Сбер договаривается с НСПК о сотрудничестве в части биоэквайринга, но продолжает отстаивать коллективную позицию лидеров рынка относительно QR-платежей. Регулятор ратует за равноудаленность участников рынка от платежной инфраструктуры; при этом равноценность условий ведения бизнеса для банков и новых игроков — небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) — пока вызывает сомнения. Это лишь некоторые актуальные вопросы платежного бизнеса, которые бурно обсуждались на Форуме финансовых инноваций FINOPOLIS 2024
Код преткновения
Доля безналичных платежей в России достигла 85%, к концу 2024 года может увеличиться до 86–87%, а в течение двух лет — до 90 или даже 92%. «Это уровень мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей в стране», — сказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, открывая пленарную дискуссию «“Умные”» технологии и трансформация платежного рынка». Она привела еще два интересных показателя, характеризующих изменения платежного ландшафта. За три года количество платежей по картам сократилось на 12%, поскольку потребители все больше используют альтернативные инструменты: СБП, QR-платежи, биоэквайринг. Второй важный показатель — 40%, это доля рынка электронных платежей, которую заняли банки трех крупнейших экосистем, основанных на бигтехе. Три года назад на них приходилось всего 2%.
Ольга Скоробогатова (Банк России). Фото: трансляция FINOPOLIS’24
QR-платежи стали одной из самых горячих тем форума, спор о них начался уже на открывающей форум пленарной сессии на самом высоком уровне — между главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и президентом Сбера Германом Грефом. «…Наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Развитие сервисов предполагает некоторые решения. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами», — сказала Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что ведомство работает над созданием инфраструктурного стандарта, и сравнила его с розеткой. «Мы — за универсальный, мы против монопольного», — парировал глава Сбера и саркастично добавил, что когда «кто-то» отстает в развитии технологий, он бежит жаловаться государству и просит, чтобы оно исправило ситуацию с помощью регулирования. Другой участник «панели», глава ВТБ Андрей Костин, в чей адрес очевидно был сделан выпад, как и в предыдущих раундах дискуссии, выступал на стороне регулятора и против доминирования стандартов крупнейшего участника рынка.
Эльвира Набиуллина (Банк России), Герман Греф (Сбербанк). Фото: трансляция FINOPOLIS’24
На сессии по платежной трансформации перспективы развития конфликта затронул Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации: «Очень важно пройти дискуссию, которая сейчас идет по единому QR. Мы поддерживаем равноудаленный сервис, поддерживаем внедрение универсального QR… Видимо, нужен закон. Мы как раз обсуждаем, в первую очередь с Центральным банком, концепцию закона по единому QR и, видимо, будем его вносить. Потому что система должна быть равноудаленной, система должна максимально предоставлять возможность доступа всем участникам».
Контуры не только законодательного, но и регуляторного воздействия тоже очерчиваются все более четко. В июне 2024 года был опубликован доклад о цифровизации платежей, напомнила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России, выступая на сессии «Новая стратегия НПС: ключевые задачи». По ее словам, проект основных направлений развития Национальной платежной системы «направлен в рынок» буквально несколько дней назад; в ближайшее время планируется провести очную дискуссию, финализировать документ и «дальше жить в его рамках».
«Мы видим среди своих задач… чтобы в фокусе были интересы разных участников рынка. И банки, и торговые предприятия, и граждане, и государство, и новые игроки, и финтех-компании. Мы должны обеспечивать этот баланс. И, наверное, это самое сложное — пройти по этой модели, переформировать, структурировать это соотношение для того, чтобы баланс был оптимальным. Важно, чтобы и потребителям был обеспечен свободный и широкий выбор разных платежных инструментов. Важно, чтобы потребителя не вводили в заблуждение, чтобы не было недобросовестных практик. Важно, чтобы не было зависимости одних игроков от других. И чтобы участники рынка, независимо от своего размера и статуса, имели равный и открытый доступ к инфраструктурным сервисам», — поделилась своим видением Алла Бакина.
Судя по вопросам Ольги Скоробогатовой в адрес банкиров, регулятор вполне отдает себе отчет в том, что создание равноудаленной инфраструктуры (в том числе речь шла про СБП, универсальный QR и цифровой рубль) не выглядит выгодной для банков историей. По крайней мере, эти исходящие от государства инициативы заставляют банкиров переосмысливать свои бизнес-модели, смещать фокус с доходов транзакционного бизнеса на клиентскую лояльность.
Дмитрий Зауэрс (ГПБ). Фото: трансляция FINOPOLIS’24
Прозвучавшие на форуме мнения банкиров относительно этих противоречий, были разные. Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка, в этом контексте рассуждал об умении договариваться с конкурентами как факторе конкурентоспособности, важности бесшовного клиентского опыта, в том числе между финансовыми и нефинансовыми сервисами, и о повышении лояльности клиентов за счет многообразия технологических сервисов. Вся инфраструктура, будь то платежная, или любая другая, должна быть равноудаленной, тогда это действительно позволяет обеспечить построение на ней разных конкурентоспособных сервисов, считает Дмитрий Зауэрс.
