Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS начала рефинансирование бизнеса, вступая в совместное предприятие с инвестиционной фирмой, принадлежащей владельцу Bestseller семье Хольч-Повльсен, по продаже брендов Topshop и Topman.
Генеральный директор Bestseller Андерс Холч Повлсен является крупнейшим акционером ASOS.
Инвестиционная компания Heartland заплатит 135 миллионов фунтов стерлингов за 75% акций брендов, а остальные 25% останутся у ASOS. Онлайн-ритейлер купил Topshop и Topman, а также Miss Selfridge и HIIT за 265 млн фунтов стерлингов в 2021 году.
Сделка предоставит онлайн-ритейлеру определенные права на дизайн и распространение брендов Topshop и Topman в обмен на роялти, что позволит ему продолжать продавать эти бренды. Вырученные от продажи средства «значительно укрепят» баланс онлайн-ритейлера.
Кроме того, ASOS приступила к рефинансированию, которое включает в себя размещение конвертируемых облигаций на сумму около 250 млн фунтов стерлингов со сроком погашения в 2028 году, а также выкупит некоторые из своих конвертируемых облигаций на сумму 500 млн фунтов стерлингов со сроком погашения в 2026 году.
Рефинансирование произошло на фоне заявления ритейлера о том, что во втором полугодии он добился значительного прогресса в реализации стратегии «Назад в моду», а прибыль за полный год превысит прогнозы, несмотря на то, что продажи оказались немного ниже ожиданий.