Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
Основные корпоративные события третьего квартала:
- Компания успешно завершила строительство нового завода технических фабрикатов в Ефремове (Тульская область). Инвестиции в его запуск составили 5 млрд рублей. Завод является первым этапом проекта по созданию в Ефремове крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.
- Группа «Черкизово» завершила реконструкцию кластера бройлерных ферм «Ширинский» (Тульская область) площадью 100 тыс. кв. м. Проект, инвестиции в который составили 1 млрд рублей, позволит производить дополнительно 35 тыс. тонн мяса птицы в год.
- В 2024 году Группа «Черкизово» увеличила посевные площади на 15% до 255 тысяч га за счет появления сельскохозяйственных земель в новых регионах. Завершив уборочную кампанию значительно раньше, чем в прошлом году (уже к концу октября), Компания собрала 868 тысяч тонн урожая, что на 10% меньше, чем годом ранее, в связи с изменением структуры посевных площадей (увеличение посевов сои и снижение посевов пшеницы). Площадь посевов сои увеличилась на 47% до 120,3 тысяч га, валовый сбор увеличился на 19% до 247 тыс. тонн. Из-за сложных погодных условий и засухи в некоторых регионах урожайность озимой и яровой пшеницы и сои оказалась ниже прошлогодней (5,0, 4,4, и 2,1 тонны с га против 6,1, 5,6, и 2,5 тонны с га соответственно).
- Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило кредитный рейтинг Компании до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом.
- Компания успешно разместила биржевые облигации общим номинальным объемом 7 млрд рублей со сроком погашения через три года. В результате высокого спроса книга заявок была переподписана более чем в три раза.
Комментарий Компании:
«Благодаря успешной и своевременной интеграции стратегических приобретений в третьем квартале 2024 года мы продолжаем демонстрировать двузначный рост нашей выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В третьем квартале одними из главных проблем остаются инфляция на сырье, нехватка рабочей силы и сбои в цепочке поставок наряду с ценовым давлением на рынке курицы. Именно в такие периоды наша вертикальная интеграция и сильные позиции на рынке брендированной продукции и в других каналах с высокой добавленной стоимостью обеспечивают защиту и стабильность бизнеса, позволяя нам продолжать фокусироваться на наших среднесрочных и долгосрочных приоритетных задачах.
Мы также продолжаем предпринимать стратегические шаги по контролю за издержками и инвестировать в дальнейшее углубление вертикальной интеграции. Одним из таких шагов стал запуск в Тульской области завода технических фабрикатов. Это в значительной мере снизило нашу зависимость от внешних поставщиков мясокостной муки и других основных кормокомпонентов. Однако продолжающийся рост затрат на упаковочные материалы, увеличившиеся тарифы на логистику, растущие расходы на производственный персонал и нехватка рабочей силы по-прежнему оказывают влияние на нашу прибыльность.
Следуя нашей цели по укреплению продовольственной безопасности страны через создание новых высокотехнологичных производств, мы продолжаем реализацию нашей амбициозной инвестиционной программы. Тем не менее рост стоимости заемного капитала и сокращение субсидируемого финансирования оказали существенное негативное влияние на нашу чистую прибыль и ликвидность. Несмотря на эти сложности, Компания продолжит реализовывать свою инвестиционную стратегию, будет органически расти и осуществлять стратегически важные приобретения. Мы планируем по-прежнему концентрироваться на развитии экспорта, продаж в канале фудсервис, увеличении брендированной продукции в ритейле, а также будем совершенствовать свои операционные процессы, оптимизировать затраты и производственную эффективность, повышать автоматизацию производств».
