Bloomberg: США не смогли ограничить технологический рост Китая
Американское правительство прикладывает массу усилий, чтобы сдержать рост китайской экономики, пишет Bloomberg. И на первый взгляд кампания идет успешно. Однако Си по-прежнему настойчиво продвигается в своем стремлении установить господство в отраслях будущего.
С тех пор как Дональд Трамп в 2018 году ввел против правительства Си Цзиньпина карательные пошлины, его стремление сократить торговый дефицит разрослось как снежный ком, и теперь обе американские партии всеми силами пытаются помешать превращению КНР в крупнейшую мировую экономику и получению Пекином технологий, создающих угрозу военному превосходству Америки.
На первый взгляд кампания идет успешно. Китайская экономика уже не растет теми темпами, которые позволяют обогнать США. На самом деле, она все больше отстает от американской. Китайские IT-гиганты сталкиваются с трудностями в приобретении передовых микросхем, без которых невозможно развитие искусственного интеллекта. А союзники Штатов выполняют просьбу Вашингтона лишить Китай доступа к лучшему в мире оборудованию для производства чипов, в том числе к уникальным станкам голландской компании ASML Holding NV.
Но хотя американские пошлины, меры экспортного контроля и финансовые санкции действуют более шести лет, Си настойчиво продвигается вперед в своем стремлении установить китайское господство в отраслях будущего. Новые аналитические исследования Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence указывают на то, что провозглашенная десять лет назад промышленная политика "Сделано в Китае 2025″, цель которой — превратить страну в лидера новых технологий, реализуется в основном успешно. Из 13 ключевых технологий, проанализированных Bloomberg, Китай вышел на позиции мирового лидера в пяти, а еще в семи быстро догоняет остальных.
Это значит, что внешний мир за пределами США все больше ездит на китайских электромобилях, звонит по китайским смартфонам и освещает дома при помощи китайских солнечных панелей. Для Вашингтона опасность заключается в том, что политика сдерживания Пекина в итоге приведет к изоляции США, навредив американским компаниям и потребителям.
"Технологический подъем Китая американскими ограничительными мерами не остановить. Его даже замедлить невозможно, — сказал президент вашингтонского Института мировой экономики имени Петерсона Адам Позен (Adam Posen), проведший исследование для ряда государств и центробанков. — Эти драконовские меры одновременно замедляют темпы инноваций в США и во всем мире".
Производственная мощь Китая достигла исторических высот. Его положительное сальдо торгового баланса по промышленным товарам в соотношении с мировым ВВП самое большое после США на момент завершении Второй мировой войны. Китайские компании BYD Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) являются мировыми лидерами в производстве такой продукции как электромобили, аккумуляторные батареи и солнечные панели. Это основа "новых производительных сил" Си, обеспечивающая рост в тот момент, когда власти страны пытаются сдуть пузырь недвижимости.
Администрация Байдена стабилизировала американо-китайские связи, но эти крупнейшие экономики мира будут и дальше напряженно соперничать вне зависимости от того, кто победит пятого ноября и попадет в Белый дом — Трамп или Камала Харрис. Сейчас эпицентр борьбы сместился, и главный вопрос заключается в том, сумеют ли США помешать Китаю догнать лидеров в сфере передовых технологий, например, в производстве ультрасовременных чипов, используемых в искусственном интеллекте. Сейчас такие чипы делают только на оборудовании фирмы ASML.
Стремясь одержать верх в гонке технологий, вашингтонские и пекинские политики руководствуются целым рядом соображений, среди которых желание дать толчок развитию, создать новые рабочие места и обеспечить надежную работу цепочек поставок. Но руководители в обеих столицах говорят, что есть еще один фактор, играющий более важную роль в сегодняшней экономической политике. Это подготовка к возможной войне, даже если до нее далеко, и она не планируется.
США открыто говорят об этом. Выступая в 2022 году со своей знаковой речью, советник по национальной безопасности Джейк Салливан выделил ряд технологических направлений, включая полупроводники, чистую энергетику и биотехнологии, где США будут стремиться "сохранять максимально возможное лидерство". Он назвал меры экспортного контроля "новым стратегическим активом", который можно использовать для нанесения ущерба противнику и "ослабления его боевых возможностей".
