Монголия собирается кратно нарастить экспорт коксующегося угля на мировой рынок. Если конкретнее, страну в качестве покупателей в большей степени интересуют Индия и Китай, то есть основные потребители российского кокса. Правительство Монголии уже объявило о планах провести тендер по определению руководства управляющей компании по разработке крупнейшего в стране месторождения коксующихся углей с запасом 6 млрд тонн — Таван-Толгой. Его близость к государственной границе с Китаем упрощает доставку до иностранного потребителя.
Глупо спорить, что монгольский уголь — это важный стратегический актив. Но в перспективе 30 лет он не так страшен в плане конкуренции. Поскольку требует колоссальных капитальных вложений, а эти самые капитальные инвестиции основываются на оптимистичных прогнозах потребления, которых, в общем-то, сейчас не слышно. Второй момент, на который указывают эксперты, опрошенные Vgudok, — транспортная зависимость Монголии от России и Китая. Поэтому можно сказать, что для России это не конкурент. А для Китая — стратегический запас.
В конце сентября стало известно, что власти Монголии готовятся на конкурсной основе и с привлечением международных консультантов сформировать новое руководство для Erdenes Tavan Tolgoi (ETT). Компания владеет крупной долей месторождения коксующегося угля Таван-Толгой недалеко от южной границы страны с Китаем. 2 года назад ETT оказалась в центре коррупционного скандала и теперь, под контролем государства, будет «укомплектована» кадрами заново. Главными задачами избранного руководства станет улучшение корпоративного управления, наращивание экспорта и прибыли ETT.
Идея Улан-Батора об увеличении экспорта кокса уже привлекла потенциальных покупателей из Индии.
Бизнес-делегация побывала в Монголии в сентябре, а на октябрь намечен визит представителей официального Нью-Дели. При этом за скобками остаются истинные планы индийских угольных паломников: неизвестно, хотят ли они обеспечить себе контракты для будущих закупок угля, или же ищут проекты для инвестиций.
Так или иначе, активность вокруг Таван-Толгоя насторожила экспортёров кокса из России. Дело в том, что в прошлом году Монголия резко нарастила экспорт металлургического угля в Китай. Если в 2021 году туда продавали 14 млн тонн, то в 2023 году — уже 69,6 млн тонн.
В этом году Монголия повысила свой прогноз экспорта угля в КНР до нового рекорда в 78 миллионов тонн. А по планам правительства, к 2025 году страна выйдет на 83 млн тонн экспорта кокса. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2024 года продажи российского кокса в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн тонн.
«Доля Монголии в структуре импорта коксующегося угля в КНР за тот же период выросла с 26% до 53%. Для сравнения: поставки коксующегося угля из России в Китай в период с 2021 по 2023 гг. выросли с 10,7 млн т до 26,2 млн т, а доля РФ в импорте коксующегося угля в КНР — с 20% до 26%», —рассказал в беседе сvgudok.comэксперт по энергетике Кирилл Родионов.
По его словам, рост поставок из Монголии был связан с вводом в эксплуатацию ж/д ветки от месторождения Таван-Толгой, являющегося сырьевой базой экспорта, до ж/д станции Гашун-Сухайт на границе с КНР. Так страна смогла потеснить крупнейшего экспортёра угля всего Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралию.
«Монголия стала крупнейшим поставщиком коксующегося угля на китайский рынок, хотя ещё в 2020 году таковым была Австралия (с долей в 48% против 33% у Монголии и 9% у РФ)», —поделился даннымиэксперт.
Импорт монгольского коксующегося угля в Китай вырос благодаря улучшению транспортного сообщения и снижению его цены по сравнению с внутренними и международными поставками, рассказал редакции Александр Гаганов, коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО.
«Пекин и Улан-Батор упростили таможенное оформление, чтобы поддержать импорт угля, которому мешают узкие места в транспортировке, и сейчас Китай завозит монгольский уголь в основном грузовиками через семь погранпереходов вдоль границы длиной более 4600 км. 90% угля монголы экспортируют в Китай — и некоторая часть из них потом отправляется в Индию», — пояснил наш собеседник.
Увеличение поставок кокса в КНР дало Монголии рост ВВП на 7% по итогам 2023 года. Но сделало ли новым конкурентом России в борьбе за иностранного покупателя?
Несмотря на амбициозные планы Улан-Батора по завоеванию экспортных рынков, отсутствие логистической инфраструктуры осложняет доставку груза до зарубежного клиента. У Монголии нет своего выхода к морю. Страна поставляет уголь на рынки АТР только двумя способами. Первый — транзит через Китай. От месторождения Таван-Толгой около 80 км до границы с китайской провинцией Внутренняя Монголия, где начинается железная дорога, ведущая в порты Китая. В общей сложности от добычи до большой воды — 1000 км.
