
Основной долг будет погашаться по графику в срок до 31 декабря 2029 года. Первый платеж в размере 2 млрд рублей компания должна выплатить до 31 января 2025 года. Кроме того, до конца января должен пройти еще один платеж - на сумму 13 млрд рублей. До 31 декабря 2025 года ОПИ должна заплатить банку 12 млрд рублей, до 31 декабря 2026 года - 7 млрд рублей, до 31 декабря 2027 года - 7 млрд рублей, до 31 декабря 2028 года - 6 млрд рублей. Остаток задолженности в размере 5,6 млрд рублей должен быть погашен до 31 декабря 2029 года.
В случае получения необходимых разрешений/разъяснений о допустимости банкам осуществлять операции по принятию в качестве отступного необработанных природных алмазов ВТБ, ОПИ и "АГД Даймондс" могут заключить отдельное соглашение, по которому банк может получить в качестве отступного необработанные природные алмазы, добываемые "АГД Даймондс".
В обеспечение мирового соглашения стороны заключили дополнительное соглашение к договору 2017 года о залоге 100% акций "АГД Даймондс", а также договор залога 100% долей ОПИ, принадлежащих ООО "Инвест-С".
Согласно условиям мирового соглашения, ОПИ и АГД должны будут предоставлять ВТБ ежеквартальную и бухгалтерскую отчетность. Кроме того, алмазная компания будет предоставлять банку актуальную финансово-экономическую модель, операционные и производственные показатели и расчет EBITDA.
ВТБ также является кредитором ОПИ на основе договора займа, заключенного между Lakover Trading и ОПИ в 2017 году. Объем требований по этому договору составляет 36,4 млрд рублей плюс 8,9 млрд рублей процентов (по условиям соглашения проценты будут прощены). ОПИ предоставляется отсрочка погашения долга на 36,4 млрд рублей до 31 декабря 2033 года (но не ранее погашения основного долга перед ВТБ на 52,7 млрд рублей). Кроме того, ВТБ обязуется передать права требования по этой задолженности надлежащему правообладателю.
Другими кредиторами ОПИ являются "АГД Даймондс" с суммой требований 11 млрд рублей (проценты в размере 2,2 млрд рублей будут списаны) и ООО "Адагран" с небольшим долгом в 2,2 млн рублей. По требованиям к этим кредиторам устанавливается отсрочка выплаты до 31 декабря 2033 года.
"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.