Коммунистическая партия Китая также считает, что сильный производственный сектор жизненно важен для национальной безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации вроде войны. Руководство в Пекине считает, что производство ветровой и солнечной энергии является необходимостью для поддержания работы экономики, если США и их союзники заблокируют поставки нефти и газа в случае конфликта из-за Тайваня, или если возникнет территориальный конфликт с такими странами как Япония, Индия или Филиппины.
Полномасштабный конфликт возможен, а это значит, что Китай не намерен ослаблять свой производственный потенциал, хотя США требуют от правительства Си сократить избыточные производственные мощности и перебалансировать экономику в сторону потребления. Коммунистическая партия выступает против содействующих экономическому росту денежных выплат, и в то же время выдвигает целый ряд мер стимулирования, которые помогли недавно поднять котировки китайских акций.
А еще есть внутриполитические задачи. Китайское руководство пришло к выводу, что закрытие заводов в США усилило нестабильность в обществе и привело к укреплению позиций Трампа. Оно отмечает, что американские политические руководители в настоящее время спешно пытаются возродить производство в стране, и в этих целях сманивают субсидиями зарубежных производителей чипов, таких как тайваньская компания TSMC и южнокорейская Samsung Electronics.
"Коммунистическая партия Китая и китайское правительство считают такие технологические инновации ключом к национальному развитию", — сказал в прошлом месяце на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь (Lin Jian).
Инициатива "Сделано в Китае 2025″ показывает, к чему привели усилия Си Цзиньпина. Китаю пока не удается наладить производственные процессы по изготовлению передовых полупроводников, против которых в основном и нацелены американские меры экспортного контроля. Но сейчас он уже явный лидер в производстве электромобилей, в разработке автомобильного программного обеспечения и в технологиях литиевых батарей, о чем сообщает Bloomberg Intelligence. Китайские предприятия по строительству танкеров для СПГ и компании, строящие высокоскоростные железные дороги, близки к выполнению своих планов. Китай также делает самые эффективные и недорогие в мире солнечные панели, и занимается разработкой инновационных лекарственных препаратов.
"Китай продолжает взбираться наверх по лестнице промышленного доминирования и технологических достижений, — заявляют Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence. — Если США хотят победить в этом соперничестве, Вашингтону надо быстрее бежать или упорнее стараться поставить Китаю подножку".
Трамп и Харрис в ходе предвыборной гонки выступают за разные подходы к Китаю, но оба согласны с тем, что подъему Поднебесной надо помешать.
Трамп обещает возобновить торговую войну с Китаем, чем он занимался в свой первый президентский срок. Он грозит увеличить пошлины до 60%, хотя на таком уровне торговля между двумя странами практически остановится, о чем предупреждает Bloomberg Economics.
Экономисты уже давно осуждают пошлины, называя их препятствием для производительности, искажающим рыночные принципы. Но они помогли уменьшить на бумаге дефицит Америки в торговле с Китаем. Однако товары пошли по другим маршрутам через Юго-Восточную Азию и прочие регионы, а необходимость срочно искать новые рынки лишь укрепила господствующее положение Китая в производстве электромобилей и в других областях.
Здесь уместно вспомнить компанию BYD. Этот ведущий китайский автопроизводитель прогнозирует, что в будущем поставки за рубеж будут составлять почти половину от общего объема продаж. Это говорит о том, что компания не считает серьезным препятствием американские пошлины, составляющие сегодня 102,5%. У этой компании уже есть завод в Таиланде, и она строит такие же предприятия в Венгрии, Бразилии и Турции.
"Нам не нужен американский рынок, — рассказала в августе Bloomberg исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли (Stella Li), давая интервью в штаб-квартире компании в Шэньчжэне, являющемся главным технологическим хабом страны. — У нас и без США есть немало возможностей стать отличной компанией, поскольку мы имеем выход на многие рынки за пределами Америки".
Харрис критикует план Трампа по повышению пошлин, заявляя, что это равноценно налогу на американский средний класс. В ходе предвыборной кампании она говорит о необходимости не допустить приобретения Китаем современных чипов. Это свидетельствует о том, что Харрис будет продолжать политику экспортного контроля президента Байдена. А еще она подчеркивает, что нужны инвестиции, "обеспечивающие Америке лидерство в отраслях будущего".
Высокопоставленный чиновник из Белого дома, попросивший не называть его фамилию, сообщил, что благодаря ограничительным мерам администрации Байдена удалось сдержать разработку высококачественных полупроводников в Китае. Это позволило США и их союзникам сохранить значительные преимущества.
