Консалтинговая компания Strategy Partners представила обзор российского рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других отраслей, в котором эксперты оценили потенциал отрасли, определили ключевые тренды и основных игроков, дали прогноз развития этого направления.
В 2024 г. в Strategy Partners прогнозируют рост рынка инженерного ПО в России примерно на 20%, до 50 млрд руб. Основными его драйверами являются рост строительного и машиностроительного рынка, опережающий рост ВВП; расширенная господдержка; цели импортозамещения и реализация крупных инфраструктурных проектов. До 2030 г. рынок будет расти в среднем на 16% в год и составит 74 млрд руб. (без учета сегмента PLM-систем), увеличившись в 2,7 раза по сравнению с текущим годом.
Среднегодовые темпы роста совокупной выручки российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг составят 18%, несколько быстрее рынка, и к 2030 г. совокупная выручка достигнет 69 млрд руб. При этом российские игроки займут 93% рынка.
Системы автоматизированного проектирования (САПР) – самый крупный и значимый сегмент рынка, на который приходится около 48% общего объема. Аналитики Strategy Partners отмечают высокий потенциал роста на фоне активного развития строительной и машиностроительной отраслей, перехода компаний на российское ПО, а также снижения доли использования нелицензионного ПО. По прогнозам экспертов, с 2023 по 2030 гг. сегмент будет расти в среднем на 12% ежегодно и в 2030 г. составит 44 млрд руб. За российскими производителями останется 94% рынка.
Сегмент технологии автоматизированного моделирования (ТИМ) составил в 2023 г. 2,9 млрд руб., к концу текущего года он вырастет до 4,4 млрд руб., что выше показателей 2022 года. Компании продолжают использовать иностранное ПО из-за отсутствия российских решений со схожим функционалом. Однако уход иностранных игроков и госрегулирование строительной отрасли в части использования ТИМ открывают новые возможности отечественным предприятиям. Эксперты Strategy Partners прогнозируют восстановительный рост, который позволит отрасли вернуться на уровень 2021 г. через 2 года. Если на рынке появятся качественные решения, темпы роста в 2023–2030 гг. составят 32%, и в 2030 г. объем рынка достигнет 20,2 млрд руб.
Сегмент сред общих данных (СОД) демонстрирует уверенный рост, обусловленный расширением отечественных разработок после ухода западных разработчиков и развитием строительной отрасли. В 2023 г. доля отечественных компаний в нем составила около 97%. В Strategy Partners прогнозируют рост рынка в среднем на 12% ежегодно – до 9,3 млрд руб. к 2030 г.
Ключевые участники рынка инженерного инженерного софта, отмечают аналитики, специализируются на разных сегментах и занимают 40% от общего объема рынка в России. Это компании «Аскон» (18%), «Нанософт» (13%), CSoft Development (6%) и «Топ Системы» (3%). Структура выручки от лицензий и услуг у компаний заметно различаются: от 95% выручки от лицензий у «Нанософт» до 30–80% у других разработчиков. «Нанософт» – единственный российский разработчик решений в сегменте базовых САПР, занявший позиции Autodesk, и лидер по темпам роста выручки.
В числе ключевых трендов рынка инженерного ПО в Strategy Partners называют:
- внедрение искусственного интеллекта,
- применение блокчейна для безопасности данных,
- интеграцию устойчивого развития,
- интеграцию дополненной и виртуальной реальности
- мобильные устройства и САПР,
- интернет вещей (IoT) для умных зданий.