Мировое судостроение, тенденции в судоходстве и непривлекательность утилизации

Первая половина года ознаменовалась усилением судоходства практически во всех секторах. Хотя производство и продажа товаров и сырья росли неравномерно, в мире усиливаются политические противоречия и меняются основные маршруты флота.

При этом на запросы рынка оперативно отреагировали и судостроители. Портфели заказов мировых верфей продолжают расти, сроки поставок контейнеровозов, танкеров и балкеров растянулись до 2028 года, а газовозов — до 2030 года. Многие верфи, которые ранее долгое время простаивали, теперь вновь открываются, а действующие предприятия активно расширяются.

Об основных тенденциях отрасли первой половины года расскажем в обзоре «Медиапалубы», который мы подготовили на основе данных аналитических бюро VesselValue и Rystadenergy, судовых брокеров Xclusiv и Branchero Costa.

Балкеры

В секторе балкеров в первой половине года сохранялись тенденции конца 2023 года и в строительстве новых судов, и на вторичном рынке, и в части утилизации флота.

Стоимость балкеров всех категорий возрастов росла, причем наиболее значительное увеличение наблюдалось в сегменте Capesize, где стоимость 15-летних судов дедвейтом 180 000 DWT выросла на 34,6% за первые шесть месяцев года — с 22,09 млн долларов США до 29,74 млн.

Цена коррелирует с высокими доходами судовладельцев из-за перенаправления потока судов в районе Красного моря. В этом году количество балкеров, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 30%. Увеличение числа переходов спровоцировало спрос на тонно-мили, что в краткосрочной перспективе положительно сказалось на доходах судовладельцев.

Строительство флота

Уровень портфеля заказов на балкеры остается низким. Активность заказчиков в этом сегменте пока сдерживается высокими ценами на строительство и неопределенностью в вопросе выбора новых видов топлива.

Портфель заказов на балкеры сократился на 13%: за первое полугодие было подписано договоров на строительство 183 судов (по сравнению с 211 единицами за аналогичный период прошлого года).

Объем заказов на балкеры в этом году снизился, поскольку цены на строительство поднялись до самого высокого уровня за последние 15 лет, что отталкивает некоторых потенциальных покупателей. Например, стоимость судов Supramax дедвейтом 62 000 DWT выросла примерно на 7,15% в первой половине года — с 35,36 млн долларов США до 37,89 млн.

Наибольший объем заказов пришелся на суда PostPanamax, которые обогнали Ultra/Supra/HandySize и составили около 39% (72 судна) от общего портфеля балкеров.

Сегменты Ultra/Supra/Handy опустились с первого места в прошлом году на второе с 67 заказанными судами и долей около 37%. На третьем месте находятся Capesize с долей около 24%, однако количество заказов выросло с 18 в прошлом году до 44 в 2024 году (рост — 144%). Но в этом году не было размещено ни одного заказа на Handysize.

В первые шесть месяцев года китайские владельцы доминировали среди заказчиков на балкеры: за полгода было подписано 36 контрактов, или 17% от всех заказов. На втором месте Греция с 29 заказами, или 14%, на третьем — Япония с 13 новыми балкерами (6%). Далее следует Сингапур с 12 заказами. На пятом месте находится Тайвань с семью новыми балкерами.

Крупные сделки

Среди крупных сделок можно выделить договор на строительство восьми судов класса Newcastlemax дедвейтом 210 000 DWT от компании China Merchants Shipping на верфи New Times Shipbuilding со сроками поставки в 2028–2029 годах, стоимость каждого составит 75,81 млн долларов США.

Winning Shipping заказала шесть рудовозов типа Capesize дедвейтом 325 000, которые будут построены на верфи Hengli Shipbuilding со сроком поставки в 2027–2028 годах по цене 116 млн долларов США каждый.

IHB Shipping подписала контракт с верфью New Dayang Shipbuilding на три судна типа Ultramax дедвейтом 64 1000 DWT, которые будут поставлены в 2027–2028 годах. Стоимость каждого судна — 35,5 млн долларов США.

