Цены на подсолнечник с начала осени буквально взлетели, а переработчики оперативно пересматривают планы на объемы производства масла ввиду дефицита маслосемян. Дело не только в слабом урожае — производители не спешат продавать сырье переработчикам, надеясь выбить для себя наилучшие цены
Стоимость семян подсолнечника неожиданно сильно выросла с начала осени. По словам собеседников Forbes, главной причиной этому стало поведение производителей, которые воспользовались снижением урожая как поводом для создания искусственного дефицита и завышения цен на сырье. В итоге это может привести к подорожанию подсолнечного масла.
Маловато будет
В 2023 году валовый сбор подсолнечника, по данным Росстата, составил 17,3 млн т (без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей*). «В текущем году урожай подсолнечника может составить не менее 15,8 млн т без учета новых территорий и 1,4 млн — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С учетом новых территорий урожай подсолнечника может составить 17,2 млн т», — прогнозирует управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в 2024 году может составить не менее 15,5 млн т без учета новых территорий», — полагает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. На 11 октября было убрано 7,5 млн га подсолнечника (68,3% к площади уборки), намолочено 12,6 млн т (на 8% больше, чем годом ранее), говорит Гехт, ссылаясь на данные региональных органов управления агропромышленным комплексом (РОУ АПК).
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Таким образом, хоть урожай и ожидается ниже прошлогоднего, но не намного, однако производители подсолнечного масла мрачно говорят о дефиците сырья.
«Посидеть на семечке»
Отраслевые эксперты настроены оптимистично относительно объемов производства подсолнечного масла. По прогнозу Гехта из RUSEED, за год производство растительных масел в России может достичь 7,1 млн т, независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин ожидает его на уровне 7,8 млн т, а эксперты Масложирового союза — 7 млн т. По данным OleoScope (есть у Forbes), прогноз производства подсолнечника в текущем сезоне составляет около 15,4 млн т, производство подсолнечного масла — более 6,5 млн т.
При этом производители подсолнечного масла опасаются, что объемы производства могут существенно снизиться. «В прошлом аграрном году наши заводы произвели более 550 000 т растительных масел, из них 485 000 т — подсолнечное, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. — В этом году мы рассчитывали сохранить темп переработки, но текущая ситуация с сырьем, возможно, заставит нас пересмотреть наши планы». «Ситуация нестабильна, изначально прогнозируемые бизнес-показатели могут быть не достигнуты», — соглашается представитель компании, работающей в перерабатывающей отрасли на юге России.
В чем же проблема? «Сейчас мы сталкиваемся с уже традиционной торговой тактикой агрария в начале сезона — «посидеть на семечке», особенно это актуально для южных регионов России, где из-за засухи наблюдается снижение урожая», — сетует Мальцев из Масложирового союза. Речь о том, что производители подсолнечника, хоть и собрали урожай, не спешат его продавать. Начало сезона оказалось неожиданно тяжелым для переработчиков: подсолнечник показал низкую урожайность, что повлекло за собой рост цен на сырье, которые уже превышают цены в аналогичный период в прошлый и позапрошлый сезон на 36-40%, отмечает Мельников. «Более того, многие производители сельхозтоваров предпочитают сдерживать продажу сырья, рассчитывая на дальнейший рост цен, — говорит Мельников. — Заводы работают «с колес», не успевая создать даже минимального запаса сырья, что является нонсенсом для начала сезона, а его высокая цена ставит рентабельность переработки под вопросом. Ситуация вынуждает переработчиков повышать цены на продукцию».
«При этом реального дефицита нет, — подчеркивает экономист, аналитик OleoScope Лилия Варыгина. — Россия производит сырья гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления, а прогнозные значения урожая сохраняются на достаточно высоких уровнях, которые не только позволят обеспечить потребности внутри страны, но и поставлять продукцию на экспорт».
«На экспорт подсолнечника действует заградительная пошлина, за исключением стран ЕАЭС, поэтому объемы вывоза его сохранятся на минимальном уровне, — отмечает Мальцев. — А экспорт подсолнечного масла из России, по нашим прогнозам, в наступившем сезоне-2024/2025 составит около 5 млн т». OleoScope также оценивает потенциал поставок за рубеж в 5 млн т.
За девять месяцев 2024 года вывоз семян подсолнечника сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более 87% было отправлено в страны ЕАЭС, говорит Варыгина.
Золотое семечко
Тенденция к росту цен на подсолнечник и подсолнечное масло действительно отмечается, говорит Гехт. В сентябре 2024 года, по информации RUSEED, цена на семечку, запрашиваемая производителями сельхозтоваров, составила 30 034,86 рубля за тонну (без НДС), что на 4% выше, чем в августе 2024 года. Средняя цена, по которой переработчики готовы были приобретать подсолнечник (цена закупки), с мая по сентябрь 2024-го выросла на 1200 рублей и достигла 36 100 рублей за тонну, а цена продажи (то есть цена, запрашиваемая производителями) выросла на 1100 рублей — до 37 500 рублей за тонну, подсчитал независимый эксперт Пичугин. «Закупочные цены на подсолнечник продолжают рост и сейчас, — констатирует он. — Рост цен в Южном и Центральном федеральных округах относительно аналогичного периода прошлого года составил 38% и 40% соответственно».
В отдельных регионах подсолнечник уже закупается по цене свыше 40 000 рублей за тонну, подтверждает Forbes один из производителей маслопродукции. Пичугин говорит, что в Южном федеральном округе замечена цена продажи на уровне 47 000 рублей.
В среднем по России нерафинированное подсолнечное масло в сентябре 2024 года стоило 85 574,8 рубля за тонну (с НДС), что превышает показатель предыдущего месяца на 0,7%, однако на 1,1% ниже уровня прошлого года, приводит данные Гехт. В европейской части России за первую неделю октября цена закупки масла выросла на 944 рублей и достигла 78 600 рублей за тонну, цена продажи увеличилась на 611 рублей — до 79 600 рублей за тонну, добавляет Пичугин. «Параллельно подорожает газ, в целом энергетика, и это даст дополнительный плюс к цене, — рассуждает он. — Кроме того, растут затраты на логистику: с мая по сентябрь эти расходы увеличились на 10%. По нашим прогнозам, в 2024 году рост цен на подсолнечное масло может составить 7-10%». Речь о ценах производителей, а вот розничные цены, по мнению экспертов, не изменятся. «Внутреннего роста цен на масло не ожидается, торговые сети продают масло с отрицательной или околонулевой наценкой», — полагает Варыгина. Гехт также напоминает, что масло является социально значимым товаром.
«Стратегия аграриев, поднявших цены и придерживающих продажи семечки, не принесет ожидаемого результата, — уверен Мельников из ГК «Благо». — Более того, в ближайшее время мы, вероятно, вновь увидим экспортную пошлину, о которой все уже забыли, она демпфирует рост цены на масло на экспорт». Сейчас экспортная пошлина на подсолнечное масло остается нулевой. Ее размер вычисляют по формуле: 70% от разницы между базовой ценой — 82 500 рублей за тонну — и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).
* Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года, проведенных спустя полгода после начала «спецоперации»** России на Украине. Украина, США и страны ЕС не признали результаты этих референдумов.
** Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.