Morrisons, одна из крупнейших британских сетей гипермаркетов, намерена рефинансировать кредиты с привлечением заёмных средств на сумму 1.2 млрд фунтов стерлингов ($1.6 млрд) на фоне растущего спроса инвесторов на высокодоходные долговые обязательства. Об этом сообщается в пресс-релизе Morrisons.
Morrisons привлекла Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc для организации сделки, которая будет разделена между срочным займом в евро и срочным займом в фунтах стерлингов.
Непогашенный долг компании включает срочный кредит B на сумму $1.3 млрд евро ($1.4 млрд), срочный кредит B2 на сумму 710 млн евро ($776 млн) и срочный кредит B на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($653 млн) со сроком погашения в 2027 году. Предполагаемая сделка позволит продлить сроки погашения на три года.
Крайний срок для рефинансирования установлен на 24 октября 2024 года.
Morrisons — пятая по величине сеть супермаркетов в Великобритании. Компания располагает 497 супермаркетами в Англии, Уэльсе и Шотландии. Штаб-квартира находится в Брадфорде (Англия).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».