Финансовые показатели:
| млн рублей | 9 мес 2024 | 9 мес 2023 | г-к-г, % | |
| Выручка | 188 138 | 161 362 | 16,6% | |
| Скорректированная валовая прибыль1 | 52 316 | 46 019 | 13,7% | |
| Скорректированная валовая рентабельность | 27,8% | 28,5% | -0,7 п. п. | |
| Чистые операционные расходы | (27 583) | (22 531) | 22,4% | |
| Скорректированная операционная прибыль1 | 24 968 | 23 651 | 5,6% | |
| Скорректированная операционная рентабельность | 13,3% | 14,7% | -1,4 п. п. | |
| Скорректированный показатель EBITDA1 | 35 803 | 33 455 | 7,0% | |
| Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA | 19,0% | 20,7% | -1,7 п. п. | |
| Прибыль до налогообложения | 23 527 | 34 264 | -31,3% | |
| Скорректированная чистая прибыль1 | 16 883 | 19 846 | -14,9% | |
| Рентабельность чистой прибыли | 9,0% | 12,3% | -3,3 п. п. | |
1 В соответствии с методологией бухгалтерского учета Группы скорректированная операционная прибыль, скорректированный показатель EBITDA и скорректированная чистая прибыль (*,**,***,****) не включают в себя чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие статьи
- За девять месяцев 2024 года Группа «Черкизово» увеличила объем продаж на 9% к аналогичному периоду прошлого года, сохранив средний рост цен на умеренном уровне в 6,8%. Увеличение цен на куриное мясо за девять месяцев составило всего 3,3% год к году при падении на 17,3% в третьем квартале.
- Существенный рост выручкина 16,6% компенсировал увеличение себестоимости и помог сохранить валовую и операционную прибыль. Однако значительная инфляция, приведшая к росту издержек, оказала давление на операционную рентабельность, которая снизилась на 1,4 п.п., с 14,7% до 13,3%.
- Несмотря на чрезвычайно высокую стоимость заемного капитала, Компания продолжила реализацию инвестиционной программы в соответствии с годовым бюджетом. Капитальные затраты за девять месяцев составили 25 млрд рублей (на 6 млрд рублей больше, чем в прошлом году).
- По состоянию на 30 сентября чистый долг составил 115,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA сохранилось на приемлемом уровне — 2,3. Чистые процентные расходы выросли почти вдвое, с 3,6 млрд в 2023 году до 7,3 млрд в 2024-м.
- В результате чистая прибыль снизилась на 14,9%, с 19,8 млрд рублей до 16,9 млрд рублей.
- Операционный денежный поток достиг 25,2 млрд рублей. Доля оборотного капитала в чистой выручке выросла с 16,3% годом ранее до 17,1%.
- Свободный денежный поток снизился с 22,4 млрд рублей до 19,8 млрд рублей.
Перспективы развития
В 2024 году Группа «Черкизово» продолжает реализацию своей стратегии, инвестируя в развитие производственных активов в приоритетных регионах России и укрепляя вертикальную интеграцию.
- В Алтайском крае в рамках модернизации кластера «Алтайский бройлер» в четвертом квартале 2024 года будут запущены дополнительные площадки выращивания, что позволит увеличить объем производства мяса бройлеров на 15 тысяч тонн в год. Также в первом квартале 2025 года будет введена в эксплуатацию новая площадка, благодаря которой «Алтайский бройлер» сможет дополнительно выпускать еще 30 тысяч тонн мяса в год. Наши дополнительные инвестиции в развитие производства в регионе превысили 8 млрд рублей.
- В Челябинской области ведется модернизация птицеперерабатывающего комплекса с целью увеличения его производственной мощности на 17% и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Эти средства направлены на модернизацию и реконструкцию площадок выращивания с целью увеличения поголовья и повышения биологической безопасности. Общая мощность площадок составит 23 тыс. тонн.
Мы продолжаем следовать своей миссии – предоставлять потребителям высококачественную и доступную по цене продукцию, увеличивать акционерную стоимость Компании, а также уделять приоритетное внимание благополучию наших сотрудников, создавая позитивную рабочую среду, способствующую повышению производительности труда, инновациям и удержанию персонала.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo-group.com:
Контакты для инвесторов
Всеволод Грибченков
+7 495 6602440 x 15221
Контакты для СМИ
Олег Трутнев
+7 495 6602440 х 15984
О Группе «Черкизово»:
Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, индейки и продуктов мясопереработки.
