Главные причины низкого спроса — стереотипы о наибольшей эффективности внутренних складских операций, отсутствие единых стандартов, неготовность логистических служб компаний-грузовладельцев, а также нехватка данных о финансовых и производственных показателях в отрасли, с помощью которых можно рассчитать экономию. При этом, по расчетам аналитиков, переориентация 50% российских компаний (без учета крупнейших игроков с масштабной in-house логистикой) с собственных складов на 3PL-аутсорсинг позволит снизить дефицит площадок по всей России на десятки процентов и сократить складские расходы на 15-35%. Об этом сообщается в обзоре ПЭК, подготовленном совместно с Tablogix и NF Group.
Доля складов под управлением 3PL-операторов в России составляет 10%, согласно данным ПЭК и NF Group.
И, например, это как минимум в четыре раза ниже, чем в странах Евросоюза. В ЕС данный показатель варьируется от 40% до 60%, в зависимости от региона. Выше всего доля складских площадей, которыми управляют 3PL-провайдеры в Германии — 60%, на втором месте Франция — 55%, на третьем — Испания (50%). Таковы данные аналитиков Eurostat, Центра логистики Парижского университета и Transport Intelligence.
«Спрос на аутсорсинг складской логистики в России за январь-август 2024 года увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,—сообщил коммерческий директор Tablogix Дмитрий Масальцев. Тем не менее российский рынок 3PL-услуг пока охватывает лишь около 10% от потенциального количества компаний, для которых аутсорсинг приносит положительный эффект. ПЭК проанализировал данные 12 3PL-провайдеров, в том числе входящих в топ-10 игроков рынка, и компаний из сегментов, которые занимают наибольшую долю в портфеле логистических провайдеров,рассказал директор ПЭК: 3PL Иван Масалов.
По данным NF Group, выше всего объем занимаемых площадей на площадках логистических провайдеров у классического ретейла (28%) и сегмента товаров народного потребления (19%). Остальные клиенты занимают менее 9% по каждой из отраслей (производители и дистрибьюторы автозапчастей, фармацевтических товаров, e-commerce и e-grocery).
Причины низкого спроса на складской аутсорсинг: от нехватки экспертизы до отсутствия стандартов
Одна из основных причин низкого спроса на 3PL-услуги— стереотип о том, что благодаря развитию собственной логистики можно добиться наибольшей эффективности операций,рассказал Дмитрий Масальцев.
Еще одна причина — отсутствие единых стандартов сервиса на российском рынке складского аутсорсинга, добавляет Иван Масалов.«Например, соотношение собственных и привлеченных автопарков компаний в России уже достигло около 50%, в том числе благодаря единым стандартам сервиса: каждый перевозчик действует по одному и тому же алгоритму, благодаря чему компаниям удобно интегрировать их в собственные бизнес-процессы. Тогда как у каждого складского провайдера собственная бизнес-модель, в результате чего клиентам каждый раз приходится перестраивать внутренние процессы для взаимодействия с ними», —пояснил директор ПЭК: 3PL.
По его словам, низкий спрос на складской аутсорсинг в России также связан с неготовностью логистических служб грузовладельцев подключаться к таким операциям, так как переход на 3PL-операции руководство российских компаний часто воспринимает как последствия неэффективности внутренней логистики.
Невысокий спрос также обусловлен нехваткой данных о финансовых и производственных показателях на внутреннем рынке и в аналогичных/смежных отраслях.«Из-за “изолированности” собственной логистики часто компании не учитывают, что их конкурентам и профессиональным провайдерам удается значительно больше сэкономить на складских операциях»,—пояснил Иван Масалов.
Кроме того, по его словам, многие компании до сих пор не знакомы с особенностями и механизмами 3PL-операций — слабая информированность тоже негативно сказывается на спросе на этот сервис.
Дефицит ресурсов, рост издержек и перспективы складского аутсорсинга
По словам Константина Фомиченко, несмотря на снижение деловой активности на рынке 3PL-логистики, которая выражается в более низких объемах заключенных сделок, сегмент остается устойчивым, и большинство игроков видят перспективы для его стремительного развития в предстоящие годы.
До конца года спрос на складской аутсорсинг может увеличиться на фоне острой нехватки свободных площадок по всей России, подчеркнул Иван Масалов. Согласно данным консалтинговой компании NF Group, доля свободных складских площадей остается минимальной во всех регионах страны и не превышает 1%. По прогнозам аналитиков, общий объем сделок по итогам 2024 года составит около 7 млн. кв. м, тогда как объем неудовлетворенного спроса в 2024-2025 годах достигнет 9,7 млн кв. м.
Увеличение доли аутсорсинга позволит оптимизировать складское хранение и обработку, а значит — снизить дефицит площадей по всей России,подчеркнул Дмитрий Масальцев.
По данным ПЭК, целевое колебание стока на складах российских грузовладельцев составляет 15-20%. Поэтому чтобы обеспечить качественное хранение и обработку даже в период сезонных всплесков грузопотока, компании вынуждены оперировать на складах со страховым запасом площадей.
«Согласно нашим оценкам, если хотя бы 50% российских компаний (что соответствует уровню проникновения аутсорсинга в западных странах) за исключением крупных предприятий, чья внутренняя логистика сопоставима по эффективности с профессиональными 3PL-операторами, перейдут с использования собственных складов на площади аутсорсинговых провайдеров, то совокупный эффект от оптимизации избыточных мощностей позволит сократить дефицит складских площадей по всей стране на десятки процентов», —пояснил Иван Масалов.
Спрос на 3PL-операции растет также за счет увеличения расходов на складскую логистику. По данным ПЭК, в январь-июле этот показатель вырос на 30% год к году. В первую очередь это связано с острым дефицитом линейных сотрудников, на фоне которого средний уровень оплаты их труда увеличился на 10–35% в зависимости от категории. Согласно статистике hh.ru, за январь-август больше всего выросли зарплаты упаковщиков и комплектовщиков – на 31%, до 76 тыс. руб., кладовщиков — на 29%, до 65 тыс. руб., грузчиков — на 27% год к году, до 53 тыс. руб.
На фоне нехватки складов продолжает расти и средневзвешенная ставка аренды: за 9 месяцев 2024 года в Москве этот показатель для спекулятивных объектов класса А увеличился на 47%, до 11 тыс. руб./м2 triple net, в регионах России — на 37% год к году, до 9,15 тыс. руб./м2 triple net. Согласно данным NF Group, в регионах ставка продолжит расти и к концу года может составить 10 тыс. руб.
Экономическая эффективность аутсорсинга зависит от объемов складских операций и уровня колебаний стока — чем выше данный показатель, тем больше ресурсов можно оптимизировать благодаря переходу на 3PL-операции,пояснил Иван Масалов.
По расчетам ПЭК, переход на аутсорсинг выгоднее всего для бизнеса со стоками на площади от 1—15 тыс. кв. м. Большинство таких грузовладельцев при переходе на 3PL могут сократить расходы на 15-35%, таковы данные закрытого опроса клиентов нескольких складских операторов, включая ПЭК, сообщается в обзоре.
Экономия достигается за счет сокращения расходов на аренду площадок, ФОТ персонала, IT-сервисы и оборудование, а также административных затрат,пояснил Иван Масалов.
По словам Дмитрия Масальцева, уже сейчас 3PL-провайдеры наблюдают тенденцию к росту спроса на аутсорсинг средних компаний, хотя ранее большая доля спроса генерировалась крупным бизнесом.