- Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 11,5% с начала года до 378,1 млрд рублей;
- Операционные доходы до создания резервов увеличились на 27,9% год к году за шесть месяцев 2024 года до 37,0 млрд рублей;
- Чистые комиссионные доходы банка выросли на 56,0% год к году за шесть месяцев 2024 года до 13 млрд рублей;
- Чистая прибыль за шесть месяцев 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей.
ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2024 года по состоянию на 30 июня 2024 года.
Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:
«Во втором квартале МТС Банк добился сильных результатов, несмотря на непростую операционную среду. Благодаря уверенному росту розничного кредитного портфеля и развитию сервисов повседневного обслуживания, банк увеличил чистые процентные доходы на 20% год к году, а чистые комиссионные доходы ‒ на 45%. В результате чистая прибыль за отчетный квартал выросла на 30% до 3,9 млрд рублей.
В июне мы вывели на рынок сервис предодобренной рассрочки BNPL, который обеспечит банку привлечение клиентов в условиях более сдержанного роста рынка и создаст новые возможности по продажам высокомаржинальных продуктов клиентам. Мы также фокусируемся на развитии транзакционного бизнеса и наращивании его доли в операционных доходах.
Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия. Текущие результаты позволяют говорить о том, что мы последовательно движемся к заявленным стратегическим целям по росту бизнеса и рентабельности».
Показатели отчета о прибылях и убытках
| В млрд, если не указано иное | 6 мес. 2024 г. | 6 мес. 2023 г. | 2 кв. 2024 г. | 2 кв. 2023 г. | Изменение 1П24/1П23 | Изменение 2К24/2К23 |
| Чистые процентные доходы | 20,8 | 17,6 | 11,2 | 9,3 | 18,6% | 20,4% |
| Чистые комиссионные доходы | 13,0 | 8,4 | 6,3 | 4,4 | 56,0% | 44,5% |
| Операционные доходы до создания резервов | 37,0 | 28,9 | 18,0 | 15,4 | 27,9% | 16,9% |
| Операционные расходы | -12,2 | -8,9 | -6,5 | -4,6 | 36,8% | 43,0% |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) | 33,1% | 30,9% | 36,3% | 29,7% | +2,2 п.п. | +6,6 п.п. |
| Чистая прибыль | 7,8 | 5,9 | 3,9 | 3,0 | 32,3% | 30,0% |
| Чистая процентная маржа (NIM) | 9,0% | 10,4% | 9,6% | 10,6% | -1,4 п.п. | -1,0 п.п. |
| Рентабельность капитала (ROE)[1] | 19,3% | 18,9% | 19,0% | 18,9% | +0,4 п.п. | +0,1 п.п. |
| Стоимость риска (COR) | 7,7% | 8,4% | 6,5% | 8,5% | -0,7 п.п. | -2 п.п. |
Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2024 года выросли на 18,6% год к году до 20,8 млрд рублей, а во втором квартале 2024 года – на 20,4% год к году до 11,2 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2024 года составила 9,0% против 10,4% годом ранее, а во втором квартале – 9,6% против 10,6% годом ранее за счет существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы в первом полугодии составили 13,0 млрд рублей, увеличившись на 56% год к году, а во втором квартале – 6,3 млрд рублей, показав рост на 44% год к году за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также в результате роста продаж страховых продуктов. Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам шести месяцев 2024 года на 27,9% год к году до 37 млрд рублей, а по итогам второго квартала – на 16,9% до 18 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.
На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,7%, снизившись по сравнению с 8,9% за три месяца 2024 года благодаря развитой системе скоринга, построенной в партнерстве с ведущей цифровой экосистемой.
Операционные расходы банка в первом полугодии составили 12,2 млрд рублей, что на 36,8% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а во втором квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 43,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).
Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам в первом полугодии 2024 года составило 33,1% по сравнению с 30,9% в первом полугодии 2023 году за счет роста операционных расходов во втором квартале 2024 года.
Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,32%. Во втором квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 30,0% год к году до 3,9 млрд рублей.
