Источник: roscongress.org
Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2023 «Российская газохимия: вызовы и перспективы»
Текущий статус газохимии в мире
В условиях высокой турбулентности, общего замедления развития мировой экономики, снижение темпов промышленного роста в Китае мировая газохимия переживает сложные времена. Санкции и связанный с ним разрыв устоявшихся цепочек создания стоимости создают дополнительное давление и сложности, необходимость преодоления которых оказывает негативное влияние на экономику в целом и ведущие отрасли промышленности в частности. Обобщая анализ влияния отмеченных тенденций на развитие газохимической отрасли в мире, в [1] выделены следующие основные факторы, определяющие текущее состояние мировой газохимической отрасли, помимо общего ослабления экономик стран:
- отказ от пластика сдерживает рост спроса;
- поставки мономеров сбалансированы долгосрочными контрактами;
- переизбыток определенных производных соединений в мире;
- снижаются объёмы поставок этилена в Китае;
- уменьшение объёма поставок «метанол-в-олефины» и газового конденсата сниженная суммарная маржа;
- дефицитное предложение «уголь-в-химию» приводит к дефициту рынка по этому направлению.
В июньском обзоре состояния мировой газохимиии и перспектив ее развития на ближайшее время [2] представлена позиция более чем сдержанного оптимизма, базирующегося на предположении, что отрасли удалось оттолкнуться от дна 2023 года, когда ввод новых мощностей в различных регионах встретился со снижающимся спросом ввиду завершения постпандемийного восстановления уровня запасов и в будущим можно прогнозировать рост на уровне 2-3%. Однако для реализации таких прогнозов необходимо существенная реструктуризация действующих производственных мощностей. Относительно макрорегиональных стратегий можно отдельно остановиться на следующих.
В Европе под давлением повестки устойчивого развития и сокращения поставок газа из России, отмечается существенное снижение рентабельности и коэффициента утилизации, особенно это характерно для давно созданных мощностей, идет поиск новых технологических решений и формирование новых объединений и коопераций, прогноз по финансам скорее негативный. В США ожидается улучшение маржинальности в отрасли ввиду отсутствия планов по вводу новых мощностей и увеличение степени передела, эти факторы должна помочь абсорбировать снижение доходности в результате появления новых производств в 2023 году. На Ближнем Востоке аналогично северной Америке прогноз по доходности отрасли позитивный за счет повышения степени переработки, вводу новых перерабатывающих мощностей в регионе. В Восточной Азии давление на прибыльность будет продолжаться за счет ввода новых перерабатывающих заводов в Китае, ожидается оптимизация уже имеющейся производственной структуры, маленьких и менее рентабельных производств. Все эти тренды наряду с усиливающимся санкционным давлением нельзя не учитывать при формировании современной повестки для отечественной стратегии развития газохимии.
Формирование стратегии развития газохимии в России
В настоящий момент основным документом стратегического развития газохимии в России является обновленная в 2023 году «дорожная карта» развития нефтегазохимической отрасли России до 2025 г [3]. При этом важный политический посыл о необходимости развития собственной технологической базы для глубокой переработки газа и нефти был дан еще в 2020 году на выступлении Президента России В.В. Путина на рабочем совещании в г. Тобольске по случаю открытия нового инновационного для России производственного комплекса ПАО «Сибур». Как отметил, в своем выступлении Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике Юрий Станкевич развитие газохимии тесно связано с реализацией одного из важнейших национальных проектов об опережающем росте национального ВВП и решением таких задач, как рост доли импортозамещения, рост инвестиций в основной капитал, рост импорта несырьевых товаров.
Актуальность задачи интенсификации развития российской газохимической отрасли обусловлена рядом объективных и субъективных факторов. Так неизбежность перехода мирового экономического развития к концепции устойчивого развития уже оказывает и будет оказывать в будущем существенное давление на объем потребления углеводородов в качестве топлива и энергетического ресурса, у России уже сейчас сложился существенный профицит объемов газа в результате политического курса Европы на постепенный отказ от газа, поставляемого из России. Таким образом можно сказать, что санкции подстегивают отечественную нефтегазовую промышленность к пути инновационного развития.
