Несмотря на 10%-ную вывозную пошлину и экспортные квоты, производство и экспорт российских удобрений в нынешнем году растут и, по некоторым прогнозам, могут стать рекордными. Собеседники Forbes отмечают, что благодаря установке потолка на внутренние цены продажи за рубеж остаются выгодными и в ближайшей перспективе выпуск удобрений продолжит расти
По данным Росстата, производство минеральных удобрений в физическом выражении в январе-сентябре этого года выросло на 6,8%, до 46,9 млн т. В том числе производство азотных удобрений выросло на 0,5%, до 20,9 млн т, фосфорных — на 5,1%, до 447,642 т, калийных — на 34,4%, до 12,5 млн т. Выпуск комплексных удобрений вырос на 2,6%, до 12,0 млн т. В пересчете на содержание действующих веществ рост оказался даже несколько больше — на 10,8%, хотя общий объем производства при таком расчете составил 20,9 млн т (действующих веществ — азота, фосфора и калия — в разных видах удобрений может быть менее 10% или более 60%). Производство аммиака, используемого в качестве сырья для изготовления удобрений, также выросло за этот период на 7,1%, до 13,5 млн т.
Данные таможенной статистики в России закрыты, поэтому для оценки объемов и динамики экспорта нужно использовать иные источники, цифры у которых разнятся. Тем не менее все они зафиксировали рост. РЖД сообщали, что в январе-сентябре 2024 года экспортные перевозки удобрений выросли на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 25,9 млн т. По данным Ассоциации морских торговых портов (АМТП), за девять месяцев на экспорт было отправлено еще больше — 32,2 млн т, причем рост к аналогичному периоду 2023 года составил 21,5%.
По оценке руководителя направления рынка удобрений Metals & Mining Intelligence (MMI) Максима Братчикова, экспорт удобрений за январь-август увеличился в годовом исчислении на 21% — до 27,4 млн т. «Рост произошел в основном за счет главного калийного удобрения — хлористого калия, основными покупателями которого были Бразилия, Китай и США, и главного азотного удобрения — карбамида, основные потоки которого были направлены в США, Индию и Бразилию», — уточняет Братчиков.
Квоты на экспорт
Экспорт удобрений регулируется квотами, они были введены с 1 декабря 2021 года для обеспечения потребностей российских аграриев в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 19 октября постановление о продлении квот еще на полгода — с 1 декабря 2024 по 31 мая 2025 года. При этом общий объем квот, по сравнению с действовавшими с 1 июня по 30 ноября 2024 года, сокращен с 19,7 млн т до 19,2 млн. Квота на экспорт азотных удобрений будет сокращена с 12,5 млн т до 11,2 млн, в том числе для мочевины (карбамида) — с 4,8 млн т до 3,1 млн, а квота на вывоз сложных удобрений увеличена почти с 7,3 млн до 8 млн т.
Квоты на экспорт рассчитываются исходя из объемов отгрузок прошлых лет и потребления внутри страны таким образом, чтобы в первую очередь был обеспечен внутренний рынок, а остальные объемы шли на экспорт, поясняет Братчиков из MMI. «Объем устанавливаемых квот скорее отражает реальную ситуацию с производством удобрений, а не является ограничением для экспорта, поскольку ни производители, ни регуляторы не заинтересованы в затоваривании внутреннего рынка или снижении выпуска», — считает эксперт.
«Снижение экспортных квот должно гарантировать внутренние поставки удобрений сельхозпроизводителям, и оно отражает рост использования удобрений к началу посевного сезона следующего года, а во второй половине [следующего] года экспортные квоты снова могут быть увеличены», — полагает аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев. В прошлом году правительство установило с 1 июня по 30 ноября квоту на экспорт удобрений в 16,3 млн т, увеличив ее с предыдущих 12,6 млн т.
