23 августа Минфин США объявил о введении санкций относительно 400 юридических и физических лиц, а также семи танкеров-газовозов. Их продукция и услуги, по сообщению пресс-службы ведомства, позволяют России поддерживать свои военные усилия и обходить санкции. Существенный блок посвящен борьбе с российскими производителями сжиженного природного газа (СПГ). Эта отрасль развивается, но денег российскому бюджету приносит пока меньше, чем, например, нефтяная. Почему именно проекты по производству СПГ чиновники США планируют «задушить» и какими будут последствия для российских производителей, разбирался Forbes
Минфин США включил в новый санкционный список компании, связанные с крупнейшим российским проектом по сжижению газа — «Арктик СПГ 2». В список вошли зарегистрированная в Индии Ocean Speedstar Solutions, White Fox Ship Management (ОАЭ), Zara Shipholding со штаб-квартирами в Индии и ОАЭ, Waterfall Engineering, числящаяся в ОАЭ, а также филиал «Новатэка» в Китае Novatek China Holdings и компания «СПГ Якутия», которая строит завод по сжижению газа в республике с планируемой мощностью до 525 000 т в год.
Санкции против Waterfall Engineering были введены в связи с ее участием в доставке конструкций для «Арктик СПГ 2». Но все же основным объектом атаки в этой сфере стали танкеры-газовозы. В санкционном пакете Минфина США указано, что Ocean Speedstar Solutions управляет судами Asya Energy, Pioneer и Everest Energy, а Zara Shipholding является зарегистрированным владельцем Pioneer. White Fox Ship Management управляет судами North Air, North Mountain, North Sky и North Way.
Реализация проекта «Арктик СПГ 2» (основной владелец с долей 60% — «Новатэк», по 10% — у французской TotalEnergies, китайских CNPC, CNOOC и консорциума японских инвесторов Japan Arctic LNG) идет медленнее, чем рассчитывалось, из-за беспрецедентного санкционного давления со стороны США, которые решили «задушить» этот проект (это намерение озвучил помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт). «Арктик СПГ 2» по планам должен достичь годового объема производства в 19,8 млн т и стать самым крупным в России.
Главной проблемой «Арктик СПГ 2» стала нехватка газовозов, часть которых из-за санкций не могут построить в Южной Корее, а другую часть затрудняется сконструировать российская судоверфь «Звезда», в частности, из-за нехватки импортных компонентов.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
В июне Bloomberg писал, что располагает подтверждениями формирования Россией теневого флота для перевозки СПГ по образцу созданного ею флота танкеров для транспортировки нефти в обход санкций. Хотя агентству не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими компаниями, оно отмечало, что, как и в случае с теневым нефтяным флотом, используются непрозрачные компании и старые суда, которые не подлежат дальнейшей эксплуатации. «В индустрии СПГ, которая в несколько раз меньше нефтяной, крайне необычно, чтобы компания с неизвестным названием закупала специализированные суда, стоимость которых может составлять сотни миллионов долларов, — отмечал Bloomberg. — По крайней мере, страховщики трех танкеров числятся в базе данных Международной морской организации (IMO) как «неизвестные», что указывает на принадлежность судов к теневому флоту».
Танкеры Asya Energy, Pioneer, Everest Energy, ходящие под флагом Палау, North Air, North Mountain, North Wind и North Way, использующие флаг Панамы, отдельно попали в августовские санкционные списки США. Как ранее говорили эксперты Forbes, для обслуживания «Арктик СПГ 2» требуется 21 танкер ледокольного класса — по семь на каждую из трех линий. Пока запущена только первая линия и то не на полную мощность. Тем не менее, по информации Bloomberg, в июле «Арктик СПГ-2» резко увеличил объемы переработки, поскольку компания готовилась начать экспорт сжиженного газа, игнорируя санкции США. Со ссылкой на источник, знакомый с отраслевыми данными, агентство приводит цифры: в июле «Арктик СПГ-2» переработал около 28,7 млн куб. м газа. Это в 3,5 раза больше, чем в июне, и является самым высоким показателем за последние три месяца. И хотя проектная мощность первой линии составляет 9,1 млрд куб. м в год, произведенные миллионы нужно на чем-то перевозить.
Что происходит с попавшими под санкции семью танкерами? Судя по данным marinetraffic.com, Pioneer в январе вышел из южнокорейского порта Инчхон и сейчас находится в восточном Средиземноморье, вблизи Порт-Саида. Asya Energy 17 января покинула индийский порт Дахедж и 28 августа прибыла в Мурманск.
По данным Госдепартамента, Pioneer и Asya Energy в конце июля вошли в территориальные воды России. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в начале августа эти суда загружались на терминале «Арктик СПГ 2». Кроме того, оба танкера, по информации Госдепартамента, совершали мошеннические действия, такие как отключение автоматической системы идентификации судов (АИС) и манипулирование АИС для передачи ложных данных о своем местоположении. Внесение в санкционный список оказало быстрый эффект: 28 августа Палау лишило Asya Energy, Pioneer и Everest Energy права использовать свой флаг.