Деятельность Группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства комбикормов и выращивания скота до производства мясной продукции и ее реализации. Производственные мощности Группы включают 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тысяч га сельскохозяйственных земель. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей.
Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).
Некоторые цифры в пресс-релизе округлены для удобства пользователей.
Термины не по методологии МСФО. Этот пресс-релиз подготовлен на основе финансовой информации, соответствующей международному стандарту финансовой отчётности, или МСФО, а также информации, не относящейся к МСФО. Данные, подготовленные не по стандартам МСФО, должны расцениваться как дополнение, а не замена информации, подготовленной в соответствии с МСФО.
* Скорректированный доход до процентных доходов и расходов, налога на прибыль и амортизации Скорректированный показатель EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA определяется как прибыль до налогообложения за период за вычетом, процентных доходов и процентных расходов, нетто, прибыли (убытка) от курсовых разниц, амортизации основных средств и нематериальных активов, чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, доли в прибыли (убытке) совместных и ассоциированных предприятий и амортизация основных средств и нематериальных активов в составе баланса непроданного урожая, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам МСФО и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности Компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
** Скорректированная чистая прибыль. Скорректированная чистая прибыль определяется как прибыль за период за вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, признаваемого Группой, а также совместными и ассоциированными предприятиями Группы. Скорректированная маржа по чистой прибыли определяется как скорректированная чистая прибыль по отношению к выручке (нетто). Скорректированная чистая прибыль не является показателем, принятым согласно стандартам МСФО, и должна рассматриваться в дополнение к, а не в качестве альтернативы информации, включенной в консолидированную финансовую отчетность. Скорректированная чистая прибыль включена в данную финансовую отчетность, так как дает инвесторам информацию, полезную для оценки дивидендных выплат.
*** Скорректированная операционная прибыль. Скорректированная операционная прибыль определяется как операционная прибыль за период за вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, признаваемого Группой, а также совместными и ассоциированными предприятиями Группы. Скорректированная маржа по операционной прибыли определяется как скорректированная операционная прибыль по отношению к выручке (нетто). Расчет скорректированной операционной прибыли Группы может отличаться от расчета скорректированной операционной прибыли других компаний. Скорректированная операционная прибыль не является показателем, принятым согласно стандартам МСФО, и должна рассматриваться в дополнение к, а не в качестве альтернативы информации, включенной в консолидированную финансовую отчетность. Скорректированная операционная прибыль включена в данную финансовую отчетность, так как дает инвесторам информацию, полезную для оценки операционного бизнеса.
**** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных и долгосрочных банковских депозитов.
ПРИЛОЖЕНИЕ I:
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| (млн. рублей) | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 |
| Выручка | 188 138 | 161 362 |
| Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов | 5 156 | 12 918 |
| Чистая переоценка непроданного урожая | 1 601 | 1 782 |
| Себестоимость продаж | (137 423) | (117 125) |
| Валовая прибыль | 57 472 | 58 937 |
| Валовая маржа | 30,5% | 36,5% |
| Операционные расходы | (27 583) | (22 531) |
| Доля в прибыли/(убытке) совместных и ассоциированных предприятий | 664 | (126) |
| Операционная прибыль | 30 553 | 36 280 |
| Операционная маржа | 16,2% | 22,5% |
| Прибыль до налогообложения и неконтрольные доли участия | 23 527 | 34 264 |
| Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» | 22 468 | 32 475 |
| Маржа чистой прибыли | 11,9% | 20,1% |
| Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении | 42 222 042 | 42 222 042 |
| Прибыль на акцию: | ||
| Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к «Группе Черкизово», базовая и разводненная (рублей) | 532,14 | 769,15 |
| Сверка скорректированного показателя консолидированной EBITDA | ||
| Прибыль до налогообложения и неконтрольные доли участия | 30 553 | 36 280 |
| Добавить: | ||
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 285 | 9 859 |
| Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов | (5 156) | (12 918) |
| Доля в прибыли/(убытке) совместных и ассоциированных предприятий | (664) | 126 |
| Прочее | (215) | 108 |
| Скорректированная консолидированная EBITDA | 35 803 | 33 455 |
| Скорректированная маржа по EBITDA | 19,0% | 20,7% |
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2024
| (млн. рублей) | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 |
| Выручка | 188 138 | 161 362 |
| Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов | 5 156 | 12 918 |
| Чистая переоценка непроданного урожая | 1 601 | 1 782 |
| Себестоимость продаж | (137 423) | (117 125) |
| Валовая прибыль | 57 472 | 58 937 |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (27 516) | (22 642) |
| Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто | (67) | 111 |
| Доля в прибыли/(убытке) совместных и ассоциированных предприятий | 664 | (126) |
| Операционная прибыль | 30 553 | 36 280 |
| Процентные доходы | 683 | 1 210 |
| Процентные расходы после вычета государственных субсидий | (7 978) | (4 768) |
| Прибыль от курсовых разниц, нетто | 269 | 1 542 |
| Прибыль до налогообложения | 23 527 | 34 264 |
| Расход по налогу на прибыль | (1 032) | (1 793) |
| Прибыль за период и прочий совокупный доход | 22 495 | 32 471 |
| Прибыль и прочий совокупный доход, относящиеся к Группе Черкизово | 22 468 | 32 475 |
| Неконтрольные доли участия | 27 | (4) |
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2024
| (млн. рублей) | 30 сентября 2024 | 31 декабря 2023 |
| АКТИВЫ | ||
| Внеоборотные активы | ||
| Основные средства | 171 629 | 154 283 |
| Инвестиционная недвижимость | 440 | 453 |
| Активы в форме права пользования | 8 551 | 6 835 |
| Гудвил | 2 325 | 2 325 |
| Нематериальные активы | 5 225 | 5 539 |
| Внеоборотные биологические активы | 3 777 | 3 998 |
| Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия | 1 152 | 488 |
| Отложенные налоговые активы | 2 116 | 2 057 |
| Прочие долгосрочные активы | 1 142 | 1 104 |
| Итого внеоборотные активы | 196 357 | 177 082 |
| Оборотные активы | ||
| Биологические активы | 36 982 | 30 047 |
| Товарно-материальные запасы | 41 575 | 37 890 |
| Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам | 4 273 | 5 181 |
| Авансы по налогу на прибыль | 238 | 1 049 |
| Торговая дебиторская задолженность | 10 897 | 11 589 |
| Авансы выданные | 3 509 | 3 308 |
| Прочая дебиторская задолженность | 1 005 | 737 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 14 165 | 15 262 |
| Прочие оборотные активы | 1 532 | 1 547 |
| Итого оборотные активы | 114 176 | 106 610 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 310 533 | 283 692 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2024 ПРОДОЛЖЕНИЕ
| (млн. рублей) | 30 сентября 2024 | 31 декабря 2023 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Капитал | ||
| Уставный капитал | — | — |
| Добавочный капитал | 5 439 | 5 460 |
| Нераспределенная прибыль | 121 990 | 114 193 |
| Итого собственный капитал | 127 429 | 119 653 |
| Неконтрольные доли участия | 356 | 329 |
| Итого капитал | 127 785 | 119 982 |
| Долгосрочные обязательства | ||
| Долгосрочные кредиты и займы | 74 873 | 48 164 |