Китайские верфи вновь получили львиную долю заказов на балкеры: на них приходится более трех четвертей портфеля заказов на 2024 год — 165 судов, что составляет около 79%. Число заказов на японские балкеры значительно сократились: всего 34 новых контракта по сравнению с 62 за аналогичный период прошлого года — падение на 45%. Тем не менее, Япония сохраняет за собой второе место с долей около 16%. На третьем месте находятся Филиппины, заказы у которых также упали на 50% в годовом исчислении, с шестью новыми заказами и долей около 3%.

Вторичный рынок

Общий объем сделок на вторичном рынке балкеров увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии в сумме было продано 582 балкера по сравнению с 554 годом ранее.

Выросли продажи более крупных судов: Capesize — на 34%, а Post/Panamax — на 17%, чему способствовала небольшая разница в цене между Panamax и Ultramax. Кроме того, рост спроса на большие балкеры отчасти объясняется ситуацией в Красном море. Увеличение спроса на балкеры в тонно-милях также привело к росту спроса на подержанные суда.

Стоимость подержанных балкеров выросла во всех размерных категориях и для всех возрастов. Наибольший рост показали старые Capesize: стоимость 20-летних судов дедвейтом 180 000 DWT достигла самого высокого уровня за последние 15 лет и увеличилась на 38% с января — с 13,86 млн долларов США до 19,11 млн.

Крупные сделки

Балкер Capesize BC Cape Keystone (179 300 DWT, построен в декабре 2011 года, верфь Hyundai HI Ulsan) продан неизвестным китайским покупателям за 32,50 млн долларов США.

Судно Panamax BC Bravery (76 600 DWT, построено в сентябре 2004 года, верфь Imabari) продано неизвестным покупателям за 12,5 млн долларов США.

Балкер Supramax BC Bright Hero (55 600 DWT, построен в октябре 2010 года, верфь Mitsui Ichihara) продан неизвестным покупателям за 16,7 млн долларов США.

Судно Sider Eva Maria (39 000 DWT, построено в марте 2014, верфь Chengxi) продано неизвестным греческим покупателям за 21 млн долларов США.

Несмотря на снижение количества продаж на 12 единиц по сравнению с прошлым годом, сектор Ultra/Supra/Handy продолжает лидировать с долей рынка 33% и 188 продажами.

На втором месте находится сектор HandySize, где количество сделок снизилось на 4% с 152 продажами (около 27% рынка).

На третьем месте находится сектор балкеров Post/Panamax, где количество сделок выросло на 17%. За первое полугодие было зарегистрировано 128 продаж, что составляет около 23%.

Сегмент Capesize занимает четвертое место с долей 17%. Этот сегмент постоянно рос в последние три года и достиг 94 продаж (рост 36%).

В этом году наибольшую активность на рынке купли-продажи проявили греческие судовладельцы — 188 балкеров (на 16% больше, чем в прошлом году). На втором месте находится Китай со 106 сделками — рост составил около 45%. Турция сохраняет третье место с 43 балкерами — это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Гонконг обогнал Японию и занял четвертое место с 23 покупками (рост 21%). Только на пятом месте оказалась Япония с девятью балкерами, что на 65% меньше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 26 сделок.

Утилизация

В этом году на слом было отправлено всего 40 балкеров. Столь низкая активность объясняется стабильными доходами и высокой стоимостью судов, особенно старых и крупных.

Большая часть работ по утилизации пришлась на сектор Ultra/Supra/Handy: 15 судов по сравнению с 18 в прошлом году, за ним следует сектор Post/Panamax — 13 судов по сравнению с девятью в прошлом году.

На третьем месте находятся Handysize — восемь судов, сданных на металлолом, показатель не изменился с прошлого года. Наконец, в 2024 году было утилизировано всего четыре судна типа Capesize — этот сегмент постоянно снижался в течение последних пяти лет с 30 судов в 2020 году (падение на 87%).

Средний возраст балкеров, проданных на слом, составляет 30 лет, на утилизацию идут только самые старые суда.

В конце первого полугодия цена отправляемых на слом балкеров снизилась примерно на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В 2024 году наибольшее количество списанных балкеров пришлось на Бангладеш с 63% сделок. За ней следует Пакистан с долей 18%, который обогнал Индию — там в этом году на утилизацию был отправлен всего один балкер.