А вот Алексей Киричек, директор департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка, на сессии по стратегии НПС с участием Аллы Бакиной из ЦБ высказался более конкретно в защиту рыночного подхода, основанного на интересах клиента. Некоторая конкурентная среда на платежном рынке уже утрачена, посетовал спикер, и в этой ситуации у регулятора есть выбор: «вести всех за ухо в светлое будущее или идти за руку». В этой ситуации важно поддерживать диалог с банковским сообществом и с другими участниками рынка — ретейлом, предприятиями сферы услуг и транспорта. «…Дайте рынку возможность выбирать. Кто-то хочет универсальный QR — пусть использует универсальный. Кто-то хочет идти в содружество банков, использовать эту инфраструктуру — возможно, там для клиента-«юрика» больше ценностей... Хотелось бы, чтобы какая-то палитра возможностей оставалась», — отметил Алексей Киричек. В итоге все определяет клиент, и главное, чтобы именно он в результате выигрывал, подытожил этот раунд дискуссии модератор Илья Иванинский из компании «Яков и Партнеры».
Тема QR-платежей на форуме не ограничивалась спором о стандартах и инфраструктуре. Виталий Копысов, директор по инновациям банка «Синара», обратил внимание аудитории на важную, на его взгляд, новацию, которая появилась в проекте новой стратегии НПС. Речь идет о технологии CPQR (Customer-Presented QR) — в этом случае клиент не сканирует QR-код на кассе, а наоборот, показывает кассиру свой QR-код и подтверждает покупку в приложении. Такой сценарий популярен, в частности, в Китае, и, по мнению спикера, может решить проблему с устойчивой связью. О деталях нового функционала СБП написал РБК. Собственно, эта технология уже запущена в промышленную эксплуатацию: в июне 2024 года НСПК и Московский метрополитен запустили акцию, в рамках которой можно получить кешбэк при условии подписки СБП и при оплате путем считывания QR-кода на турникете.
От автора
Собственный клиентский опыт CPQR в метрополитене могу назвать неудачным. Поиск QR в нужном приложении занимает время. Считывание кода на турникете работает плохо, иногда не удавалось оплатить проход таким способом. По сравнению с превосходным CX биометрической оплаты в метро это большой шаг назад.
Вероятно, сценарий может быть привлекателен в спокойных торговых точках, в рамках комбинированного сервиса, когда через одно сканирование QR продавец идентифицирует покупателя в программе лояльности и проводит платеж.
Смотри в оба
Пока на полях FINOPOLIS ломали копья относительно стандартов QR-платежей, судьба другой ключевой технологии решалась в кулуарах — речь идет о биоэквайринге. В развитии собственной системы «Плати улыбкой» СберБанк достиг больших успехов: С лета 2023 года, когда был запущен сервис, установлено более 800 тыс. биотерминалов, а до конца года банк рассчитывает довести этот парк до миллиона, сообщалось в релизе Сбера. За девять месяцев этого года количество «оплат улыбкой» превысило 13 млн. В конце сентября Сбер анонсировал новую функцию сервиса: клиенты банка получили возможность платить по биометрии картой любого другого банка, для этого нужно привязать ее в приложении «СберБанк Онлайн». Таким образом, был сделан первый шаг к мультибанковскому сервису, что идет вразрез с амбициями национальной системы биоэквайринга под эгидой НСПК. Следующим шагом была намечена реализация межбанковского биоэквайринга на инфраструктуре Сбера в декабре этого года.
Дмитрий Малых (Сбербанк). Фото: трансляция FINOPOLIS’24
И вот во время FINOPOLIS стало известно, что Сбер и НСПК прорабатывают возможность объединения платежной инфраструктуры биоэквайринга, об этом сообщили «Ведомости» 17 октября со ссылкой на Дмитрия Малых, руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка, и Максима Крукелиса, директора операционно-технологического департамента и члена правления НСПК. Предполагается, что СберБанк подключится к платформе платежной нацсистемы в роли эмитента и эквайера, таким образом будет обеспечен прием карт Сбера в биотерминалах банков — участников НСПК, и наоборот. Согласно тому же источнику, сейчас в контуре биометрического решения НСПК находятся Ак Барс Банк, Альфа-Банк и ВТБ в качестве банков-эквайеров и около 10 эмитентов.
От автора
Явилось ли решение Сбера об интеграции с биометрической платформой НСПК результатом административного давления? Возможно, нет. Полагаю, что разногласия по поводу стандартов QR-платежей вызваны не столько экономикой, сколько клиентским опытом сервиса. Куда попадет клиент после сканирования QR-кода? Какое приложение или какая веб-страница откроется и какой платежный инструмент будет предложен клиенту как приоритетный? Сервисы Сбера и НСПК руководствуются собственной логикой и своими интересами.
