К концу 2023 года в России было подключено около 86 миллионов устройств интернета вещей (IoT), включая потребительские устройства, но исключая носимые гаджеты, такие как умные часы и фитнес-трекеры. Прогнозируется, что к 2027 году их количество может возрасти до 135 миллионов. Исследование показало, что к 2027 году рынок IoT и межмашинного взаимодействия (M2M) в России может достигнуть 254 миллиардов рублей по оптимистичному сценарию или 230 миллиардов рублей по базовому, учитывая доходы от услуг передачи данных, оборудования и программного обеспечения. В 2023 году рынок вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 157,7 миллиарда рублей.
Драйверами роста рынка являются необходимость оптимизации производственных и управленческих процессов в различных секторах, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, а также дефицит квалифицированных кадров, стимулирующий спрос на автоматизацию. Развитие сетей низкой мощности и широкой зоны покрытия (LPWAN), строительство частных сетей (LTE и LoRaWAN), а также стремление к импортозамещению после ухода иностранных поставщиков также способствуют росту отечественного производства IoT-решений.
В 2023 году и первом полугодии 2024 года МТС заняла лидирующую позицию на рынке M2M/IoT-подключений и объявленных проектов LTE-сетей среди операторов мобильной связи. В течение этого времени МТС обеспечила 41% от общего объема подключений на рынке M2M/IoT. За год база абонентов (SIM-карт) компании выросла на 21%, а в первом полугодии 2024 года рост ускорился до 40%. Кроме того, МТС лидирует по объему доходов, на ее долю приходится около 40% выручки.
В первом полугодии 2024 года рынок коммерческих проектов на базе частных LTE-сетей (pLTE) достиг 2,5 миллиарда рублей. Прогнозируется, что к 2034 году он может вырасти до 123 миллиардов рублей, в основном благодаря спросу на технологии p5g.
Бизнес-сегмент доминирует на рынке IoT-подключений, занимая около 60% рынка, тогда как потребительский сегмент составляет примерно четверть. В некоторых сферах, таких как энергетика, доля бизнес-подключений достигает 94%, согласно информации от представителя МТС.
Компании все больше отдают предпочтение не только подключению и компонентам, но и комплексным сервисам с полным спектром решений, включающих IoT-платформы, связь, устройства и интеграцию в бизнес-процессы. С 2021 года наблюдается рост AIoT, где IoT служит основой для разработки сложных решений, сочетающих аналитику больших данных, искусственный интеллект и информацию с устройств, что переводит сбор данных в создание ценности для бизнеса и формирование моделей для прогнозирования и оптимизации процессов в различных отраслях.
Государственные проекты, такие как "Экономика данных" и связанные с ним инициативы, направленные на развитие и централизацию систем видеонаблюдения, а также обязательства по установке отечественных счетчиков в новостройках, стимулируют спрос на IoT-устройства в государственном секторе и сфере жилищного строительства. Конвергентные решения для умного дома и безопасности, а также кросс-продажи также способствуют росту рынка.
Исследователи выделяют несколько препятствий для развития рынка, включая недостаток альтернатив иностранным решениям, особенно в области оборудования для IIoT и специализированного программного обеспечения. Замедление или прекращение выполнения планов "Цифровой экономики" также оказывает отрицательное влияние на прогресс в этой сфере.
Промышленность является ведущей отраслью в применении IoT-технологий, с общим объемом сегмента подключений в 19 миллиардов рублей по итогам 2023 года, причем мобильные операторы занимают около 60% этого рынка.
В предстоящие четыре года прогнозируется снижение удельного веса оборудования в структуре затрат на проекты в области интернета вещей (IoT) в России. Ранее этот сегмент показывал увеличение из-за проблем с доставкой, однако предвидится стабилизация ситуации за счет развития внутреннего производства, улучшения логистических процессов и интеграции оборудования от китайских производителей.
Ожидается также увеличение доли программного обеспечения, включая расходы на разработку платформ, приложений, облачных сервисов и систем безопасности. По итогам прогнозного периода, объем этого сегмента может превысить объем сегмента оборудования, что подчеркивает возрастающую значимость программных компонентов в проектах IoT.
Сегмент потребительских устройств демонстрирует значительный рост, особенно в области устройств для интеллектуального дома. Рынок голосовых помощников, например, умных колонок, продемонстрировал значительные объемы продаж, превысив 4,3 миллиона единиц в прошлом году и приближаясь к 2,5 миллионам в первой половине 2024 года. Согласно прогнозам отраслевых ассоциаций, в частности АНО "Умный МКД", к 2030 году в сегменте новостроек может быть внедрено свыше 70 миллионов умных устройств.
Представители МТС сообщили о фокусе компании в текущем году на инвестициях в инфраструктуру, исследования и разработки (R&D) и поддержку сервисов. В частности, в сфере IoT компания акцентирует внимание на разработке решений для цифровой недвижимости, экологическом мониторинге для улучшения условий жизни в промышленных городах, проектах по повышению эффективности работы промышленных предприятий и энергосетей, в том числе через решения для мобильных сотрудников и инструменты управления энергопотреблением.