Балансовые показатели
| В млрд, если не указано иное | 30 июня 2024 г. | 31 марта 2024 г. | 31 декабря 2023 г. | Изменение с начала года | Изменение за 2 кв. 24 г. | Справочно 30 июня 2023 г. |
Кредитный портфель[2] | 418,6 | 408,0 | 389,6 | 7,4% | 2,6% | 309,4 |
| Кредиты физическим лицам | 378,1 | 359,3 | 339,1 | 11,5% | 5,2% | 287,4 |
| Кредиты юридическим лицам | 40,5 | 48,7 | 50,5 | -19,8% | -16,9% | 22,0 |
| Средства клиентов | 332,5 | 347,2 | 332,1 | 0,1% | -4,2% | 257,9 |
| Средства физических лиц | 216,0 | 214,9 | 198,6 | 8,8% | 0,5% | 159,6 |
| Средства юридических лиц | 116,5 | 132,4 | 133,5 | -12,7% | -12,0% | 98,3 |
| Неработающие кредиты (NPL)[3] | 10,8% | 10,1% | 9,5% | +1,3 п.п. | +0,7 п.п. | 12,6% |
| Неработающие розничные кредиты (NPL Retail)[4] | 11,3% | 10,7% | 10,1% | +1,2 п.п | +0,6 п.п. | 12,5% |
| Покрытие NPL резервами | 107,9% | 112,4% | 113,5% | -5,6 п.п. | -4,5 п.п. | 110,8% |
| Покрытие розничного NPL резервами | 107,8% | 112,5% | 113,8% | -6 п.п. | -4,7 п.п. | 112,6% |
Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4% и за второй квартал – на 2,6% до 418,6 млрд рублей:
- Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка на 30 июня 2024 года, вырос на 11,5% с начала года и за второй квартал 20224 года — на 5,2% до 378,1 млрд рублей.
- Основной драйвер роста потребительских кредитов – нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 18% и за второй квартал 2024 года – на 8% до 208,0 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года. МТС Банк занимает первое место на российском рынке по количеству выдач POS-кредитов[5] (кредиты в торговых точках), по состоянию на 30 июня 2024 года портфель POS-кредитов составил 51 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 10,3% до 90 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года.
- Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 июня 2024 года составил 40,5 млрд рублей.
Доля неработающих кредитов (NPL4) в кредитном портфеле по состоянию на 30 июня 2024 года составила 10,8%, что выше на 0,7 п.п. по отношению к уровню на 31 марта 2024 года. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 107,9% на 30 июня 2024 года по сравнению с 113,5% на начало года.
Средства физических лиц составили 216,0 млрд рублей на 30 июня 2024 года, показав рост на 8,8% с начала года. Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% средств клиентов на 30 июня 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.
Капитал и фондирование
Капитал МТС Банка вырос на 32% и на 25% за девять месяцев и за второй квартал 2024 года соответственно до 100,4 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка и размещения бессрочных субординированных облигации серий 03СУБ и 04СУБ общим объемом 6 млрд рублей. Данные облигации, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в третьем квартале 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 89,4 млрд рублей.
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала – 10,4% по состоянию на 30 июня 2024 года.
Другие события второго квартала и после отчетной даты
МТС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга самых технологичных дебетовых карт среди Топ-30 российских банков по данным финансового маркетплейса Банки.ру. В топ-3 банков рейтинга вошла дебетовая карта МТС Банка «Скидка везде», позволяющая экономить 3% на покупках в интернете и 1% — на всех остальных покупках.
В июне 2024 года МТС Банк и Высшая школа экономики (ВШЭ) запустили совместный проект для стажеров «Школа Финтех-аналитики» МТС Банка. В проекте приняли участие 260 студентов ИТ-специальностей ВШЭ, 34 из них получили приглашения на оплачиваемую стажировку в банк.
В июне 2024 года МТС успешно дебютировал в IR-рейтинге ведущей платформы для розничных инвесторов Smart-Lab. Согласно рейтингу, Банк вошёл в топ-3 российских банков и топ-30 российских эмитентов по качеству работы с инвесторами. Рейтинг Smart-Lab отражает качество взаимодействия эмитентов с инвесторами на основе 20 ключевых критериев. В этом году в рейтинг вошли 220 российских публичных компаний из всех отраслей экономики. МТС Банк получил максимальные оценки за полноту раскрытия операционных финансовых показателей, годовой отчёт и диалог компании с инвесторами на онлайн-платформах и в социальных сетях.
Сегодня, 27 августа 2024 года, в 14:00 по московскому времени менеджмент МТС Банка проведет конференц-звонок и вебкаст для инвесторов, аналитиков и СМИ, чтобы обсудить операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2024 года.
* * *
МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. Входит в число 25 крупнейших банков России по величине активов. В своей стратегии МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. Входит в тройку лидеров рейтинга инновационности банков по версии фонда «Сколково», сайт МТС Банка − победитель конкурса «Рейтинг Рунета-2023». www.mtsbank.ru
[1] Без учета бессрочных облигаций
[2] До вычета резервов
[3] Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
[4] Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
[5] По данным аналитического агентства Frank RG на июнь 2024 г.