Второй — через порты России, которые от месторождения в 5000 километров по Восточному полигону.
В 2022 году в рамках поиска маршрутов в обход Китая, где ещё действовал ковидный карантин, Монголия предлагала России принять её уголь. Предполагалось, что перевалка будет проходить в портах Приморья. Улан-Батор и раньше пытался диверсифицировать маршруты через дальневосточные порты России. В прошлом монгольский уголь переваливал Восточный порт — через него груз из соседнего государства шёл в 2010-м и 2017-м годах. В 2018-м Монголия даже собиралась строить свой порт в Приморском крае. Не случилось.
Интересовалась страна и южными хабами России, о чём редакции рассказал Александр Гаганов.
«Ещё в 2013 году были проведены переговоры и подписаны соглашения о совместной работе Тамани с компанией, развивающей добычу на новых угольных месторождениях Монголии. Партнёры были заинтересованы в возможности экспорта через специализированный терминал на берегу Чёрного моря высококачественного угля с перспективных месторождений. После этого ОТЭКО в 2019 ввела в эксплуатацию навалочный терминал, а монгольские партнёры к этому времени так и не вышли на промышленную добычу», — пояснил топ-менеджер ОТЭКО.
Но одно дело доставлять коксующийся уголь через границу, в Китай, и совсем другое — везти его до Индии морем. Здесь важно отметить, что индийскому сталелитейному сектору сегодня важно не только качество коксующегося угля, но и доступная цена. Дело в том, что сталевары в этой стране терпят убытки из-за наплыва дешёвой стали из Китая. Строительный и промышленный кризис в КНР заставил местных производителей нарастить экспорт. В 2023 году он увеличился на 35% к АППГ. В итоге ряд стран уже ввёл или повысил импортную пошлину на китайскую сталь. В Индии сбор на этот вид импорта составляет 7,5%, но не делает цену от локальных поставщиков конкурентной.
По подсчётам металлургических компаний, даже если импортная пошлина будет повышена до 12,5%, китайская сталь всё равно будет дешевле индийской.
Что интересно, сталелитейный сектор Индии собирался уже с этого года кратно нарастить выпуск, а значит коксующегося угля стране понадобится много. И интерес к монгольскому Таван-Толгою лишь подчёркивает желание Нью-Дели диверсифицировать поставщиков.
В настоящее время Индия в значительной степени полагается на Австралию, покрывающую 80% потребностей страны в коксующемся угле. Из-за расстояния грузовым судам требуются месяцы для доставки сырья, что увеличивает общие логистические затраты.
Поэтому принципиальным моментом становится цена. Россия продаёт стране уголь с существенным дисконтом, притом что отгрузки идут через порты и погранпереходы РФ. Сможет ли Монголия конкурировать в части стоимости при всей сложности доставки груза через Китай?
«Индийские предприниматели продолжают рассматривать альтернативные экспортные каналы монгольского угля через российские железные дороги и восточные порты. Экспорт через Азово-Черноморский бассейн и, скажем, Тамань: экономически это тоже оправдано. Но для этого необходима нормализация российской логистики и отгрузок по железным дорогам.
Однако серьёзной конкуренции с монгольскими углями мы не видим. На индийском рынке места хватит всем.
Растущие объёмы перевозок угля из Монголии через Китай и Россию в Индию вряд ли изменят ландшафт глобального рынка. Монгольский и российский уголь не конкурируют напрямую из-за разного качества и энергетических показателей, а с Австралией кардинально отличается логистика поставок», — уверенАлександр Гаганов.
Не спешит записывать Монголию в конкуренты российских добытчиков и заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семёнкин. По его словам, страна является чуть ли не самой отсталой с точки зрения развития промышленности. Отсутствие электрификации, автомобильных и железных дорог, специалистов нужного уровня — всё это делает создание всякого рода производства одним из самых дорогих в мире.
«К Китаю вопросов нет, он рядом. Там можно всё возить по железной дороге. А как это сделать в сторону Индии? Китай является жесточайшим геополитическим конкурентом Индии, он свой груз с трудом провозит по железным дорогам. А кокс — это либо море, либо железная дорога. В Монголии моря нет, прямой границы с Индией тоже нет, она граничит с Китаем, через него в Индию кокс не повезёшь. Таким образом, для Монголии остаётся только один вариант: двигаться в Россию транзитом через Восточно-Сибирскую, Забайкальскую железные дороги, то есть Восточный полигон. А он и так крайне перегруженный.
Теоретически это возможно, но, поскольку этот кокс будет составлять конкуренцию российскому коксу на ограниченной инфраструктуре РЖД, никто не согласует перевозку на сегодняшний день», —резюмируетэксперт.
ВГУДОК представляет новый проект — экспертный Telegram-канал @Vgudok.PRO