Танкеры

В первой половине года на рынке танкеров наблюдалась заметная динамика. Ставки фрахта сохраняли уверенные позиции, а стоимость танкеров на вторичном рынке повысилась во всех возрастных категориях и секторах, чему способствовал высокий спрос. Аналитики VesselValue прогнозируют сохранение высоких доходов в краткосрочной перспективе.

Дополнительным стимулом стало повышение спроса на тонно-мили, который возник из-за санкционных ограничений российской нефти и особенно конфликта в Красном море.

Наибольший рост в сегменте показали пятнадцатилетние танкеры типа LR1 дедвейтом 75 000 тонн на вторичном рынке, за последние шесть месяцев их цена увеличилась с 27,79 млн долларов США до 31,63 млн.

Строительство флота

Заказы на строительство танкеров в первой половине года находятся на самом высоком уровне за всю историю наблюдений. В годовом исчислении портфель заказов вырос на 6% — со 187 единиц до 199. Причиной тому стали планы по обновлению флота для того, чтобы соответствовать последним экологическим нормам и нивелировать общее старение судов.

Стоимость строительства выросла почти во всех секторах и возрастных категориях.

Крупные сделки

Компания Vitol разместила заказ на строительство четырех танкеров LR2 дедвейтом 114 800 DWT на верфи Dalian Shipbuilding с поставкой в 2026–2027 годах, стоимость каждого — 73,5 млн долларов США.

Tsakos Energy подписала договор на строительство четырех танкеров LR1 дедвейтом 75 000 DWT на New Times Shipbuilding с поставкой в 2027–2028 годах, стоимость — 55 млн долларов США за единицу.

Самый популярный сектор в «новострое» — Handy, где в последние несколько лет наблюдается постоянный рост. Всего по итогам шести месяцев здесь заказано 86 судов по сравнению с 72 судами за тот же период 2023 года (рост 19%).

На втором месте с 36 заказами находится сегмент VLCC. В 2022 году здесь были нулевые показатели, а в 2023 году — всего семь заказов (рост 414%).

Сегменты Aframax/LR2 опустились на третье место. За шесть месяцев года было размещено 35 заказов по сравнению с 69 в первом полугодии 2023 года.

На четвертом месте с 28 новыми заказами находится сектор Suezmax (снижение на 12,5%). Далее идет Panamax/LR1 с 14 заказами, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Интерес к этому сектору возрождается.

В списке стран наибольшую активность в сегменте танкеров проявила Греция, на долю которой пришлась почти четверть новых заказов — 56 единиц, хотя это меньше, чем за тот же период прошлого года (68 заказов).

На втором месте находится Сингапур с 19 танкерами (на 58% больше).

Китай и Южная Корея занимают третье место — по шесть заказов у каждой страны.

Большинство танкеров по-прежнему строятся в Китае: в этом году портфель заказов верфей КНР пополнился 129 судами, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2023 года (115 единиц). Второе место занимает Южная Корея с 50 новыми заказами по сравнению с 48 за тот же период прошлого года.

На третьем месте находится Вьетнам с 18 новыми заказами.

Вторичный рынок

По итогам полугодия на вторичном рынке танкеров было зарегистрировано 323 продажи, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (495 сделок).

При этом стоимость выросла во всех секторах и возрастных категориях танкеров. Так, цена 15-летнего танкера дедвейтом 50 000 DWT поднялась на 14% — с 24,21 млн долларов США до 27,61 млн. И спрос на танкеры, разгоняемый санкциями и ситуацией в Красном море, продолжает расти.

Крупные сделки

Танкер LR2 Alpine Confidence (107 600 DWT, построен в марте 2010 года, верфь Tadotsu Tsuneishi) продан неизвестным китайским покупателям за 43,8 млн долларов США.

Танкер LR1 Avra Patros (75 000 DWT, построен в августе 2008 года, верфь Sungdong) продан неизвестным греческим покупателям за 29,75 млн долларов США.

