«Метаморфозы» Апулея считаются одним из самых популярных античных текстов, написанных на латинском языке. Роман рассказывает историю молодого человека по имени Лукулл, который превращается в осла из-за неудачного эксперимента с магией. Случилось это вот так: оказавшись в области Фессалия, жительниц которой нередко обвиняли в колдовстве, Лукулл решает тайно понаблюдать за местной ведьмой Памфилой. Её служанка Фотида прячет молодого человека на чердаке, и тот видит, как Памфила, обмазавшись колдовской мазью, превращается в сову и отправляется на свидание с любовником. Фотида помогает Лукуллу найти волшебную мазь, но, случайно перепутав баночки, делает так, что юноша становится парнокопытным.
Основной сюжет разворачивается вокруг его приключений в этом облике. Лукулл сталкивается с различными персонажами и ситуациями, которые иллюстрируют человеческие страсти, желания и пороки. В процессе своих странствий он наблюдает за жизнью людей и их моральными недостатками, а ещё видит жизнь самых разных слоёв общества.
Измучившись и дойдя до глубин отчаяния, Лукулл молит богов вернуть ему прежний облик. Стать человеком ослу помогает богиня Исида. Чтобы снова превратиться в человека, он съедает цветущие розы. После этого приключения Лукуллу не остаётся ничего другого, кроме как раскаяться, отречься от распутной жизни и стать жрецом.
«Метаморфозы» сочетают элементы комедии, драмы и магии, создавая яркий и увлекательный нарратив. Вповествовании много иронии, каламбуров и игры слов. Также в тексте появляется более двадцати вставных новелл на отвлечённые темы.