В случае с биометрией выбор платежного инструмента предопределен пользователем заранее, поэтому почвы для конфликта «первого выбора» как будто нет. Хотя с нюансами CX в формате мультибанковского сервиса его участникам только еще предстоит разобраться…
НППУ и пусть
Что касается другой инициативы — создания НППУ (небанковских поставщиков платежных услуг), здесь у банкиров тоже накопилось достаточно много вопросов к регулятору. Многие спикеры говорили, что важно не допустить регуляторного арбитража — значимых различий регуляторных требований к разным участникам рынка при оказании одинаковых платежных услуг. О некоторых нюансах упомянул Дмитрий Зауэрс, сделав акцент на защищенности сервисов для клиентов, в том числе с точки зрения финансовой устойчивости компаний. Его поддержал другой заместитель председателя правления Газпромбанка, Алексей Попович, который обострил вопрос не только по безопасности, но и по стоимости, и по гарантиям агентов при исполнении платежей. Полномочия платежных провайдеров при исполнении банковских функций должны соответствовать их ответственности, считает спикер. Алексей Киричек (Альфа-Банк) и вовсе охарактеризовал НППУ как «некий тупик», напомнив, что легализованных небанковских сущностей на рынке достаточно: банковские платежные агенты, агенты ТСП, фасилитаторы. Действующее законодательство уже позволяет небанковским организациям успешно играть на российском рынке, возможности для них открыты и непосредственно, и через коллаборации с банками.
Коллективные сомнения банков по поводу целесообразности института НППУ были изложены в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР), направленных в Банк России, Минфин и Госдуму, писал РБК. В числе участников НСФР — банки из топ-10, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и др., а также десятки средних и мелких банков; страховые, инвестиционные и IT-компании. Авторы обращения указывали, что подтвержденного потребительского спроса на новые платежные сервисы нет, отсутствует какая-либо дополнительная ценность для клиента; возникают риски уязвимости платежного рынка и возникновения несправедливой конкуренции. Едва ли не единственный банк, который поддерживает появление НППУ, — это «Синара», рассказал на сессии по стратегии НПС его амбассадор Виталий Копысов. Банк строит свой бизнес в парадигме партнерской экосистемы и благодаря сотрудничеству с финтех-компаниями стал заметным игроком платежного рынка.
Тем временем «караван идет» — соответствующий законопроект о НППУ принят в первом чтении, по информации портала правовой информации Госдумы это произошло незадолго до FINOPOLIS, 24 сентября. Голос банковского сообщества слышат и учитывают, уверяют в Центробанке. «…Мы продолжаем обсуждать его (законопроект о НППУ. — «Б.О») с рынком. Важно, чтобы всем было комфортно, важно правильно запустить и правильно выстроить регулирование, для того чтобы не допустить регуляторного арбитража, для того чтобы не было разных требований и разных условий», — сказала Алла Бакина. Также она поделилась информацией, что рассматривается возможность использовать правовую модель саморегулирования, как это уже работает в случае с платежными агентами. Предложения от организаций, желающих стать институтом саморегулирования НППУ, уже есть.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Гончаров, генеральный директор независимого процессингового центра Payture
Мы солидарны с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной в том, что универсальный QR — не продукт, а инструмент. И количество инструментов на рынке не должно выходить за рамки разумного.
Как мы видим, клонирование имеющихся технологий не ведет к развитию платежного рынка, а напротив, лишь усложняет его ландшафт. Подобное хаотичное развитие финансовых технологий, на наш взгляд, с каждым годом делает клиентский путь все более сложным и запутанным. Это наглядно видно на примере изменений рынка one-touch-платежей после ухода из России Apple Pay и Google Pay. В ходе борьбы за первенство на рынке как грибы после дождя начали появляться различные pay-методы. Каждый — как отдельный продукт, а не как инструмент. Мы как независимый процессинговый центр вынуждены интегрироваться с каждым из них, тратя все больше ресурсов на их подключение и поддержку, ведь технологические различия от метода к методу могут быть весьма существенными.
Высокий уровень безопасности вкупе с удобством для пользователя — важнейшие принципы в работе нашей компании, в свою очередь, распыление между различными однотипными решениями идет вразрез с данными принципами: ведь чем многофакторнее структура, тем она менее стабильна.
С ростом количества платежных методов усложняется и клиентский путь: платежные формы становятся все объемнее и сложнее, зачастую не создавая для клиента какой-либо дополнительной ценности или удобства.
По нашему мнению, чтобы неудачный опыт с pay-методами не перешел в сферу QR, нецелесообразно создавать избыточную конкуренцию между двумя аналогичными или даже полностью одинаковыми с точки зрения пользователя решениями. И если говорить о выборе между двумя инструментами, то для третьих сторон универсальный QR от Банка России выглядит более разумным вариантом, позволяющим создать равноудаленный сервис с максимальной доступностью для всех участников.
Не менее важно и правовое регулирование данного вопроса — для дальнейшего конкурентного развития платежного рынка финтех-компаниям важно чувствовать со стороны регулятора нормативную поддержку, обеспечивающую недискриминационный доступ к услугам инфраструктуры для НППУ наряду с крупнейшими российскими банками.