Танкеры North Air, North Mountain, North Sky и North Way относятся к ледовому классу и уже получили разрешение на прохождение Северного морского пути. Эти газовозы, по данным Госдепартамента, изначально предназначались для «Арктик СПГ 2», но осуществляли перевалку СПГ с проекта «Ямал СПГ» с судна на судно. По мнению Госдепа, это может помочь России обойти ограничения ЕС, запрещающие реэкспорт СПГ российского происхождения через европейские порты.
Такие ограничения прописаны в принятом в июне 14-м пакете антироссийских санкций. На момент написания статьи North Air, вышедший из китайского Иинкоу, двигался вдоль побережья Западной Африки, North Mountain шел из Зеебрюгге и огибал Мыс Доброй Надежды, North Way проходил восточнее Мадагаскара по пути из китайского Вэньчжоу, а вот North Sky, вышедший из порта Сабетта, стоял на якоре близ восточного побережья Китая. По мнению аналитиков, опрошенных Forbes, главная особенность этих мер состоит в том, что сам ЕС не отказался от покупки российского СПГ и, возможно, даже нарастит импорт.
Forbes направил запросы о комментариях крупнейшему акционеру «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» и в «СПГ Якутия».
США против российского СПГ
Попадание в список SDN грозит серьезными неприятностями. Активы попавших в США блокируются, американским гражданам запрещается какое-либо взаимодействие с подсанкционными лицами и структурами. И хотя «Арктик СПГ 2» включили в список еще в начале ноября 2023 года, а в мае Госдепартамент дополнительно объявил о санкциях против пяти компаний и 16 судов, связанных с проектом, нельзя сказать, что санкционная машина обрушилась только на него.
В феврале нынешнего года США включили в список «Новатэк-Мурманск» (предприятие, контролирующее строительство завода «Мурманский СПГ») и «РусХимАльянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») по строительству комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге мощностью 13,3 млн т в год.
12 июня Минфин США объявил о введении санкций, под которые попали проекты «Новатэка» и «Газпрома» и ряд предприятий и судов, связанных с производством СПГ. «Новатэк» планировал на базе месторождений на Ямале реализовать проект «Обский СПГ», включающий две линии мощностью 3 млн т СПГ в год. А попавший под санкции «Обский ГХК» —это газохимический комплекс, который «Новатэк» собирался построить в районе порта Сабетта вместе с «Обским СПГ».
Дочернему предприятию «Новатэка» «Арктик СПГ 1» принадлежат лицензии на разведку ряда месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие также намерено подготовить в порту Сабетта искусственный земельный участок для строительства грузового терминала. Начало строительства объекта было запланировано на середину 2026 года. Согласно долгосрочной программе развития СПГ в России, утвержденной в 2021 году, проект предполагал запуск завода по сжижению газа мощностью 19,8 млн т в год после 2027 года.
Еще одно дочернее предприятие «Новатэка» в списке — «Арктик СПГ 3» — пока занимается геологоразведочными работами, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также добывает глину, песок, каолин, гравий и другие полезные ископаемые. Предприятие подпадает под санкции, как «работающее или ранее работавшее в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации». Проект «Арктик СПГ 3» предполагал создание завода по сжижению газа также мощностью 19,8 млн т. Однако дата запуска определена не была.
Под санкции попал и проект «Новатэка» по строительству крупнотоннажного завода «Мурманский СПГ», который должен включить три линии сжижения мощностью по 6,8 млн т. Первую предполагалось запустить в 2027 году, вторую — в 2029-м. Для поставок электроэнергии предполагается использовать Кольскую АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.
Под июньские санкции попало и дочернее предприятие «Газпрома», «Газпром инвест», единый заказчик инвестиционных проектов «Газпрома» по геологоразведочным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов добычи, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации и гражданского назначения. Под санкции попали «Русгаздобыча» и генеральный директор «РусХимАльянса» Кирилл Селезнев.
В санкционном списке «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ МКС), который производит закрытые секции судов для находящегося под санкциями США судостроительного комплекса «Звезда», выпускающего танкеры для перевозки СПГ, и компания «Регент Балтика», производящая криогенные изотермические панели для хранения СПГ. У находящейся под санкциями США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС компании «Совкомфлот» в санкционный список были включены строящиеся на судоверфи «Звезда» танкеры для перевозки СПГ — «Сергей Витте», «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и другие танкеры-газовозы, которые пока не получили имен и поэтому определены как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».