| Долгосрочные арендные обязательства | 6 631 | 4 569 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2 284 | 1 883 |
| Прочие обязательства | 2 007 | 1 190 |
| Итого долгосрочные обязательства | 85 795 | 55 806 |
| Краткосрочные обязательства | ||
| Краткосрочные кредиты и займы | 46 784 | 62 495 |
| Краткосрочные арендные обязательства | 1 191 | 1 546 |
| Торговая кредиторская задолженность | 26 809 | 24 653 |
| Авансы полученные | 2 259 | 2 795 |
| Задолженность по оплате внеоборотных активов | 2 493 | 2 002 |
| Обязательства по налоговым платежам | 2 614 | 5 537 |
| Обязательства по заработной плате | 7 074 | 6 425 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы | 7 729 | 2 451 |
| Итого краткосрочные обязательства | 96 953 | 107 904 |
| Итого обязательства | 182 748 | 163 710 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 310 533 | 283 692 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2024
| (млн. рублей) | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Прибыль до налогообложения | 23 527 | 34 264 |
| Корректировки на: | ||
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 285 | 9 859 |
| Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам | 64 | (112) |
| Прибыль от курсовых разниц, нетто | (269) | (1 541) |
| Процентные доходы | (683) | (1 210) |
| Процентные расходы, нетто | 7 978 | 4 768 |
| Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов | (5 156) | (12 918) |
| Чистая переоценка непроданного урожая | (1 601) | (1 782) |
| (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто | (134) | 224 |
| Прибыль от выбытия внеоборотных биологических активов, нетто | 151 | 330 |
| Доля в (прибыли)/убытке совместных и ассоциированных предприятий | (664) | 126 |
| Бонусы сотрудникам по программе долгосрочного вознаграждения | 928 | 770 |
| Прочие корректировки, нетто | (126) | 586 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих изменений | 35 300 | 33 364 |
| Увеличение товарно-материальных запасов | (2 385) | (709) |
| Увеличение биологических активов | (805) | (2 379) |
| Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности | 666 | (499) |
| Увеличение авансов выданных | (229) | (553) |
| Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов | 1 066 | (3 429) |
| Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных активов | (38) | (15) |
| Уменьшение торговой кредиторской задолженности | 1 933 | 1 062 |
| Увеличение/(уменьшение) обязательств по налоговым платежам, кроме налога на прибыль | (2 823) | 1 645 |
| Увеличение/(уменьшение) прочей краткосрочной кредиторской задолженности | (293) | 1 992 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль | 32 392 | 30 479 |
| Проценты полученные | 635 | 1 400 |
| Проценты уплаченные | (7 884) | (4 962) |
| Государственные субсидии в счет компенсации понесенных процентных расходов | 31 | 60 |
| Налог на прибыль уплаченный | (17) | 434 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 25 157 | 27 411 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2024 ПРОДОЛЖЕНИЕ
| (млн. рублей) | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Приобретение основных средств | (25 595) | (19 570) |
| Приобретение внеоборотных биологических активов | (1 512) | (1 986) |
| Приобретение нематериальных активов | (567) | (679) |
| Поступления от продажи основных средств | 521 | 36 |
| Поступления от продажи внеоборотных биологических активов | 1 281 | 1 042 |
| Приобретение дочерних предприятий за минусом приобретенных денежных средств | (1 483) | (601) |
| Размещение депозитов, векселей к получению и выдача займов | (1) | (85) |
| Погашение займов выданных, векселей к получению и возврат банковских депозитов | — | 190 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (27 356) | (21 653) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Поступления от долгосрочных кредитов и займов | 32 663 | 7 840 |
| Погашение долгосрочных кредитов и займов | (12 244) | (17 965) |
| Поступления от краткосрочных кредитов и займов | 83 126 | 53 350 |
| Погашение краткосрочных кредитов и займов | (92 888) | (57 387) |
| Погашение арендных обязательств | (1 440) | (1 261) |
| Дивиденды выплаченные | (8 672) | — |
| Приобретение неконтролирующих долей участия | — | (11) |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 545 | (15 434) |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов | (1 654) | (9 676) |
| Эффект изменений валютных курсов денежных средств и их эквивалентов | 557 | 2 680 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 15 262 | 32 742 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 14 165 | 25 746 |