MR2 CSC Progress (45 800 DWT, построен в октябре 2007 года, верфь Jinling Shipyard Jiangsu) продан неизвестным покупателям за 21 млн долларов США.

MR2 (Chem/Prod) Gunmetal Jack (50 100 DWT, построен в августе 2009 года, верфь SPP) продан Besiktas Likid Tasimacilik за 28 млн долларов США.

Самым популярным сектором вновь стали танкеры Handy, на которые пришлась почти половина всех проданных судов — 154 единицы. Хотя этот показатель и снизился по сравнению с прошлогодними максимумами с 226 продажами, он вернулся примерно на тот же уровень, который наблюдался в последние годы.

Вторым по популярности типом судов в этом году стали Afra/LR2, на долю которых пришлось около 20% сделок (65 единиц).

На третьем месте с 18% находится сектор VLCC — 57 продаж по сравнению с 54 единицами в прошлом году. И это единственный сектор, в котором наблюдается положительная динамика.

Suezmax занимают четвертое место с долей 9% и 30 продажами (за тот же период в 2023 году — 45 продаж).

Замыкают список Panamax/LR1 и около 5% (17 продаж), что на 75% меньше, чем в прошлом году.

Самым активным инвестором на вторичном рынке танкеров стал Китай, обогнав ОАЭ, которые лидировали в первом полугодии 2023 года. Это даже несмотря на то, что покупки КНР танкеров упали с максимальных цифр 2022 года в 107 единиц до 76 в прошлом году и до 56 единиц по результатам шести месяцев 2024 года.

На второе место поднялась Греция с 44 зарегистрированными продажами по сравнению с 51 за шесть месяцев 2023 года.

ОАЭ опустились с первого на третье место с 30 продажами по сравнению с 85 в прошлом году (падение составило около 65%).

На четвертом месте Турция и ее 19 продаж. В том же периоде 2023 года было продано 42 единицы.

Как отдельно отмечает VesselValue, в сегменте танкеров наблюдается значительное количество продаж неизвестным покупателям судов со средним возрастом 17 лет. Рынок так называемого теневого флота хотя и замедлился по сравнению с максимумами 2022–2023 годов, но все еще активен.

Утилизация

Высокие ставки фрахта свели рынок сдачи судов на слом к минимальным значениям. Всего за первые шесть месяцев года на слом ушли только шесть танкеров (в первом полугодии 2023 года — восемь), большинство из них — три единицы — в секторе Aframax/LR2.

Средний возраст танкеров, проданных на слом в первом полугодии, составляет 24 года. Это свидетельствует о том, что судовладельцы продают только самые старые суда. Примерно треть всего объема была сдана на демонтаж в Бангладеш.

В конце первого полугодия цена на демонтаж была примерно на 11% ниже, чем в конце июня 2023 года. Текущие цены на танкеры составляют 550 долл. США/LDT по сравнению с 620 долл. США/LDT за аналогичный период прошлого года.

Контейнеровозы

Увеличение дальности рейсов, вызванное кризисом в Красном море, стало основным фактором, который повлиял на увеличение спроса на контейнеровозы в первом полугодии. В результате, по данным Container Trade Statistics, объем перевозок в TEU вырос на 20%.

Суммарный флот контейнеровозов увеличился на 5,3% — до 1,64 млн TEU против 55 267 TEU, которые были сданы в утиль. Это привело к равновесию на рынке контейнеровозов во втором квартале, однако ставки фрахта и стоимость судов на вторичном рынке все равно увеличились.

Годовые ставки тайм-чартера на суда Panamax вместимостью 4250 TEU и Sub Panamax с 2500 TEU к концу июня достигли 42 600 и 28 800 долларов США в сутки соответственно, увеличившись с января в среднем на 156%.

Стоимость 15-летних судов Panamax (4250 TEU) и Sub Panamax (2500 TEU) на конец второго квартала составила 30,5 и 19,5 млн долларов США (рост 65 и 54% за шесть месяцев).

Строительство флота

Портфель заказов на контейнеровозы снизился на 62%: 40 единиц, включая опционы, по сравнению со 104 в первом полугодии 2023 года.