Китайские компании наводнили мир электромобилями и солнечными панелями, но дальше в технологической цепочке создания стоимости их успехи выглядят неравномерными. В таких областях как передовые полупроводники и оборудование для производства микросхем, являющихся основой для всех технологий будущего, Китай еще много лет будет отставать от США.
Соединенные Штаты запретили Китаю покупать самые современные микросхемы ИИ у компаний Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. Они также лишили правительство Си возможности приобретать литографы с использованием жесткого ультрафиолетового излучения у компании ASML, которые необходимы для производства высококлассных чипов. Сейчас Америка пытается помешать Китаю использовать фотолитографию в глубоком ультрафиолете и более старые технологии, которые составляют основу сегодняшнего производства.
Без такого оборудования компании ASML китайскому технологическому лидеру Huawei Technologies и его партнеру Semiconductor Manufacturing International будет намного сложнее добиться прорыва в производстве, которое примерно на пять лет отстает от лидера отрасли TSMC.
Еще меньше ясности с китайскими достижениями в области искусственного интеллекта, который считается одним из ключевых и определяющих факторов будущей экономической и геополитической мощи. Компании OpenAI, Microsoft Corp. и Google продолжают рекламировать свои новые разработки в области ИИ и поддерживают процветающую экосистему стартапов. В то же время, китайские компании типа Baidu Inc. продолжают работать в условиях ограничений на поставки чипов и данных, и пока не демонстрируют существенных успехов.
Объявленные седьмого октября 2022 года США меры экспортного контроля "существенно усложнили Китаю расширение внутреннего производства стратегически важных микросхем", рассказал основатель информационного бюллетеня ChinaTalk и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джордан Шнайдер (Jordan Schneider). Тем не менее, отметил он, "неравномерное соблюдение заявленных мер экспортного контроля, особенно что касается оборудования для производства полупроводников, существенно облегчили работу китайским производителям такой продукции за два прошедших года".
В этом году китайские фирмы в ожидании новых ограничений накопили рекордные запасы оборудования для полупроводников и высококлассных чипов Nvidia. Bloomberg Intelligence отмечает, что такие запасы вместе с более эффективными вычислительными процессами "позволят Китаю продолжать разработки в области ИИ весь 2025 год и далее".
Образцом китайской стойкости является компания Huawei, возглавляющая глобальные китайские устремления в сфере технологий и полупроводников. Когда США включили ее в 2019 году в черный список, у нее резко упали продажи. Но Huawei вложила большие деньги в исследования и разработки, и начала работать с местными поставщиками. Компания восстановила объемы производства смартфонов и сегодня уже бросает вызов Apple Inc.
В прошлом году Huawei представила смартфон с чипом в семь нанометров. Американцы думали, что китайские фирмы не смогут сделать ничего подобного с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. С показной бравадой, спровоцировавшей появление патриотических мемов в китайских соцсетях, Huawei торжественно объявила об этом прорывном успехе как раз в тот момент, когда с визитом в Китай прибыла министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), отвечающая за реализацию американских санкций.
Bloomberg Intelligence считает, что новые полупроводники Huawei могут превзойти по своим характеристикам чип ИИ H20 компании Nvidia. Это менее мощная микросхема, разработанная калифорнийской компанией для китайского рынка с целью соблюдения американских ограничений. Bloomberg сообщил, что китайские регуляторы не рекомендуют местным компаниям покупать чипы H20. Такой шаг имеет целью расширить долю рынка Huawei и пекинской фирмы по производству чипов ИИ Cambricon Technologies, у которой из-за таких новостей поднялись курсы акций.
К 2030 году Китай может увеличить общий уровень самообеспеченности чипами до 40%, что почти в два раза превышает прогнозные показатели на 2025 год. Об этом в своем недавнем докладе сообщила Goldman Sachs Group. Правда, такое расширение производства ограничивается полупроводниками более старых поколений.
Американские чиновники принижают технологические достижения Китая, заявляя, что технологии изготовления чипов, которые используются в телефонах Huawei, неэффективны и нерентабельны без литографов ASML. Давая в августе интервью во время поездки в Пекин, советник Байдена по национальной безопасности Салливан сказал, что попытки Китая запастись чипами Nvidia "носят временный характер", и что Соединенные Штаты "поднимают ставки в игре", чтобы не дать правительству Си приобрести оборудование для производства полупроводников.