В 2024 году закупки минеральных удобрений отечественными аграриями вполне могут достигнуть 5,3-5,4 млн т, полагает независимый эксперт Леонид Хазанов. По его словам, снижение экспортных квот отражает изменения в спросе на внутреннем рынке, являющемся приоритетным для российских производителей минеральных удобрений. Вместе с тем квоты на вывоз азотных удобрений и их увеличение на сложные марки, возможно, обусловлено особенностями их применения за границей, полагает Хазанов. «Например, в ряде стран Азии и Африки мало станций для смешивания агрохимикатов, поэтому вместо одинарных марок в них лучше завозить комплексные», — отмечает он.
Курсовая пошлина
С 1 октября 2023 и до конца 2024 года на экспорт удобрений действует плавающая пошлина, привязанная к валютному курсу. Для удобрений взимавшаяся ранее пошлина в 7% таможенной стоимости была повышена до 10% при курсе доллара выше 80 рублей. В сентябре нынешнего года минимальный размер пошлины был установлен в размере 1100 рублей ($11,32) за тонну для азотных удобрений, 1800 рублей ($18,52) — для калийных и 2100 рублей ($21,61) за тонну для фосфорных и сложных удобрений.
«Действующая экспортная пошлина работает одновременно с механизмом, регулирующим внутренние цены для отечественных сельхозтоваропроизводителей, так называемым потолком цены, установленным правительством для производителей удобрений, — отмечает Братчиков из MMI. — За счет этого, несмотря на пошлины, экспорт остается выгодным».
Предельные цены на удобрения для внутреннего рынка до 30 ноября нынешнего года зафиксированы на уровне 2022 года и их индексация не предусмотрена, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Мировые цены на удобрения пока не показывают устойчивой динамики роста, отмечает Калачев из «Финама». По его словам, из основных удобрений цены на основное фосфорное удобрение — диаммонийфосфат — стабилизировались на уровне около $550 за т, на хлористый калий — чуть ниже $300 за т, на карбамид — чуть выше $300. «Это, конечно, ниже пиков 2022 года, но все же существенно выше средних долгосрочных уровней», — говорит Калачев, добавляя, что текущие цены обеспечивают российским производителям достаточный уровень рентабельности и конкурентное ценовое преимущество на рынке.
По данным Всемирного банка, средние мировые цены в III квартале в годовом исчислении выросли только на диаммонийфосфат — с $505 до $547 за т, а упали на хлористый калий — с $349 до $294 за т и карбамид (мочевину) — с $367 до $341 за т. В 2022 году средние цены на диаммонийфосфат составляли $772 за т, на хлористый калий — $863 за т, а на карбамид — $700 за т.
Продолжится ли рост
Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев прогнозирует рост выпуска удобрений в нынешнем году до рекордных 65 млн т против 59 млн т в 2023-м. По словам Гурьева, в нынешнем году к началу октября производители поставили агропромышленному комплексу страны почти 5 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, обеспечив потребность АПК на весь 2024 год более чем на 90%. Руководитель РАПУ в данном случае привел данные в пересчете на действующее вещество.
Гурьев прогнозирует, что экспорт в нынешнем году может превысить рекорд 2021 года, когда было экспортировано 37,6 млн т (14,5 млн т азотных, 11,9 млн т калийных, 11,2 млн т сложных удобрений) на общую сумму $12,5 млрд.
Общий экспорт минеральных удобрений из России может увеличиться и достичь отметки в 40 млн т, согласен Братчиков из MMI, который оценивает объем экспорта в 2023 году в 36 млн т. «Производство вырастет, экспорт тоже, увеличится и потребление на внутреннем рынке», — говорит Братчиков.
Россия традиционно экспортирует более половины произведенных удобрений, так как внутренний рынок не в состоянии потребить данные объемы, говорит ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов. Поэтому, по его словам, в условиях увеличения производства всех видов удобрений экспорт также будет расти, несмотря на экспортные пошлины. «Низкие мировые цены отчасти компенсируются слабым рублем, что позволяет отечественным компаниям оставаться прибыльными», — отмечает он.