Наибольшую долю получили суда Post Panamax — 14 единиц, из них Seaspan Corporation (четыре судна), Danaos Shipping (четыре судна) и TS Lines (три судна). За ним следуют десять сделок на New Panamax от Peter Dohle Schiffahrts (четыре судна), TS Lines (четыре судна) и BAL Container Line (два судна), включая опционы.

Крупные сделки

Seaspan заказала строительство четырех двухтопливных Post Panamax со сроком сдачи в 2027 году, стоимостью 125 млн долларов США.

Компания TS Lines заказала 2+2 New Panamax на метаноле на верфи Shanghai Waigao со сроками поставки в 2027–2028 годах стоимостью 145 млн долларов США за единицу.

В первом полугодии Тайвань занимал первое место среди стран-покупателей с 14 заказами, за ним следовали Германия (шесть судов), Греция (четыре судна), Турция (четыре судна) и Маршалловы острова (четыре судна). Если рассматривать данные за последние пять лет, то Китай сохраняет первое место (149 судов), за ним следуют Тайвань (96 судов) и Франция (88 судов).

Доминирующее положение среди стран-строителей занимали китайские верфи — 39 судов (97% всех заказов). Предприятия КНР предоставляют привлекательные условия по цене и доступности для заказчиков.

Если рассматривать данные первых полугодий за последние пять лет, то южнокорейские судостроители занимают второе место с 258 сделками, значительно уступая Китаю, который получил 510 контейнеровозов.

Вторичный рынок

Хотя активность на вторичном рынке снизилась на 29% (162 продажи) по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года, стоимости продажи судов были высокими, покупательский спрос на тоннаж увеличивался несколько месяцев подряд.

В результате стоимость пятнадцатилетних судов выросла в среднем на 50%, начиная с Post Panamax и заканчивая Feedermax. В то время как стоимость новостроек выросла в среднем на 10,6%, включая крупные контейнеровозы (ULCV) и новые Panamax.

Крупные сделки

Новый Panamax CMA CGM Vela (11 262 TEU, построен в октябре 2008 года, верфь Daewoo) продан за 54,5 млн долларов США.

Post Panamax MSC Lausanne (6296 TEU, построен в ноябре 2005 года, верфь Daewoo) продан MSC за 19 млн долларов США в январе.

Panamax Northern Guild (4294 TEU, построен в январе 2009 года, верфь Hyundai Mipo) продан CMA CGM за 26 млн долларов США в мае.

Sub Panamax ALS Clarita (2794 TEU, построен в мае 2006 года, верфь STX Offshore) продан MSC за 10,3 млн долларов США в феврале.

Handy Starship Leo (1891 TEU, построен в феврале 2013 года, верфь Hyundai Mipo) продан Erasmus Container Lines за 16 млн долларов США в марте.

Интерес MSC к подержанному флоту обеспечил Швейцарии первое место среди стран-покупателей с 30 судами, которые были приобретены в первом полугодии, за ней следуют Китай (25 судов) и Германия (22 судна).

Утилизация

Продажи на слом контейнеровозов снизились примерно на 20% и составили 36 судов по итогам первых шести месяцев года. Виной всему высокие ставки фрахта и стоимость активов.

Крупные сделки

Контейнеровоз Handy Sawasdee Singapore вместимостью (1512 TEU, построен в декабре 1995 года, верфь Fosen Nordseewerke) отправлен в Бангладеш. Цена составила 4,29 млн долларов США.

Судно класса Post Panamax Ever Uranus (5652 TEU, построено в июне 1999 года, верфь Mitsubishi HI) отправлено в Индию. Стоимость разборки составила 13,2 млн долларов США.

В первом полугодии наибольшее число сделок по демонтажу контейнеровозов пришлось на Бангладеш — около 50%, за ней следует Индия с 31%.

Автомобилевозы

Благодаря низкому уровню предложения автомобилевозов в сочетании с сильным ростом экспорта автомобилей из стран Азии, в основном Китая, в первом квартале изменения на рынке были минимальные. Это позволило сохранить ставки и стоимость на исторических максимумах.

