Южнокорейская инвестиционная компания MBK Partners увеличила стоимость предложения на приобретение контрольного пакета акций крупнейшего в мире цинкового завода Korea Zinc Co. на 14%. Об этом сообщается в пресс-релизе MBK Partners.
Цена акций в рамках нового предложения возросла до 750 тыс. вон с 660 тыс. вон за акцию, оценив рыночную стоимость Korea Zinc в 15.5 трлн вон ($11.6 млрд).
Конкурентная борьба за контроль над компанией Korea Zinc обострилась после того, как на прошлой неделе MBK Partners и Young Poong совместно выставили заявку на приобретение 14.6% акций Korea Zinc по цене 660 тыс. вон за акцию (на 19% выше цены закрытия на 12 сентября).
Согласно условиям предложения, MBK получит на одну акцию больше, чем Young Poong, и право голоса в отношении оставшегося пакета акций Young Poong в Korea Zinc после завершения предполагаемой сделки. В рамках сделки MBK рассчитывает получить от 6.98% до 14.6% акций Korea Zinc и считает, что дополнительное приобретение даже 7% акций позволит влиять на политику компании.
Young Poong и члены семьи-основателей компании являются основными акционерами Korea Zinc и в совокупности владеют более 30% акций.
Тендерное предложение MBK и Young Poong продлится с 13 сентября по 4 октября 2024 года.
Сделка направлена на улучшение корпоративного управления и корпоративной ценности компании Korea Zinc на фоне разногласий между собственниками компании из-за реализации масштабного и дорогостоящего проекта по производству аккумуляторных металлов и возобновляемых источников энергии, направленного на обеспечение устойчивости производства цинка в секторе углеродоёмкой металлургии.
Некоторые миноритарные акционеры Korea Zinc, в том числе сырьевой трейдер Trafigura Group, Hanwha Corp. и LG Chem Ltd., выразили обеспокоенность тем, что предложение MBK может подорвать некоторые стратегические партнёрские отношения, которые они наладили за последние годы.
Korea Zinc выступает против тендерного предложения MBK, которое рассматривает как «враждебное поглощение» и предупредила о перебоях в поставках для ключевых отраслей Южной Кореи, включая полупроводниковый сектор, если MBK победит в тендере. Представители парламента от оппозиционной партии также выразили обеспокоенность предложением MBK.
MBK Partners — южнокорейская частная инвестиционная компания в финансовом и потребительском секторе, а также в секторе телекоммуникаций и медиа. Компания ориентирована на приобретение активов в Северной Азии, включая Корею, Японию и Китай. MBK располагает портфелем активов на сумму более $30 млрд. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).
Korea Zinc — крупнейший в мире производитель рафинированного цинка. Компания занимается выплавкой цветных металлов общего назначения (цинковые слитки, электролитическое золото, серебро, свинец, серная кислота и медь). Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).
Young Poong Corp. — южнокорейский конгломерат в горнодобывающей и электронной промышленности. Компания предлагает слитки цинка высокой чистоты, которые используются для горячего цинкования, сплавы для литья под давлением, гальваническое покрытие, оксид цинка и цинковые пластины и др. Young Poong входит в число 30 крупнейших конгломератов Южной Кореи и включает подразделения Young Poong Books и Korea Zinc Signetics. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».