Акции Lulu, которая управляет одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Ближнем Востоке, падают после IPO в Абу-Даби. Это размещение привлекло $1,72 млрд, став самым большим в ОАЭ в этом году, пишет Bloomberg. Книги заявок на IPO на Ближнем Востоке переподписываются в десятки и даже в сотни раз, но не всегда такой ажиотаж переходит в спрос на вторичном рынке, когда начинаются торги акциями на бирже, отмечают эксперты
Акции Lulu Retail Holdings Plc, оператора одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Ближнем Востоке, падают после первичного размещения акций в Абу-Даби, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
На дебютных торгах 14 ноября стоимость акций Lulu упала на 2,5%, до 1,99 дирхама ($0,54), указывает Bloomberg. Цена IPO Lulu составила 2,04 дирхама ($0,56), по верхней границе ценового диапазона. Это второй случай падения стоимости акций компании после крупного размещения на Ближнем Востоке за последние недели, отмечает Bloomberg. В Омане в октябре акции энергетической компании OQ Exploration & Production на старте торгов упали на 9% после IPO на $2 млрд.
IPO Lulu в Абу-Даби привлекло $1,72 млрд и стало крупнейшим в ОАЭ в 2024 году, пишет Bloomberg. Объем заявок инвесторов на участие в размещении достиг $37 млрд, их подавали, в том числе, глобальные инвесторы вроде Vanguard Group и суверенного фонда благосостояния Сингапура GIC. В общей сложности Lulu продала 3,1 млрд акций — 30% капитала. Капитализация компании при выходе на биржу составила 21,1 млрд дирхамов ($5,74 млрд), подсчитало агентство. Изначально ретейлер планировал продать 25% акций и привлечь $1,43 млрд, но увеличил размер IPO из-за сильного спроса инвесторов.
Инвесторы все чаще участвуют в IPO, обращая внимание на сведения о переподписке книг заявок, что приводит к еще меньшему распределению акций, обратила внимание глава отдела исследований Ubhar Capital Нитика Гупта. По ее словам, такой интерес не всегда влечет за собой спрос на вторичном рынке при начале торгов акциями.
Основатель Lulu — миллиардер Юсуф Али. По данным глобального рейтинга Forbes Real-Times Billionaires, он занимает 423-е место в списке самых богатых людей планеты, его состояние оценивается в $7,1 млрд.
В целом в 2024 году рынок IPO на Ближнем Востоке переживает пик, компании совокупно привлекли около $10 млрд, указывает Bloomberg. В сентябре NMDC Energy, энергетическое подразделение NMDC Group, привлекло $877 млн в ходе IPO в Абу-Даби, причем спрос инвесторов превысил объем предложения в 31 раз. Там же провела размещение образовательная компания Alef Education, которая привлекла $515 млн при спросе в 39 раз выше. В Дубае оператор парковок Parkin привлек $429 млн, сеть супермаркетов премиум-класса Spinneys 1961 Holding — $375 млн.
В Саудовской Аравии на биржу вышел производитель парфюмерии Al Majed for Oud, который привлек $188 млн. Проводит IPO финансовая компания United International Holding: оно собрало $263,54 млн, а спрос инвесторов превысил предложение в 132 раза. Возможность IPO рассматривает IT-компания Ejada Systems, и это может стать редким случаем листинга технологической компании в Саудовской Аравии.