Участниками размещения акций «Сегежи» по закрытой подписке станут АФК «Система» и основные кредиторы компании, рассказал вице-президент компании Антон Рожков. Холдинг планирует привлечь до 101 млрд рублей, разместив акции по средней рыночной цене за полгода. Акционеры «Сегежи» обсудят этот вопрос на собрании 26 декабря
Участие в дополнительном размещении акций холдинга «Сегежа» по закрытой подписке, кроме мажоритарного акционера АФК «Система», могут принять участие основные кредиторы компании, заявил вице-президент «Сегежи» по финансам и инвестициям Антон Рожков.
«Конечно, участник [размещения] предполагается в основном мажоритарный акционер. С учетом его участия здесь, наверное, стоит отметить, что это в очередной раз показывает рынку и подтверждает веру акционера не только в лесную промышленность, но и в стратегию развития группы компаний Segezha после вывода ее на публичный рынок. Среди участников потенциально могут быть основные кредиторы», — сказал Рожков в ходе телеконференции (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что это длинный процесс, и говорить о каких-либо деталях «Сегежа» сможет в момент размещения, который намечен на следующий, 2025 год.
Акционеры «Сегежи» рассмотрят вопрос о размещении дополнительных акций на общем собрании 26 декабря. Цена размещения составит 1,8 рубля за акцию — средняя цена бумаг на Мосбирже за последние полгода. Объем размещения может составить до 101 млрд рублей, привлеченные средства «Сегежа» планирует направить на погашение долга. Сейчас уставный капитал «Сегежи» состоит из 15,69 млрд акций номиналом 0,1 рубля, в свободном обращении — 24,25% бумаг. АФК «Системе» принадлежат 62,2%, доля членов совета директоров и правления — 4%.
Акции «Сегежи» на Мосбирже 21 ноября упали на 10,4%, до 1,451 рубля на минимуме. К 14:22 мск падение замедлилось до 8,89%, акции торговались по 1,474 рубля. Акции АФК «Система» падают на 3,15%, до 12,887 рубля.
Размер допразмещения «Сегежи» увеличит ее капитал в разы, и пока неясно, в каком объеме в нем будет участвовать АФК «Система», отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». По их оценкам, если бы она не участвовала вовсе, ее доля упала бы с 62% до 14%. Участие «Системы» могло бы помочь улучшить оценку «Сегежи» в долгосрочной перспективе, но в то же время это довольно рискованная инвестиция, и она повысила бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга, считают в БКС. Чистый долг «Системы» на конец первого полугодия 2024 года составлял почти 257 млрд рублей, что стало историческим пиком, отмечают аналитики. Итоговый эффект для компании будет зависеть от объема ее участия в размещении «Сегежи»: в рыночной стоимости портфеля активов «Системы» у нее небольшая доля, 3%, указывают аналитики.