Однако во втором квартале ситуация изменилась: в Красном море усугубился кризис, прибыли операторов снизились, Европейский союз серьезно повысил импортные пошлины на электромобили китайского производства в диапазоне от 27 до 47%. Все это повлияло на ключевые торговые маршруты и стоимости.

Стоимости типовых судов вместимостью 6500 и 4000 CEU завершили второй квартал на уровне 95,4 и 72,9 млн долларов США соответственно, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом. Однако с начала года цены выросли на 9%.

Строительство флота

Количество заказов на строительство автомобилевозов соответствовало уровню предыдущего года: суммарно было заключено 48 сделок, включая опционы, на общую сумму около 4,79 млрд долларов США. При этом количество договоров на крупные суда (LCTC) сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом (как и за первые шесть месяцев 2022 и 2023 годов).

Средние суда типа PCTC занимают 41% от общего портфеля заказов автомобилевозов.

Из крупных сделок первых шести месяцев можно выделить подписание контрактов между компанией Eastern Pacific Shipping Pte. и китайской верфью China Merchants Jinling Shipard на строительство двух двухтопливных судов на СПГ вместимостью 5500 CEU и с верфью Fujian Mawei Shipard на строительство четырех аналогичных судов. Стоимость строительства составляет 80 и 85 млн долларов США за единицу соответственно с рядом опционов.

В списке стран первое место по количеству заказов по итогам первого полугодия разделили Норвегия и Сингапур с 12 судами. За ними следуют Южная Корея с десятью заказами и Китай — шесть автомобилевозов.

Южную Корею стоит выделить отдельно. В 2024 году для компании Korea Ocean Business Corporation Glovis на верфях Guangzhou CSSC и Shanghai Waigao Shipyard будут построены десять двухтопливных (восемь и два соответственно) СПГ-автомобилевозов вместимостью 10 800 CEU. Эти суда станут крупнейшими в классе. Срок сдачи — 2027 год.

Если анализировать данные за пять лет, то основным покупателем автомобилевозов стал Китай с 47 судами, за ним следуют Норвегия (28 судов) и Япония (27 судов).

Со стороны судостроителей в сегменте продолжили доминировать китайские верфи, которые получили около 96% заказов (46 судов, включая опционы). Эта тенденция — повторение предыдущего года, которая поддерживается ростом инвестиций со стороны автопроизводителей: SAIC, Chery и BYD.

На втором месте с большим отставанием оказалась Южная Корея.

Вторичный рынок

Активность на вторичном рынке автомобилевозов за первые шесть месяцев, как и в прошлый период, оставалась невысокой — всего семь сделок, включая два опциона от компаний Wallenius Wilhelmsen и Hoegh Autoliners.

Крупные сделки

Среднеразмерный автомобилевоз Viking Amber (4200 CEU, построен в сентябре 2010 года, верфь Nantong Mingde Heavy Ind) продан Suardiaz за 64,6 млн долларов США.

Судно Hoegh Kobe (6000 CEU, построено в октябре 2006 года, верфь Daewoo) продано Changjiu Logistics за 59 млн долларов США.

В списке основных стран-покупателей судов за полугодие первое место занимает Япония (12 судов), за ней следуют Южная Корея (восемь судов) и Греция (пять судов).

Однако Китай здесь стремительно наращивает позиции, особенно после того, как Changjiu Logistics приобрела свой второй PCTC, а компания ICBC Financial Leasing заключила сделку по выкупу строящегося судна CMA CGM Daytona (7050 CEU, Jinling Shipyard Jiangsu) в феврале.

Утилизация

Всего за первые шесть месяцев года на слом в Бангладеш ушел только один автомобилевоз — Fugako Maru вместимостью 960 CEU постройки февраля 1997 года на Mitsubishi HI. Цена составила 516 долл. США/LDT.

Рынок по-прежнему испытывает дефицит предложения судов, а посему судовладельцы неохотно расстаются даже со старыми автомобилевозами.