Основной дилеммой на этом пути является потеря некогда существовавшего еще во времена СССР технологического лидерства в отрасли. Без развития своей химической науки решить поставленные задачи по наращиванию вклада отрасли в отечественную экономику и в обеспечение технологического суверенитета России решить не удастся. Сформулированное в [5] определение технологического суверенитета « как проектного состояния производственного и научно-технического комплексов страны, при котором существует ресурс обеспеченная возможность воспроизводства требуемой критически важной продукции в необходимом масштабе и соответствующем технологическом уровне» дополнительно подтверждает необходимость поиска действенных механизмов и инструментов взаимодействия фундаментальной науки, отраслевых НИОКР и инновационной инфраструктуры реального сектора экономики.
Газохимическая отрасль характеризуется значительной фондоемкостью, поэтому расширение производственных мощностей, их инновационное обновление на основе инновационных технологических решений требует существенных финансовых вложений, и не может быть реализовано без поддержки как государства в части создания налоговых и иных фискальных стимулов, так и финансовых институтов развития в части предоставления долгосрочных кредитов по приемлемой цене. Очевидно, что уровень текущей ключевой ставки по сути является заградительным для существенных и долгосрочных вложений, особенно в отраслях, где как уже отмечено выше, на мировом уровне отмечается давление на маржинальность по объективным причинам. Одним из важнейших финансовых институтов, призванных решить эту задачу, является ВЭБ. По словам Первого заместителя председателя, член правления ВЭБ Николая Цехомского, Банк поэтапно развивает свое участие в проектах отрасли, двигаясь от модели финансирования EP к полномасштабному участию в инвестициях в капитальные вложения.
В современных реалиях самостоятельным сдерживающим фактором поступательного движения является дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Ответ на этот вызов лежит как в плоскости перестройки формирования профессиональной структуры бюджетных мест в высшей и средней школе, отвечающей потребностям экономики, так и в кооперации системы образования с практикой, бизнесом уже в ходе образовательного процесса. Все это необходимо учитывать при формировании и обновлении отечественной стратегии развития газохимии.
Основные направления монетизации профицита газа
Наша страна обладает запасами природного газа, оцениваемыми в 43 трлн. куб. м, что само по себе является значимой фактором конкурентоспособности. Отдельный важный и сложный вопрос — это коммерциализация или, как часто говорят, монетизация этих запасов в сложившихся экономических и геополитических условиях. Как отмечается [6] по уровню своего развития газохимия пока значительно уступает нефтехимии, так лишь 5% мировой добычи газа идет на переработку, в России же этот показатель еще меньше и составляет лишь 1,5%. По мнению Романа Троценко, основателя и председателя совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон» в условиях, когда традиционное использование газа как топлива находится под давлением климатической повестки, основными направлениями применения сложившегося профицита газа являются следующие:
- СПГ;
- Производство аммиака;
- Производство метанола.
СПГ по своей сути есть тоже использование газа как топлива, только в удобной для транспортировки форме, которое сталкивается уже сейчас и будет сталкиваться в будущем с ограничениями по использованию углеводородов. В этой связи второе и третье направление являются наиболее перспективными. То, что касается аммиака, то это не только дальнейшие его использование и переработка в медицине, сельском хозяйстве и т.п. Отдельно следует обратить внимание на то, что в мире набирает обороты тренд на использование аммиака в качестве топлива для автотранспорта.
Метанол является одним из важнейших крупнотоннажных химических продуктов в морских перевозках, по данным статистики его доля в общей мировой торговли продуктами химической промышленности составляет до 35%. Однако на этом рынке наметился и укрепляется профицит предложения, за счет новых мощностей, вводимых в первую очередь в Китае. В этой связи перспективы развития в этом направлении связаны в первую очередь с с удлинением цепочек создания добавленной стоимости, например, за счет создания производств различных пластиков и других химических материалов.
