За 9 месяцев 2024 года игроки ecommerce купили и арендовали 2,2 млн м² складов. Это стало рекордом за всю историю онлайн-ритейла. Такие цифры опубликовали аналитики консалтинговой компании Nikoliers.
Если ранее основной спрос был со стороны таких ключевых игроков, как Ozon и Wildberries, то в этом году ощутимо проявляет себя на рынке компания "СберЛогистика".
Помимо планирующегося открытия новых распределительных центров по схеме built-to-suit, логистический оператор Сбера преобразовал бывшие площади компании IKEA под складские помещения формата последней мили.
Исходя из расчетов экспертов, по итогам 2024 года совокупный объем заключенных сделок аренды и покупки на рынке складской недвижимости России со стороны онлайн-ритейлеров может достичь 2570 тысяч м².
Почти удалось повторить рекордный уровень 2023 года, когда показатель зафиксировался на отметке в 2660 тысяч м².
Интересный график нарисовали аналитики Nikoliers, совместив объем реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по кварталам и объем онлайн-заказов в России (по данным Data Insight). Как видим, они во многом коррелируют.
Маркетплейсы продолжают экспансию по всей стране. Они долгое время консолидировали складские мощности в столице России, но теперь активно усиливают свое присутствие на региональном рынке складской недвижимости.
Это сопровождается заключением ряда крупных BTS-сделок, причем не только в городах-миллионниках, чья доля в распределении объема реализованного спроса маркетплейсов показывает постепенный спад и по итогам I-III кв. 2024 г. зафиксировалась на отметке в 76%, но и в городах с меньшим населением.
Примеры крупнейших заключенных сделок на рынке складской недвижимости регионов России, I–III кв. 2024 г.
| Город | Комплекс | Формат | Площадь, м² | Сектор |
| Самара | СК "СамараТрансАвто" | BTS-аренда | 152 220 | Онлайн-ритейл |
| Саратов | СК "Саратов Метрикс" | BTS-аренда | 124 180 | Онлайн-ритейл |
| Ижевск | Конфиденциально | BTS-аренда | 104 400 | Онлайн-ритейл |
Если в 2022 году на Московский регион приходилось 70% от всего объема спроса маркетплейсов, то в 2023 году показатель столицы показал спад в 2 раза до 34%. На конец III квартала на столицу приходится около половины от арендованных и купленных складских площадей онлайн-ритейлеров.
Исключая Московский регион и Санкт-Петербургскую агломерацию, большим спросом у онлайн-ритейлеров также пользуется Приволжский ФО. На него с 2020 года приходится 18% заключенных сделок аренды и покупки маркетплейсов.
Крупные рынки сбыта и логистические хабы ПФО по совокупному объему сделок аренды и покупки со стороны онлайн-ритейлеров, начиная с 2020 года:
- Самара — 326 тыс. м²
- Нижний Новгород — 278 тыс. м²
- Казань — 264 тыс. м²
- Саратов — 241 тыс. м²
- Уфа — 153 тыс. м²
А вот как в целом распределяется объем реализованного спроса со стороны онлайн-ритейлеров по федеральным округам:
В 2023 г. деловая активность маркетплейсов на складском рынке достигла рекордных 2 660 тысяч м². Это во многом стало последствием "отложенного" спроса, потому что в 2022 году компании отказывались от складов, не зная, что будет происходить с экономикой страны. А при этом онлайн-торговля активно росла.
В дальнейшем вслед за увеличением онлайн-заказов и рынка интернет-торговли в целом ожидается сохранение крупных объемов спроса на складскую недвижимость со стороны маркетплейсов. Однако уровень деловой активности во многом будет зависеть от темпов развития онлайн-торговли и экономического климата страны.
"Видя запрос на быструю доставку товаров со стороны потребителя, маркетплейсы и крупные продуктовые сети активно масштабируют бизнес и усиливают свое присутствие не только в городах-миллионниках, но и в менее крупных регионах России. Мы прогнозируем, что с большой долей вероятности этот тренд сохранится в дальнейшем. Новое предложение на рынке складкой недвижимости не успевает за спросом, что приводит к увеличению накопленного спроса, влияющего на рост арендных ставок и скорость поглощения новых предложений.
По итогам 2024 года мы ожидаем объем удовлетворенного спроса на складскую недвижимость от маркетплейсов на уровне, который всего на 4% уступает прошлогоднему рекордному значению. Это незначительное снижение – следствие корректировки деловой активности маркетплейсов относительно взрывного 2023 года", – сказал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Nikoliers Виктор Афанасенко.
Также читайте на нашем сайте:
- Склады маркетплейсов переполнены и сезон распродаж для селлеров под угрозой
- 925 уголовных дел! Wildberries обнаружил на своих складах "злоупотребления" на сотни миллионов рублей
- Ozon увеличил число курьеров на 50% и добавил больше миллиона м² складов перед высоким сезоном
- Сколько стоит аренда склада в Москве и области? И почему такие объекты боятся строить даже на фоне растущего спроса?