Офшорный рынок

Наиболее сильное укрепление рынка офшорного сектора произошло в самом начале 2024 года, чему способствовали высокие ставки и сокращение предложения. В портфеле заказов мировых верфей начали появляться различные суда для снабжения буровых платформ.
По сравнению с предыдущими годами активность на вторичном рынке была ниже средней, в основном из-за хороших ставок. При этом за первое полугодие в секторе было много приобретений и слияний компаний, наиболее заметным из которых стала покупка DOF Group ASA компании Maersk Supply Service (MSS) за 1,11 млрд долларов США.

В рамках соглашения DOF получила 22 судна: восемь CSV, 13 судов AHTS и кабелеукладчик — в обмен на 577 млн долларов США и 25% доли в объединенном бизнесе DOF Group.
Основной причиной для приобретения компании DOF назвала возможность быстро расширить флот без время- и денежных затрат на строительство новых судов.
Также в списке можно отметить крупнейший за последние десять лет заказ на строительство PSV (Platform Supply Vessel) от компании Capital Offshore на верфи Fujian Mawei Shipbuilding. Всего предприятие должно построить четыре PSV дедвейтом 5500 DWT плюс четыре судна в опционе со сроками сдачи 2026–2027 годы. Стоимость заказов составила 45 млн долларов США. Как заявили в Capital Offshore, это позволит расширить присутствие компании в шельфовом секторе (сейчас в состав флота входят 11 PSV). В сегменте PSV это был первый заказ за последние пять лет.

Строительство флота

Вместе с недавним заказом Capital Offshore на строительство PSV активность в офшорном секторе изменилась. Бразильская Petrobras объявила тендер на строительство 12 новых PSV у себя в стране в дополнение к 26 другим новым судам различных типов. На фоне сокращения предложения от компании можно ожидать дальнейших заказов.
Цена строительства флота укрепилась за первую половину года. Например, стоимость среднего PSV (срок сдачи — 2027 год, дедвейт — 3600 DWT) выросла на 11,4% — с 34,52 до 38,47 млн долларов США. Цена крупного AHTS Large (2027 год сдачи) увеличилась на 40,7% с начала года — с 20,19 до 28,42 млн долларов США.

Вторичный рынок

Общий объем сделок на вторичном рынке в секторе OSV снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно на 64% — 77 против 213 проданных судов. Судовладельцы более нацелены извлекать выгоду из деятельности флота, нежели продавать суда.

Стоимость подержанных судов всех возрастов и типоразмеров в секторе OSV с начала года увеличилась. Например, цена пятилетнего AHTS поднялась на 72% (!) — с 9,63 до 16,58 млн долларов США. Аналогичная картина и в сегменте PSV, где цена пятилетнего судна дедвейтом 5200 DWT выросла на 22,9% — с 32,55 до 40,02 млн долларов США.

Крупные сделки

Большой PSV Standard Supplier (5200 DWT, построен в октябре 2007 года, верфь Vard Brattvaag) продан Capital Offshore за 22,7 млн долларов США.
Большой PSV POSH Jaegar (4100 DWT, построен в марте 2018 года, верфь PaxOcean Engineering) продан компании Gardline Marine Sciences за 25 млн долларов США.
Средний PSV GSP Licorn (3300 DWT, построен в октябре 2007 года, верфь Simek) продан компании Sea Shipping AS за 12 млн долларов США.
Средний PSV Island Dragon (3800 DWT, построен в июне 2014 года, верфь Vard Brevik) продан Horizon Maritime за 25,8 млн долларов США.

Утилизация

В 2024 году произошло значительное снижение объема продаж флота на слом. Суммарно владельцы отправили на утилизацию семь судов, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 83% меньше, чем в 2021 году (41 сделка).

Основными причинами стали высокие ставки. OSV в конце своего жизненного цикла впервые за много лет имеют потенциал для получения дохода.

Крупные сделки

Крупный AHTS Dong Fang Yong Shi 2 (12 200 л. с., построен в июне 1983 года, верфь Hyundai HI Ulsan Shipayrd) отправлен на слом в Бангладеш по цене 635 долл. США/LDT.
Большой PSV Han Ji 2 (4700 DWT, построен в марте 1995 года, верфь Ulstein Verft) ушел в Бангладеш по цене 595 долл. США/LDT.