Немецкая энергетическая компания E.ON SE и турецкий конгломерат Hacı Ömer Sabancı Holding AS (Sabancı) привлекли консультантов для оценки предполагаемого IPO совместного предприятия по производству электроэнергии Enerjisa Uretim Santralleri AS. Об этом сообщается в пресс-релизе E.ON.
Enerjisa Uretim Santralleri AS заключила соглашение с Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley об участии в IPO весной 2025 года. Список международных и местных консультантов может быть расширен с учётом интереса международных инвесторов к приобретению акций.
Установленная мощность электростанций Enerjisa Uretim, работающих на возобновляемых источниках энергии, нефти и газе, составляет 3800 МВт, что делает компанию вторым по величине частным производителем в Турции после Enka Insaat.
Enerjisa Uretim планирует увеличить мощность до 5 тыс. МВт к 2027 году и поднять EBITDA до $1 млрд. Кроме того, компания располагает лицензией на реализацию ещё одного проекта мощностью 500 МВт для производства возобновляемой энергии с использованием хранилища.
В 2013 году E.ON стала партнёром Sabancı Holding в энергетическом сегменте турецкого конгломерата. В 2018 году компании выделили энергетическое СП и предложили оператору энергораспределительных сетей Enerjisa Enerji AS приобрести 20% акций в рамках IPO стоимостью $400 млн.
E.ON SE — немецкая транснациональная электроэнергетическая компания со штаб-квартирой в Эссене (Германия). Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков электроэнергии.
Sabancı Holding (Hacı Ömer Sabancı Holding) — крупный частный финансово-промышленный конгломерат в Турции. Основные сферы деятельности включают банковское дело, страхование, производство шин, цемента, автобусов, бумаги, текстиля, энергетику, розничную торговлю, информационные технологии и телекоммуникации. Sabancı управляет 70 компаниями с 65 тыс. сотрудников в 15 странах и владеет более 40% Акбанка, второго по величине банка Турции. 12 дочерних компаний холдинга котируются на Стамбульской фондовой бирже.
Sabancı создала несколько совместных предприятий с крупными компаниями, включая Bridgestone, HeidelbergCement, DuPont, International Paper, Philip Morris International, Carrefour, Dia, Citigroup, Aviva, Ageas, Verbund, E.ON и Marubeni. Штаб-квартира находится в Стамбуле (Турция).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M»