Но похоже, что Китай добивается заметных успехов в этой области. Недавно Пекин порекомендовал государственным организациям использовать новые литографы отечественного производства с разрешением 65 нанометров и выше. У лучших станков ASML разрешение восемь нанометров, и Китаю до этого далеко, но раньше у самого современного отечественного оборудования в Китае разрешение было всего 90 нанометров.
Анализ Bloomberg Economics показывает, что Китай обогнал США по заявкам на международные патенты, подавая их в самых разных областях. Это положительный сигнал для Китая, пытающегося коммерциализировать новые технологии. Правда, есть предположения, что его патенты в большей мере поэтапные, нежели инновационные.
Недавно КНР сообщила, что компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE) подала заявку, чтобы запатентовать литограф в экстремальном ультрафиолете. Если это оборудование попадет на рынок (а это большое "если" с учетом огромных трудностей в его изготовлении), то SMEE будет единственной в мире компанией, за исключением ASML, способной производить такие станки.
Американские меры экспортного контроля дали китайским фирмам "мощные стимулы" для расширения сотрудничества друг с другом, о чем рассказал партнер из вашингтонской консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group Пол Триоло (Paul Triolo). Чипы искусственного интеллекта компании Huawei несравнимы с продукцией Nvidia и Apple, продолжил он, однако они достаточно хороши и годятся для многих приложений".
"Достигнуты большие успехи в налаживании производственных процессов, где минимально используются американские инструменты, — сказал Триоло. — Это будет медленный и сложный процесс, особенно в связи с тем, что США продолжают ужесточать меры контроля, направленные против изготовителей оборудования и передовых производственных предприятий".
В данный момент американские законодатели пытаются принять новые меры, чтобы отгородиться от китайских технологий. Постоянно расширяется список продуктов и услуг по передаче данных, которые сегодня считаются угрозой национальной безопасности.
В этом году Байден утвердил закон, требующий от базирующейся в Китае материнской компании Bytedance Ltd вывести инвестиции из TikTok. В противном случае США введут запрет на эту популярную социальную сеть. А в прошлом месяце палата представителей приняла закон "О биобезопасности". Если он будет утвержден во всех инстанциях, китайские биотехнологические компании будут включены в черный список и не смогут проводить финансируемые США исследования, которые дают большую выгоду.
Зацикленность Америки на национальной безопасности делает ее белой вороной во всем мире, особенно что касается электромобилей. Да, Евросоюз, Бразилия и Турция подняли пошлины на китайские электромобили, но одновременно с этим они приветствуют у себя такие компании как BYD, приглашая их строить заводы и заниматься производством. Надо сказать, что сегодня BYD продает больше электромобилей, чем Tesla Илона Маска.
"Попытки сдержать Китай дали эффект в краткосрочной перспективе, — сказал директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн (Shen Meng). — Но в долгосрочной перспективе Китай найдет способы обойти эти меры сдерживания".
Трамп дал понять, что он не против производства китайских автомобилей в США, так как это ведет к созданию рабочих мест. Однако непонятно, как он поступит на деле, если победит на выборах. Когда Трамп был президентом, его администрация одно время настаивала на создании "чистой сети", в которой Китай не будет иметь доступа ни к каким данным американских граждан. Правда, эта идея ни к чему не привела.
Харрис наверняка будет продолжать сегодняшнюю политику Белого дома, нацеленную на введение из соображений национальной безопасности запретов на аппаратное и программное обеспечение для автомобилей китайского производства. По сути дела, китайские электромобили в этом случае не смогут работать в США. Такие ограничения могут распространить на всю продукцию китайского производства для передачи данных, от телевизоров до стиральных машин.
Китай, со своей стороны, делает гораздо больше для защиты собственных технологий. Пекин настоятельно рекомендует своим автомобилестроителям делать так, чтобы технологии производства современных электромобилей оставались в стране. В этом случае ключевые компоненты должны производиться в Китае, а потом их будут отправлять на предприятия по всему миру для окончательной сборки.
Давая интервью в Гонконге, бывший еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон (Peter Mandelson), ставший соучредителем консалтинговой фирмы Global Counsel, сказал, что в такой обстановке международным компаниям будет труднее работать как в США, так и в Китае.
"Возник разрыв, — сказал Мандельсон, ныне являющийся близким советником британского премьера Кира Стармера. — Очень сильные встречные ветры дуют по всей мировой экономике, и международным компаниям нужно их преодолевать".