Учитывая тот факт, что в настоящее время Россия значимый игрок на рынке крупнотоннажной химии, при этом практически незаметна на рынках средне- и малотоннажной химии, то здесь имеются однозначно возможности. Вызовом на пути реализации таких возможностей является отсутствие готовых собственных технологий. Однако рассматривая ретроспективно исторический путь отечественной химической науки, есть основания надеяться, что при должной организации, которая должна обеспечить сочетание и взаимодополнение современных методов исследования с доблестными традициями российской химии, нам удастся дать достойный ответ этому вызову.
Развивая мысль об использовании потенциала современных методов исследования для технологического прорыва в газохимии, отдельно следует остановиться на возможностях применения в таких исследованиях искусственного интеллекта (ИИ). Основные направления использования ИИ являются разработка новых катализаторов т новых методов синтеза, а также проектирование и управление химическими реакторами с помощью цифровых двойников.
Таким образом, отвечая на вопрос, поставленный на сессии, сможет ли российская газохимия использовать те возможности, которые предоставляются ей текущей ситуацией и преодолеть те вызовы, которые ждут ее на этом пути, в первую очередь технологические, можно сказать, что есть основания для положительного ответа. Однако это станет возможным только в случае системного и качественного взаимодействия всех заинтересованных сторон: государства, фундаментальной науки, финансовых и правовых институтов развития и бизнеса. Удастся организовать такую кооперацию, газохимия станет инновационной отраслью отечественной экономики, настоящим драйвером технологического суверенитета страны.
В качестве рекомендаций органам государственной власти для реализации поставленной амбициозной задачи следует отметить следующее:
- Необходимо глубоко и системно проработать вопрос формирования экономических стимулов к инновациям в направлении газохимии, включая гранты, налоговые льготы, прямая поддержка фундаментальной науки, создание институтов взаимодействия между наукой и бизнесом, задача которых обеспечить калибровку действий участников инновационного процесса.
- Обеспечить приоритет этого направления при формировании государственного заказа, финансируемого из бюджета, к системе среднего и высшего образования;
- Проработать вопрос формирования единой цифровой модели спроса и предложения газа, включающую возможности моделирования цепочек добавленной стоимости различной длины;
- Продолжить стимулирование и поддержку импортозамещения в области газохимии.
Список источников
1. Перспективы газохимии в текущих условиях турбулентности. [Электронный ресурс]. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/733461-perspektivy-gazokhimii-v-tekushchikh-usloviyakh-turbulentnosti/. (дата обращения: 10.06.2024)
2. Petrochemicals review: Where we are now and where we’re going. May 31, 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/petrochemicals-review-where-we-are-now-and-where-were-going (дата обращения: 15.06.2024).
3. Распоряжение Правительства РФ от 16 мая 2023 г. № 1241-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию нефтегазохимического комплекса РФ на период до 2025 г. [Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406809170/(дата обращения: 15.06.2024).
4. Президент провел совещание по развитию нефтегазохимии в России и дал важнейшие поручения Правительству [ Электронный ресурс] URL: http://ruschemunion.ru/news/lastest_news/id2036.html (дата обращения: 15.06.2024).Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529
"Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий" [ Электронный ресурс] URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406180018 (дата обращения: 20.06.2024)
5. Афанасьев А.А. Становление ограниченно открытой экономики суверенного типа в современной России: понятие, этапы, сущностные характеристики //Экономические отношения. – 2022. – № 3. – c. 345–366. – doi: 10.18334/eo.12.3.115123. c. 359.
6. В. Арутюнов Газохимия как катализатор инновационного развития России. [Электронный ресурс] URL: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=68 (дата обращения 20.06.2024)