В рамках XXI Международного банковского форума участники круглого стола «Кредитование МСП: решаются ли проблемы?» обсудили текущую динамику в сегменте малого и среднего предпринимательства, обозначили прогнозы, важность цифровизации и тонкие места, на которые стоит обратить внимание регулятору и рынку
Кредитный портфель МСП на 1 июля 2024 года превысил 14,4 трлн рублей, а годовой темп прироста объема достиг 25,8%. В целом, динамика первого полугодия обеспечена прежде всего ростом в первом квартале, который во втором уже показал явную тенденцию к угасанию, перейдя в отрицательную зону в июне. Поэтому вряд ли на рынке сохранятся такие высокие темпы роста во втором полугодии 2024 года.
Своим видением причин роста в секторе в последние годы поделился Василий Высоков, председатель совета директоров банка «Центр-инвест». По его мнению, благоприятная среда для развития в сфере МСП была связана с тем, что контролирующие органы ушли от тотального контроля малых предприятий. «Хорошо это или плохо, сказать сложно, но позитива больше, чем негативных факторов, когда бизнес воспользовался отсутствием проверок для использования некачественных технологий», — считает Василий Высоков. Также он рассказал о механизмах, которые способны помочь развитию МСП; это гарантии и зонтичные поручительства, а также лизинг, который позволяет снизить требования к проектам малого предпринимательства. Помимо этого покупка банками долей в успешно развивающемся бизнесе может содействовать переходу на следующую стадию и выводу малого бизнеса на финансовый рынок. А вот льготные займы микрофинансовых организаций, по мнению эксперта, лучше использовать для социально значимых проектов. «И банки, и государство поняли, что нефинансовые услуги сегодня гораздо более важны для малого бизнеса, чем финансовая поддержка», — резюмировал Василий Высоков.
Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, отметил, что тенденция замедления темпов кредитования стала заметной. Если прошлый год был рекордным по выдачам для сегмента МСП, то по итогам первого полугодия 2024-го объем поручительств, выданных региональными гарантийными организациями, снизился на 30%». Он также обратил внимание на нарастающую тенденцию использования ИИ в кредитовании МСП:
«Банки переходят на кредитование с использованием ИИ. Мы также подстраиваемся под данный тренд и надеемся, что этот портфель будет “здоровым”, но уже сейчас понятно, что в некоторых аспектах технологии надо корректировать».
Антон Купринов (Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы). Фото: АБР
О ключевых тенденциях в сегменте кредитования МСП рассказал Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» и председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРЫ РОССИИ»: «Доля субъектов МСП, имеющих кредиты, достигла исторического максимума. Если брать общий кредитный банковский портфель, то доля сегмента МСП выросла: динамика по малому и среднему бизнесу была выше, чем по всему кредитному портфелю. Однако в июне уже стало заметно торможение по сегменту. По нашим прогнозам, в третьем квартале эта тенденция подтвердится и, возможно, усилится».
Павел Самиев («БизнесДром»). Фото: АБР
Александр Сараев, директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА», отметил роль сегмента МСП в развитии экономики страны в целом: «Главный KPI — доля сегмента МСП в ВВП по плану Национального проекта должна была достигнуть 32,5% к 2025 году, а фактическое значение на 2023 год составляет всего 21%. При этом вклад МСП в экономику страны растет: за последние пять лет налоговые отчисления увеличились на 70%. По итогам 10 месяцев 2023 года поступления от МСП составляют пятую часть от всех поступлений в бюджетную систему».
Александр Сараев («Эксперт РА»). Фото: АБР
Последними данными индекса RSBI, показывающего состояние деловой активности малого и среднего бизнеса России, поделилась Ирина Жимерина, старший вице-президент — руководитель блока малого бизнеса ПСБ. Она отметила, что настроения у сегмента МСП меняются и очевиден тренд на его ухудшение: «Согласно данным нашего совместного с “ОПОРОЙ РОССИИ” индекс RSBI по итогам августа, настроение предпринимателей снизилось на несколько пунктов, до 54 п.п. Сейчас только 28% предпринимателей готовы инвестировать дополнительно в бизнес, около 20% — готовы масштабировать бизнес, и это минимальные значения с 2022 года. А если мы говорим про кредитную компоненту индекса, то 28% респондентов говорят, что по текущим ставкам они уже не готовы обращаться к кредитам».
Спикер также отметила, что цифровизация процесса — это будущее кредитного рынка. «Промсвязьбанк смотрит в сторону преодобренных решений, сейчас 40% сделок банка происходит онлайн и 90% — с элементами цифрового процесса», — добавила Ирина Жимерина.
Ирина Жимерина (ПСБ). Фото: АБР
О необходимости продолжать поддержку банков, работающих с МСП, в своем выступлении сказал Владимир Эльманин, председатель правления Реалист Банка. Он также заметил, что к середине 2024 года зафиксировано снижение потока заявок на кредитование и небольшой рост проблемой задолженности. «В условиях недостаточности ресурсов необходимо определиться, кому именно помогать и как это делать, то есть сосредоточиться на наиболее критичных и важных секторах бизнеса. Например, через возмещение ставки, что позволит банкам продолжать кредитование под лучшую ставку, понимая, что необходимую маржу им даст государство, либо через механизм зонтичного кредитования», — подчеркнул он.
Владимир Эльманин (Реалист Банк). Фото: АБР
Позицию Банка России относительно ситуации на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства высказал Роман Марков, начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России: «Пока мы не видим сильного замедления сегмента кредитования МСП: на 1 августа рост портфеля составил +29%; если из этого портфеля убрать крупные компании, то рост будет чуть более 19%. Темпы кредитования МСП выше, чем в корпоративном бизнесе». Говоря о мерах поддержки, Роман отметил, что необходимо в том числе уделить внимание компаниям, выходящим на рынок капитала, так как тенденции в этом сегменте положительные и Банк России видит работу с такими компании перспективной.
Рисунок 1. Структура портфеля кредитов российских банков, трлн рублей
Источник: Банк России, «БизнесДром», Гарантийный фонд Москвы
Рисунок 2. Динамика объемов выдачи кредитов МСП, млрд рублей
Источник: Банк России, «БизнесДром», Гарантийный фонд Москвы
Материал подготовлен при поддержке банка «Центр-инвест»