Сейчас самым крупным действующим в России заводом по сжижению газа является «Ямал СПГ» на севере Ямало-Ненецкого автономного округа мощностью 17,4 млн т, основным акционером которого является «Новатэк». СПГ также экспортируют среднетоннажный завод «Газпрома» на компрессорной станции «Портовая» в Выборгском районе Ленинградской области установленной мощностью 1,5 млн т СПГ в год и «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) в порту Высоцк Ленинградской области мощностью 660 000 т в год. Кроме того, СПГ производится в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2», который отгрузил в 2023 году 10,4 млн т сжиженного газа в Японию.
США пытаются устранить конкурента
США пытаются бить по всем проектам, которые имеют значение для России, и особенно по тем, которые могут составить конкуренцию Америке, комментирует ситуацию эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. США, напоминает он, — крупнейший производитель и экспортер СПГ. В 2023 году экспорт из США вырос по сравнению с 2022 годом на 14,7%, до 88,9 млн т. «США собираются увеличить производство и в этом, и в следующем году, поэтому удар по России направлен на ее ослабление как конкурента в конкретной отрасли», — полагает Митрахович.
Конкуренция действительно есть — например, если говорить об экспорте в Европу, которая не прекратила импортировать российский СПГ. Крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в ЕС является США, в 2023 году на них пришлась примерно половина объемов или 56,2 млрд куб. м. Но в первые шесть месяцев 2024 года европейский импорт СПГ сократился почти на 20%, или чуть более 17 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит информацию Международное энергетическое агентство (МЭА). «Экспорт российского СПГ в Европу в первом полугодии 2024 года вырос на 9%, или на 2 млрд куб. м, — сказано в обзоре. — На долю Бельгии, Франции и Испании пришлось более 85% общего объема европейского импорта СПГ из России [в этот период]... Поставки СПГ из США в I полугодии 2024 года сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
«Если будут объявлены новые проекты в сфере СПГ, то США будут стараться убить и их, — уверен Митрахович. — Поэтому в пакет санкций включена и якутская компания. Вопросы к этому проекту были и в лучшие времена, поскольку проект предполагает сжижение газа на расстоянии многих сотен километров от месторождения. Компанию внесли в общий список чтобы показать, что никакой проект по сжижению газа санкций не избежит».
Пример «СПГ Якутии» показывает, что США готовы атаковать любое производство СПГ в России, согласен главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов. Хотя в проекте используется до 90% компонентов конструкций отечественного производства, Вашингтон полагает, что ему удастся напугать китайских производителей и заставить их отказаться от поставок недостающих деталей и таким образом затормозить строительство, говорит он.
Новые санкции могут как минимум ограничить экспорт СПГ с подсанкционных проектов в краткосрочной перспективе, а также затянуть ввод в коммерческую эксплуатацию новых мощностей в России, в частности, выход на проектные показатели «Арктик СПГ 2», считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.
К враждебным действиям США за последние два года уже все привыкли, так что при планировании каких-либо российских проектов участникам следует учитывать возможность попасть под санкции и быть готовыми работать и развиваться в условиях ограничений, говорит Худалов. Основной целью США, по его мнению, является проект «Арктик СПГ 2». «В принципе, после введения первых санкций США против этого проекта, попадание под них прочих российских СПГ-проектов было вопросом времени», — считает Худалов.
Пути обхода санкций найдутся
Блохин из Альфа-банка полагает, что российскому теневому флоту СПГ удастся найти обходные пути так же, как это удалось нефтяному. «Отработка этих механизмов — скорее вопрос времени, поскольку за счет точечных санкций на отдельные суда и компании Минфину США остановить экспорт российских углеводородов не удастся», — говорит Блохин.
«Если «Новатэк» справится с достройкой «Арктик СПГ 2», то полученных в процессе компетенций хватит и на достройку «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», — рассуждает Худалов. — Удар по зарубежным предприятиям — это естественная реакция США на попытки обхода санкций, но будем надеяться, что найдутся более изощренные способы обхода санкций. Надежда на доведение проектов до финала, пусть и с задержкой в год–два, сохраняется».
Митрахович из Финансового университета считает, что России следует относиться к санкциям как к данности, искать альтернативы западным поставкам оборудования, развивать свое судостроение и свои технологии сжижения газа и кооперироваться с дружественными странами, в первую очередь с Китаем.
«Договоренности по сбыту СПГ в Китай, я думаю, будут достигнуты: китайская экономика растет, поэтому газ Китаю нужен, — говорит Митрахович. — Кроме того, Китаю из-за его сложных отношений с Западом нужны альтернативные поставщики». Говоря о танкерах-газовозах, прописанных в санкциях, Митрахович напоминает, что такие суда в России только начинают производиться, в основном на базе южнокорейских комплектующих модулей. «Хотелось бы, конечно, чтобы развитие судостроения шло быстрее, но поскольку этой отраслью раньше активно не занимались, то очень быстро что-то создать не получится, — говорит он. — И здесь помощь может оказать Китай. Танкеростроение, как и многие другие отрасли в Китае, будет развиваться, и я убежден, что через несколько лет Китай сможет производить нужные России танкеры».